长芯博创业绩大爆发

长芯博创(SZ300548)$ 博创的半年报出来了，总的说来非常炸裂。从业绩角度来讲，二季度业绩不好不坏，计提了3500万，实际利润在1个亿左右。但是博创二季报中，有三大亮点非常值得关注，暗示了下半年的业绩即将暴增。
一、与长飞光纤 的关联交易要大幅增长，1-7月原材料采购部分1.97亿，全年调整后预计额度4.4亿，意味着下半年长芯盛的业绩将大幅爆发。从关联交易可以推测全年销售收入收入在（10.4+7月3.2亿）*（4.4/1.97）=30亿左右。
二、毛利率继续增长，一季报毛利率42%，半年报毛利率45.6%，毛利率提升了3个多点。这就意味着下半年cxs的利润增速，会快过营收增速。与此同时海关那边的数据，也显示7月份cxs的出口数据环比增长超54%，佐证了长芯博创与长飞光纤关联交易大爆发的事实。最后预计长芯盛全年净利润9亿
三、、长芯盛上半年营业收入10.4亿，净利润2.97亿。根据七月海关数据为3.2亿来推测，今年长芯盛可以做到收入28亿左右，利润率参考上半年28.6%来测算今年利润可以达到8亿左右。
以上三点相互映证公司全年营业收入将达到30亿左右，利润在8-9亿。推测明年利润将达到16亿左右。