争做淘股吧第一实盘day1

持仓更新



卧龙电驱 大部分卖完了，这票再也不想碰了。

一. 大局观复盘

核心科技高位震荡整理筹码，承接强无敌。
指数承接强无敌，根本跌不下来，寒武纪 都跌5个点了，市场都缩量5000亿了，指数依然可以日内尝试新高。

什么意思？

意思是场内锁筹非常严重。基本资金都在看多，一跌就锁仓，一涨就加仓（昨天的放量）。所以反馈到指数上，任何简单的买入行为，都可以带动指数新高大涨，但是情绪强分歧，却不会带指数下跌，因为根本没人卖。给一个引子就能燃，给点阳光就能灿烂。

资金性行为，不要看资金在一致性想什么，而是要看资金在一致性做什么。

我个人意见，这里指数可能根本不会回调。给一个爆点，就直接继续新高了。

大局观必须正确。

二. 流动性复盘

今天流动性切换下，最受益的是
低位科技华为+deepseek

果链消费电子

消费避险类

ai软件类


本质没有任何的新增量估值扩张逻辑，就是资金流动性的高低切换，没有任何意义，也没有任何博弈价值。

因为明天或后天，高位科技就必然修复了，修复的时候，这些低位的高低切就会被抛弃。

三. 个人操作

因为我大局观看明白了，这里指数大概率根本不会调整，一两天就继续新高主升了。

指数新高主升，高位科技依然是最绝对的核心。

所以今天分歧的时候，全面平铺达链+国产链科技

英伟达 链核心，新易盛 +景旺电子 。今晚胜宏出财报，周四早上英伟达出财报，都是催化，自身走势也非常流畅。
胜宏周一尾盘抢尾盘，拿周二财报的预期先手，今天跌下来了把先手和预期都兑现了，很不错，明天又有预期差了。

早上9:46，实盘贴帖加仓景旺电子




国产替代核心
寒武纪+万通发展 。
我之前在帖子中说过，数渡科技对标博通 ，逻辑硬到爆，那收购数渡科技的万通发展，也必然成为国产链的绝对核心。


分歧干龙头，大家都会。
在我确定和预判大局观指数必然不调整继续主升，判断英伟达链 + 国产链还在半山腰，那分歧猛干绝对龙头就好了。

下午13:55，实盘贴单，点火万通发展。







四. 重点

为了防止很多新粉丝不熟悉我，我认为有必要介绍一下我的模式。

我从来不做一日游，我买票，非突发黑天鹅，拿一周起步。

所以不要为单日的涨跌而烦恼，我也不可能拿几个亿去做隔日，这是傻逼行为，而且也赚不到钱。

我买票，一定是因为我认为他能涨一段时间，我不需要日内盈利，日内赚还是亏对我没意义，我看的是一段时间下的收益。

五.
希望这个帖子大家可以多多推油，努力上精华，给我一些动力继续分享。
有条件的朋友可以打赏一下。
我也真诚的希望我的分享可以给大家带来收获，无论哪一次的分享。

谢谢大家观看

binda