人工智能+相关概念股

人工智能+：2025年8月26日盘后消息，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。这引起了市场的广泛讨论。除了人工智能概念本身就是市场热点外，还有很多人联想到了十年前政府提出的互联网+。当时刺激a股牛市加速，上证指数 从3000点飙升至5100点，互联网、金融科技 、电商等板块涨幅超100%。这次的人工智能+和2015年的互联网+在节奏上并不一致，人工智能相关概念股已经反复炒作，涨幅巨大，估值也不低，要注意两次政策和a股在节奏上的差别。

国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。
人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力 。我国拥有数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔等优势，为人工智能的发展提供了坚实基础。《意见》的出台，是为了系统推进“人工智能+”行动，充分发挥这些优势，推动人工智能在经济社会发展各领域的普及和深度融合，形成创新带应用、应用促创新的良性循环。
一、政策设定了清晰的阶段目标：
到2027年：人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长。
到2030年：人工智能全面赋能高质量发展，智能终端及应用普及率超90%，智能经济成为重要增长极。
到2035年：我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
二、六大重点行动解读。《意见》部署了加快实施的六大重点行动，构成了“人工智能+”的核心应用框架：
1、科学技术：加速科学发现进程，驱动研发模式创新，甚至创新哲学社会科学研究方法。
2、产业发展：培育智能原生新业态，推进工业、农业、服务业智能化转型升级。
3、消费提质：拓展服务消费新场景（如智能家居 、陪伴服务），培育产品消费新业态（如智能网联汽车、AI手机）。
4、民生福祉：创造智能工作方式（如人机协同），推行更富成效的学方式（如智能教育），打造更有品质的生活（如AI辅助诊疗）。
5、治理能力：提升城市运行智能化水平，加强公共安全预警和生态治理能力。
6、全球合作：推动人工智能普惠共享，共建全球治理体系。
三、基础支撑与保障措施。为确保目标实现，《意见》提出了多项基础支撑与保障措施：
算力：强化智能算力统筹，优化国家智算布局，完善全国一体化算力网。
数据：加强高质量数据集建设，完善数据产权制度，鼓励数据供给创新。
模型与开源：提升模型基础能力，促进开源生态繁荣，支持开源社区建设。
人才：推进人工智能全学段教育，加大高层次人才培养，完善人才评价体系。
安全与治理：提升安全能力水平，建立健全技术监测、风险预警和应急响应体系，形成动态敏捷、多元协同的治理格局。
政策法规：加大金融和财政支持，完善法律法规与伦理准则。

四、相关概念股梳理。
1、AI算力基础设施。人工智能发展离不开算力支撑，包括芯片、服务器、光模块、数据中心等。
浪潮信息（000977）：全球领先的 AI 服务器厂商，市占率居国内前列，为算力场景提供强大的硬件支持。
中科曙光（603019）：国内超算龙头，是算力基础设施的核心供应商，旗下服务器支撑多个 AI 大模型训练。
寒武纪（688256）：AI 芯片龙头，专注于云端和边缘端算力芯片研发，在 AI 芯片领域具有较高的技术实力和市场份额。
海光信息（688041）：国产 CPU 领军者，其服务器芯片适配 AI 计算场景，为国产算力提供了重要支撑。
英维克（002837）：液冷技术龙头，随着算力基础设施的升级，液冷服务器等高效散热技术需求增加，英维克将受益。
澜起科技（688008）：全球内存接口芯片龙头，其 AI 服务器相关芯片技术为工业大数据处理提供底层支持。
瑞芯微（603893）：AIoT 芯片龙头，集成神经网络处理单元（NPU），赋能工业边缘计算。

2、智能制造与工业AI。工业是“人工智能+”的重要方向，涵盖智能工厂、工业软件、机器人 等。
三丰智能（300276）：以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造系统解决方案及装备供应商与综合服务商，提供智能输送成套装备、智能焊装生产线等多种产品和服务。
中控技术（688777）：流程工业自动化龙头，AI 赋能 APC 先进控制与实时优化系统，2025 年一季度新增订单同比增 40%，覆盖石化、制药等领域。
京东 方 A（000725）：作为显示行业巨头，其在工厂智能化建设方面有自身的优势和实践，被视为智能工厂龙头股之一。
华中数控（300161）：国内知名的数控系统供应商，为智能工厂提供数控系统等关键技术和设备，在智能制造领域具有重要地位。
汇川技术（300124）：工业自动化控制产品的研发、生产和销售企业，其产品广泛应用于智能工厂的自动化生产线等场景，是智能制造的重要参与者。
宝信软件（600845）：工业互联网平台龙头，背靠宝钢集团，其 xIn3Plat 工业互联网平台入选国家级“双跨平台”，为机械企业提供从控制软件到智能工厂的全栈解决方案。
用友网络（600588）：连接超百万台设备，构建 AI 大模型训练底座，在工业软件与系统集成方面具有强大实力，是智能工厂“大脑”的重要供应商之一。
中控技术（688777）：垄断流程工业控制软件 35% 份额，是工业 AI 与自动化融合先锋，其自研时间序列大模型 TPT 应用于无人值守工厂，年研发投入近 10 亿元。
鼎捷数智（300378）：AI + 工业软件领军者，制造业 ERP 市占率本土第一，2025 年 Q1 设备云 AI + 收入增速超 50%，PLM 签约额增 20%，自研 IndepthAI 多智能体系统实现“文生图纸”等功能。
赛意信息（300687）：自主研发“善谋 GPT”适配华为昇腾芯片，制造业 AI 中台实现设备预测性维护及供应链优化，深度绑定华为工业互联网生态。
海康威视（002415）：AI 质检系统提速至 0.3 秒 / 次，在工业视觉与监测领域具有强大的技术实力和市场份额，为智能工厂提供了重要的视觉检测解决方案。

3、AI智能体。人工智能在各行各业的解决方案与应用落地是政策推动的重点。
立方控股 （33030）：AI 智能体解决方案商，深度参与 ManusAI 生态合作，技术团队源自国内顶尖 AI 实验室，自主 Agent 框架已获大厂认证。
汉得信息（300170）：AI + 金融科技龙头，为银行、证券机构提供智能投顾系统，与阿里云合作开发“通义千问”金融版 Agent。
致远互联（688369）：企业级智能体服务商，主打 AI + 协同办公场景，国内 RPA（机器人流程自动化）市占率前三。
酷特智能（300840）：工业智能体先锋，聚焦服装制造柔性生产，与华为联合研发“生产智能体集群”，降本增效效果显著。
中亦科技（301208）：AI+IT 运维，数据中心智能体核心供应商，自主研发的“AI 运维大脑”已部署超百家大型数据中心。
焦点科技（002315）：跨境贸易智能体龙头，AI 赋能 B2B 电商，拥有全球首个跨境贸易多语言 Agent 平台，服务超百万中小企业。
税友股份（603171）：税务智能体专家，政务 AI 落地标杆，智能税务助手覆盖全国超 30 个省市，续费率超 95%。
正和生态（605069）：环保 + AI 智能体，智慧城市治理新场景，城市环境监测智能体项目中标北京、雄安新区。
金现代（300830）：电力 + AI 智能体，构建了电力营销垂直大模型和电力应急智能问数垂直大模型。
科大讯飞 (002230)：教育、医疗大模型应用落地成熟。
拓尔思 (300229)：政务领域文本处理优势显著。
恒生电子 (600570)：金融科技龙头，光子大模型提升投研效率。
万兴科技 (300624)：视频创作工具海外收入占比高，AI生成转化率提升。
昆仑万维 (300418)：开源大模型覆盖游戏、音乐生成。
AI 营销：蓝色光标 ，布局 AI 营销平台，推动智能客户挖掘与个性化推广；易点天下 ，跨境营销 SaaS 龙头，AI 驱动精准获客。
AI 游戏：天娱数科 ，虚拟人 + AI 游戏，开发 AIGC 短视频智能营销工具；掌趣科技 ，与腾讯联合开发 AI 游戏，提升 NPC 及场景生成效率。
AI 医疗：卫宁健康 ，智慧医院 + AI 辅助诊断；润达医疗 ，AI 医疗检测及数据平台，布局AI 辅助诊断。
AI 教育：豆神教育 ，AI 课程内容开发，结合直播与智能测评；科德教育 ，职业教育 + AI 教学系统，提升学效率。
AI 办公：金山办公 ，WPS AI 用户超 3000 万，智能文档与会议纪要生成领先；福昕软件 ，PDF 文档处理智能化，探索 AI 在文档管理中的应用。
AI 电商：值得买 ，AI 选品系统，优化用户购物体验；遥望科技 ，直播电商 + AI 数字人 ，增强互动与转化。

4、数据要素 与安全。数据是AI的“燃料”，安全是发展的保障。
三六零（601360）：全球最大数字安全公司，发布首个安全大模型，累计捕获 57 个境外黑客组织，APT 攻击防御技术可应对国家级电网渗透，政企安全业务增速超 30%。
安恒信息（688023）：唯一具备 AI 攻击自动化溯源能力，政务云覆盖率行业第一，其 AiGuard 隐私计算平台市占率第一，服务金融、医疗行业。
启明星 辰（002439）：覆盖云安全、数据安全及工业互联网安全，12 款产品进入中国移动 核心清单，2024 年政企安全订单增长 40%，电网自动化防护系统市占率超 30%。
深信服（300454）：零信任架构市占率 41%，SASE 方案落地超 200 家企业，续费率 92%，其 SaaS 化 AI 安全服务覆盖 10 万 + 企业，自研 GPT 模型用于恶意代码分析，效率提升 5 倍。
美亚柏科（300188）：公安大数据市占率超 70%，AI 取证工具获司法机关采购，推出了“AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站”、AIGC 内容检测平台等一系列视频图像检测鉴定的一体化智能装备。
绿盟科技（300369）：与华为云合作推出政企安全方案，国内首批 7×24 小时 AI 安全运营中心，M01N 战队多次国际 CTF 夺冠，AI 红蓝对抗系统落地央企。
山石网科（688030）：智能防火墙阻断率 99.99%，2024 年云安全营收 + 150%，首创 AI 驱动的零信任架构，服务跨境电商、游戏公司。
天融信（002212）：防火墙市占率连续 20 年第一，AI 安全运营中心覆盖 100 + 城市，是军队网络安全核心供应商，订单毛利率超 70%。
奇安信（688561）：国内政府 / 企业级网络安全龙头，AI 安全大模型（QAX）实现威胁检测自动化，覆盖 80% 政务云平台。
亚信安全（688225）：利用云网端的 AI 能力制定了“猎狐行动”计划，基于其 AI 大模型“信立方 ”，通过 AI 防御、AI 响应、AI 辅助运维，构建勒索攻击全链条治理体系。



AI应用
办公：金山办公、合合信息 、福昕软件等；
编程：卓易信息 、普元信息 、金现代等；
终端AI：汉朔科技 、萤石网络 、中科创达 等；
ERP/ CRM：金蝶国际 、用友网络、能科科技 、赛意信息、鼎捷数智、汉得信息、中软国际、第四范式 、迈富时 等；
OA：泛微网络 、致远互联等；
司法：金桥信息 、华宇软件 等
金融/财税：同花顺 、新大陆 、新致软件 、税友股份、京北方 等；
教育：科大讯飞、佳发教育 、粉笔 、豆神等；
医疗：讯飞医疗、创业慧康 、卫宁健康等；
客服：梦网科技 、彩讯股份 等；
AIGC：万兴科技等；
农业：托普云农 、京基智农 等；
数据：海天瑞声 、星环科技 等。