8.28盘面涨停分析

卫星通信 概念集体走强，原因：周三盘后有关部门印发了关于促进卫星通信产业发展的指导意见这一重磅政策引发市场高度关注，导致金建资金加速布局万亿级南海市场。

体现在三方面，一是支持低轨卫星互联网+快发展，带动产业链上下游协同创新。
二是充分利用高低轨卫星资源，加速普及手机直连卫星业务，
三是开展卫星物联网商用试验，尤其是向民企扩大开放。
中军是两家中字头。一家是卫星，一家是卫通，前者是国内唯一上市的卫星总装企业，后者是国内唯一自主可控的卫星通信运营商。
其次是霍尔推进器，前者涉及国博、通宇、盛路等企业，后者涉及国光电器 、航天电子 等企业。
而在技术壁垒方面，臻镭是卫星互联网核心芯片及元器件供应商，其宇航级射频芯片试战率在国内排名第一。
创意信息 不仅是卫星互联网的标准制定者之一，而且是国家首批试验心的武器载荷成制厂家，主要承担低轨卫星通信载荷的研发与生产。
而这次政策被直接点名的手机直连卫星，指的是下游终端应用。目前市场里有两家公司高度相关。
去年7月，海格声称公司卫星通信芯片方案已在大众市场广泛应用，成为直联卫星功能手机的关键零部件供应商。
今年3月，华力声称公司在消费电子 领域主要提供卫星通信基代芯片。
前天晚上刚刚发布了有关人工智能的王炸利好，昨天早上，华为还官宣即将在9月4号发布新一代3折叠手机，由数码博主爆料，这将是国内首款配备ESM功能的折叠屏机型，同时支持低轨道卫星联网功能。因此，卫星电话手机可能成为当前热点叠加的受益方向。
比方说今天光电子板块的东田微 差点连收两个20cm涨停，可能是市场联想到去年11月华为曾发布全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，而东田威是目前全球仅有的两家可量产悬图绿光片的企业之一，并已向华为、小米、OPPO VIVO等头部终端品牌稳定供货。同时，公司生产的万兆无源光网络滤光片是支撑国内下一代光网络升级的核心元器件之一。
上午CPU、PCB、液冷服务器以及下午的铜箔与CCL走强，主要原因是昨晚英伟达 二季度财报超预期增长，导致达练的估值上休。PCB里的盛虹、CPU里的易盛、中继天福 、夜冷服务器里的英维克 ，都是众所周知的英维达供应商，铜箔与CCLL到了午后才移动也十分合理。比方说。
鼎泰是盛虹的PCB钻针第一大供应商，但不能说它是英伟达的供应商，板块轮动也是按照价值量排序。
今天科创芯片指数再度涨超8%，主要是因为昨天英伟达的财报显示，本季度未对华销售H20芯片，仅通过释放库存获得约1.8亿美元收入，导致H20销售额减少约40亿美元。尽管英伟达已获得部分出口许可，但因安全审查等问题，实际发货量为零，并且三季度的营收指引中，英伟达没有假设任何对话出口也是20芯片的情形，几乎是坐实了此前的停产传闻，同时也意味着寒王在三季度可能进一步实现国产替代，上半年28.8亿的营收也许只是冰山一角，次要原因是昨天下午股市上演了一轮倒车接人，科创50 指数冲高回落，给中长线资金提供了一个很好的进长机会。另外，金田 盘后科创50的两大权重股中芯和中微要发布半年报，今天光刻机概念里涨停的张江可能是因为尚微传闻又冒出来了，再加上他曾经持有中芯的股权。
上午稀土永磁概念震荡拉升，主要是三位知名游资把中国稀土 拉涨停了，其中一个还是在寒王上身价暴涨的章盟主可能是想效仿之前的北方稀土 打造一支稀土补涨标的，之前时常炒轻稀土涨价，所以重稀土就没怎么涨，但中国稀土 目前的滚动市盈率已高达755倍，不过对于章盟主来说，可能试梦率才更对胃口。
午后互联网金融板块异动拉升，主要是因为科创板里的财富趋势 涨超10%，许多股民都用过他们家的通达信，所以可以看成是顺子与指南针 的补涨。
午后固态电池走弱，主要是因为科恒中报暴雷
创新药下跌，可能是因为昨天某家大型公募基金暂停了科创成长 层的大额申购。
军工板块里可控核聚变、深海科技也被市场冷落了，资金全部扎堆在卫星通信。
所以从体感上拿对科技方向的股民，这段时间真的很爽，而拿错方向的股民，即使大盘涨了也高兴不起来。