人工智能

人工智能



热点评级：★★★★★

任何一轮好行情，都有主角。这一次，显然是：硬核科技。科技股走强的底层逻辑：人工智能+，三大核心：算力、算法、数据，算力居首。

催化1：全球科技巨头发力AI，对算力基础设施的投入，以美股英伟达 为代表的科技巨头，对供应链的持续正反馈！
短期AI硬件5大细分方向：CPO、PCB、AI芯片、液冷、电源、轮番表演，操作上聚焦核心，也可挖掘低位补涨。

催化2：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，进一步提升了市场对算力硬件行业的期待。

催化3：算力硬件的高景气度，亮眼的业绩，CPO、PCB、算力芯片寒武纪 等等，中报业绩都十分亮眼。

昨天英伟达二季度财报公布，营收和利润均超市场预期，但盘前跌幅一度达5%，主要是H20对华销售不及预期，但截止发稿盘前跌幅收窄至2%，韧性十足！国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。算力芯片，推理端侧芯片、存储芯片多点开花，并有望扩散至整个芯片产业链。

涨幅领先：影石创新
实时热搜：寒武纪-U
成交活跃：旋极信息
持续流入：三维通信 （4.52亿）

个股留意：拓维信息 算力+华为+芯片，华为核心趋势股了，这票的动静，还是值得关注