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领益智造（002600）：AI终端硬件龙头如何借“人眼折服”战略重塑增长曲线？
#领益智造（002600）
一、2025最新研报精华
机构普遍看好公司“人形机器人 +AI眼镜+折叠屏+服务器散热”四大战略方向（简称“人眼折服”）的协同效应。25H1公司AI终端业务收入占比超88%，机器人业务毛利率高达60%，折叠屏碳纤维结构件助力三星Galaxy Z Fold7轻薄化设计。
二、主营业务亮点

人形机器人：自研减速器、灵巧手等核心部件，与智元、天工机器人等合作整机组装，斩获世界人形机器人运动会两金一铜。
AI眼镜/XR设备：为全球头部品牌提供散热模组、软质功能件，受益雷鸟AI眼镜放量。
折叠屏：钛合金中框、VC均热板等组件市占率领先，碳纤维材料实现减重30%。
服务器散热：自研多轴腔体散热元件（Big MAC）较3D VC成本降30%，供货AMD显卡模组。

三、行业地位
全球消费电子精密功能件龙头，苹果 /华为核心供应商；人形机器人领域专利超400项，目标跻身全球TOP3硬件制造商。
四、长投短炒逻辑
长期：AI终端硬件升级+人形机器人产业化落地驱动业绩；
短期：中报超预期+机器人赛事催化估值修复，但需警惕毛利率波动与地缘风险。
以上信息根据互联网公开资料整理，仅作资讯使用，不构成任何投资建议！股市有风险，投资入市需谨慎！

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