题材总结

主线科技：

海外：cpo：易中天 光通信：剑桥、长飞光纤 pcb：胜宏科技 、宏和科技 液冷：英维克 、淳中科技 电源：中恒电气 、麦格米特
催化：8/27 英伟达 业绩超预期
国内：华为线 （拓维信息 、华胜天成 ）中昊芯英线（天普股份 、和而泰 ） 寒武纪 海光信息 （中科曙光 ）
催化：ds芯片训练、英伟达业绩不及预期、英伟达芯片受限
支线：稀土（降息+涨价：北方稀土 、包钢股份 ）、医药和消费（调整低位+卡大盘分歧：透景生命 、塞力医疗 ｜酒鬼酒 ）、金融（指数4000点预期：指南针 、中油资本 ）