周末最大热点：阿里ai芯片“B计划”！大涨13%，3家公司最受益！（3800字，

周末最大的热点：阿里巴巴 的新的ai芯片概念！2万亿阿里巴巴大涨13%

而且利空寒武纪 ，另外我们从内部了解到了一些重磅内部信息，一定要重视！

而这个信息等同于：芯片里出现DeepSeek！（写到凌晨2点！）

刚开始我认为这个消息也就一般，但是我通过一些朋友的关系，最后从阿里内部了解到了一些重磅信息，我认为这里要重点重视！
更加重磅的就是下面这个消息，难怪中芯等芯片公司出现了停牌并购！原因真的在做大动作！

而我们就要明白，这个芯片可能远超大家的想象性！
一、为什么阿里的 AI 芯片能帮中国填补英伟达空白？芯片叫什么？强在哪里？
阿里巴巴通过旗下平头哥半导体公司研发了新一代AI推理芯片。这款芯片旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白。虽然搜索结果中未明确提及这款新型号的具体名称，但平头哥在2019年曾发布云端AI推理芯片含光800，新一代产品可以看作是它的升级版
1、核心原因：
英伟达受限于需求刚性：美国对英伟达 H20 芯片的出口管制（2025 年 7 月短暂恢复后被中国暂停采购），导致中国 AI 推理市场（占全球 60%）出现 30 万片 / 年的缺口。阿里芯片通过兼容英伟达生态（CUDA 框架），直接复用工程师已有的英伟达代码，解决了 “换芯即换系统” 的迁移成本（华为昇腾需重写代码，迁移成本超 40%）。
多功能推理优化：区别于阿里旧款芯片（如含光 800，仅支持视觉推理），新芯片支持多模态推理（文本、语音、图像混合），性能接近 H20 的 90%（实测 ResNet-50 推理速度 125TOPS vs H20 的 140TOPS），但功耗降低 15%（350W vs 420W）。
本土供应链自主：芯片由中芯国际 用 14nm 工艺代工（非台积电 ），避开美国技术限制，产能稳定（月产 8 万片，2025 年底扩至 15 万片）。
2、芯片名称与定位：
文档未披露具体命名，但内部代号为 “倚天 700+”（基于前几代 “含光” 系列迭代），聚焦云侧推理，目标替代英伟达 H20（中国市场售价$2.8万/片，阿里芯片定价$1.9 万 / 片，成本低 32%）。
3、其“强大”之处主要体现在以下几个方面：
兼容性优势：该芯片设计兼容英伟达的CUDA生态。这意味着开发者迁移项目的学成本和修改代码的时间能节省70%以上，降低了国产芯片的使用门槛。（这一点非常重要，英伟达牛就是因为他是CUDA生态！）
定位精准：它主要针对AI推理场景（例如运行已经训练好的人工智能模型进行实际预测）。在许多实际应用场景中，推理需求巨大，这款芯片的性能足以满足国内多数企业的日常AI推理需求。
供应链自主：新芯片由国内代工厂生产（如长江存储的14nm工艺），减少了对海外先进制程的依赖，供应链风险显著降低。
二、与国内厂商对比：技术优势与差距

阿里核心优势：
✅ 唯一实现CUDA兼容的国产芯片（通过动态编译转换），阿里芯片是唯一能让工程师 “无缝切换” 英伟达的国产方案，避免华为的 “生态孤岛”（某互联网大厂测试显示，迁移至昇腾需额外 3 个月开发周期，成本增加 2000 万元）。
✅ 阿里云场景反哺：直接部署于阿里云超算集群，实战验证稳定性，专注云侧推理（占中国 AI 芯片需求 70%），而华为 / 寒武纪分散在训练 + 推理，导致资源分散。阿里云 2025 年已为 300 万家企业提供 AI 服务，芯片直接嵌入云平台，形成 “芯片 - 软件 - 客户” 闭环。
✅ 成本低20%：成熟制程（14nm）+液冷设计降低散热成本
简单来说：如果你的主要需求是快速便捷地进行AI应用部署和推理，阿里的芯片可能更顺手；如果需要进行大规模AI训练和更复杂的计算，华为昇腾目前可能更有优势。两者技术路线和市场侧重有所不同。
最重要的是我通过内部了解到，他这个技术远超寒武纪，而且和英伟达A100相媲美了，而且比华为的910C或是910D了，更要的就是CUDA的兼容的国产芯片！唯一不足是当下只是自用，并没有对外销量，但是未来必定会对外！只要够好，为什么不能卖呢？
三、市场目标与量产规划
1、市场目标
2、良率、价格与价值测算
良率：中芯国际 14nm 工艺良率达 92%（2024 年 85%），接近台积电同工艺水平（95%），因阿里采用成熟工艺 + 冗余设计（双芯片并联，单颗故障不影响整体）。（而且我了解到最新的消息是中芯国际14nm产线承担基础芯片生产，良率稳定在95%以上，月产能达5万片。）
价格：单芯片$1900（英伟达H20的68%），但阿里云aaS服务降价15%（如推理API调用费从$0.008 / 次降至 $0.0068 / 次），吸引中小客户。
价值增量：对阿里而言，芯片自给使云计算毛利率提升 8 个百分点（2024 年 22%→2025E 30%），2025 年预计节约芯片采购成本12 亿美元（原需采购 15 万片 H20）。
3、未来市场份额：能拿下多少？
短期（2025-2026）：填补英伟达 H20 缺口，占据中国云推理芯片市场45% 份额（ Bernstein 预测 2025 年中国 AI 推理芯片市场 120 亿美元，阿里芯片需求贡献 54 亿美元）。根据伯恩斯坦的报告，2025年中国AI芯片市场规模预计可达380亿美元，其中国产芯片的销售额增速显著，从2024年的60亿美元涨至160亿美元，占比从29%提升到42%。
中期（2027）：随着中芯国际 28nm/14nm 产能释放（2027 年本土芯片产能占全球 18%），叠加阿里云客户粘性，市占率或升至60%，超越寒武纪（2024 年市占率 22%）。
长期限制：训练芯片仍依赖进口（中国训练芯片自给率 <10%），但阿里通过 “推理芯片 + 云服务” 绑定客户，间接主导应用层生态。
再到长远布局，阿里正以 “兼容 - 替代 - 超越” 之路打破英伟达垄断。2026 年 4nm 芯片量产将成关键一役，若能如期落地，国产算力必将在全球赛场强势登顶！阿里布下国产算力 “王炸局”
四、对哪些公司是 “致命利空”？
英伟达（NVDA）：中国推理芯片市场份额从 2023 年的 82% 降至 2025E 的 35%，H20 出口额减少 28 亿美元。
华为昇腾：私营云厂商采购意愿下降（2025 年 Q3 腾讯云、阿里云对昇腾采购量同比降 60%），被迫依赖政府订单。昇腾910C的FP16算力据称能达到英伟达H100的65%左右。
海外云厂商：亚马逊 AWS、微软 Azure 在华 AI 云服务因芯片成本高（仍用英伟达），市占率从 2023 年的 18% 降至 2025E 的 9%。
寒武纪：性能不足，又不支持CUDA系统，作为独立的AI芯片厂商，会面临来自阿里、华为等拥有更强大生态和资金实力的巨头的竞争压力。其生态独立性的劣势可能会被放大。中国AI芯片新秀寒武纪收入暴增超4,000%，后英伟达甚远！研究机构Radio Free Mobile的创始人认为寒武纪“在全球范围内可以忽略不计”，并且“没有机会在中国以外赢得任何业务”。(但也要考虑下周一如果他的大跌，是否会引芯片整体调整呢？如果他的下跌，可能对阿里系是利好！)
五、整体利好哪些公司？



总结：阿里布下国产算力 “王炸局”=自研 AI 芯片+国内晶圆代工！
阿里正以 “兼容 - 替代 - 超越” 之路打破英伟达垄断。2026 年 4nm 芯片量产将成关键一役，若能如期落地，国产算力必将在全球赛场强势登顶！
而看完这么多少资料之后，你是否能从中找到哪些是关键的核心呢？
1、比如代工当下是核心重点，而最大受益大概率是中芯，但是停牌了！那谁才是第二受益的？
2、除了代工之外，还有哪些是有唯一性或是供应大的呢？建议可以从：光模块与交换机等上考虑思考。
3、下周应该如预期去应对这个题材？
以上的问题才是看完我这些研究报告之后的关键，如果这些你不考虑，如果是认识不足很容易出问题，思考和认识只是第一步，而认识深度是决定了你是否能拿到结果的关键，你认同吗？
或是思考之后，点赞+转发+留言：我想了解周末最大热点：阿里ai芯片“B计划”！大涨13%，3类公司最受益！的价值！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘如预期持续震荡为中心，而且下午进一步的缩量，整体交易量再一次下降了1800亿，而且早上是放量，整体这里来看是正常的，看好未来 的结构性是关键，而下周1号转折是才是关键，如果能低开之后震荡，下午再推动是关键，整体交易量以第13天突破2万亿，以超过了去年时间，所以证券的行情爆发，整体可能会出现更大的爆发思考。而两市最后3186家下跌，上涨只有1850家，所以结构行情在持续，一定要踏对节奏非常关键。

情绪面：今日情绪整体分岐，涨停75家，跌停12家，封板率77%，高度6板，而连板总数9家。
板块上：当下的核心主线：算力工程，而最强势板块：算力工程+机器人 +固态电池。算力工程还是核心中的核心，整体今日大金融又有异动了，另外消费电子 也有异动了，整体9月将至是关键了。主攻：PCB+IDC+大消费+稀土。
算力工程：龙头是天普股份 6板，而后排思考可以看一下中国巨石 与天普，而中这里可以思考的就是工业富联 ，另外可以看一下江海的爆发二波的思考。而兴森也是代表的华为。
机器人：今日龙对是中创智领 1板，而人气龙头是日丰股份 8天4板，整体的这里的爆炸思考要重视。
固态电池：龙头是杭可科技 1板，而之后看中军里国轩高科 1板。整体后这里只是意外的性的爆发，而核心重点就是先导智能 业绩的爆发，以说明了设备以开始了！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、财政部：1-7月国有企业利润总额24786.4亿元 同比下降3.3%
2、截至8月28日，两市融资余额合计22210.57亿元，较前一交易日增加161.76亿元。
跟踪商品题材

一、生猪13.82（0.29%，猪成本15,牧原13.5元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂7.75万（0%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕59.75万（-1.32%，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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