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干货来自恩师延边刺客

恭喜发财！

首板

航天

星网宇达 ，三维通信 ，万通发展

首封时间

1、卫星新闻刺激，但是中国卫星 炸了，降低预期。

2、只能考虑板块给启明信息 服务用了。

3、持续性不明，未见资金认可打高度。

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算力产业链

长飞光纤 ，华升股份 ，江南新材 ，特发信息 ，万通发展

国际复材 ，东材科技 ，东山精密 ，英维克 ，深南电路

天孚通信 ，崇达技术 ，金安国纪 ，鼎通科技 ，宏和科技

奕东电子 ，通合科技

首封时间

1、寒武纪 高开刺激，全体回流。

2、受寒武纪影响较大，难有连板表现。

3、持续性角度，脱离寒武纪走个股基本面逻辑才行，纯打地鼠的话也是浪费时间，如果不考虑时间成本，可以一直拿着做趋势主升。

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芯片

飞乐音响 ，张江高科 ，山子高科 ，斯达半导 ，红宝丽

沃格光电 ，凯美特气 ，洪田股份 ，大港股份

首封时间

1、寒武纪高开刺激，挖掘芯片属性。

2、不是上海微电子就是深圳新凯来，还处于讲故事阶段。

3、持续性不明，理论上是给建业做辨识度而已。

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稀土

中国稀土 ，钢研纳克 ，领益智造 ，翔鹭钨业

首封时间

1、寒武纪高开刺激，同批稀土反复。

2、早盘可以爆发的，但是主动让位，说明还是定位问题，伴生就是伴生，不能越雷池半步。

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化工

青岛双星 ，兴化股份 ，红四方

首封时间

1、天普主业发酵。

2、海阳皇马不认，路线存疑。

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其余形式独苗

艾比森 ，消费电子 ，中报业绩，感觉不到有板块效应。

兆新股份 ，RWA，一字板未发酵，败笔。

源飞宠物 ，业绩，午后烂板。

紫江企业 ，业绩，午后烂板。

梦天家居 ，拉升原因不明。

正泰电器 ，业绩，光伏板块未发酵，等待机会。

爱普股份 ，消费，有国光压制。

中粮资本 ，金融，持续性不明。

麒盛科技 ，浙江脑机，反推浙江股。

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首板总结

1、独苗多业绩，新方向应该叠加业绩做突破口。

2、寒武纪高开，态度鲜明，算力和芯片均有发酵。

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二板晋级

农产品 ，有预期差，但不多。

云南能投 ，电力避险，理论上是梯队药箱性质。

岩山科技 ，情绪踏空板，得弱转强红开加速，尤其脑机出现发酵。

隆扬电子 ，寒武纪高开，算力套利最佳标。

豪恩汽电 ，英伟达 机器人 ？理论上得加速板才能符合预期。指数跳水时，上纬有动作，可惜日内光芒还是比不上算力产业链，明日见缝插针吧。

博通集成 ，端侧一字板，实际0发酵。

济民健康 ，梯队药箱，和云南得内卷。

瑞芯微 ，端侧换手板，烂板中。

建业股份 ，芯片明牌局，只能一字板。

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三板晋级

启明信息，卫星刺激高开，实际个股特色属性并未发酵，明日板砸不亏。

德创环保 ，节点确认，非买卖股。

国光连锁 ，潘子都卖假酒了，给武大郎认错吧！不然他家叔叔可不是吃素的。

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五板晋级

天普股份 ，市场量能，封单增大，提前于交易市场反应。

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观察计划

1、观察一字板助攻方向。

2、观察寒武纪溢价情况，今日都能开3，明日也得保持这个量能，不然算力产业链就是去弱留强为主。

3、观察算力回落时的跷跷板题材炒作。

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高标情绪

1、寒武纪高开3，态度问题，全体算力回流，以及芯片属性发酵。

2、天普封单增大，浙江德创直接一字板，建业缝合怪跟随，符合预期。

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竞价最优解

1、启明获得卫星量能，高开秒板，符合环境要求。

2、寒武纪高开3，东田微 和隆扬电子是算力套利弹性，买谁都对。

3、天普封单增大，寒武纪高开，建业是芯片角度唯一解。

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隔日个股预期

豪恩汽电，机器人有竞价配合的话，加速预期。

建业股份，明牌一字板，可排可不排，不一定买到，有可能浪费仓位。

长飞光纤，分时低吸机会，日内算力第一板。

金安国纪，跳水回暖第一板。