深夜突围！FP8一个让英伟达恐惧的“中国方案”，最受益并是5000亿寒武纪！

如果你错过了5000亿寒武纪 ，请不要太在意！

但一定要不再错过它！寒武纪5000亿突破之后，打开的中国AI芯片估值的爆发！
算力革命！让英伟达 恐惧的“中国方案”
因为这样有了寒武纪的估值锚定之后，中国因为FP8提升，真正受益另有其人！
而这个才是你不能错失的，更是真的价值之所在！(写到深夜1点，3000字深度报告，不想认识的别看！)

引子：一个你不知道的“深夜突围”
8月21日凌晨，一个来自中国的技术突破，让远在硅谷的AI独角兽们彻夜难眠。
当他们的模型因为NVIDIA H100芯片供货延迟而停摆时，上海一家叫DeepSeek的公司，却用600片国产芯片，跑出了超越1000片H100的惊人效率。
这听起来像天方夜谭，却是正在发生的事实。这个方案不仅让特斯拉 都来“取经”，更直接引爆了A股市场的“国产算力狂欢”。
这背后，到底藏着什么颠覆性的产业逻辑？我们用大白话，为你拆解这场正在发生的“算力革命”。

一、DeepSeek的UE8M0 FP8的技术颠覆：为什么引爆市场？



1、核心突破：国产算力生态的“关键拼图”
动态范围革命：UE8M0采用8位指数位（E8）+0位尾数（M0），动态范围达2^255，较传统FP8（E4M3/E5M2）提升近100倍，彻底解决大模型训练中的梯度爆炸问题。


硬件适配优化：无符号设计（Unsigned）简化芯片电路，华为昇腾、沐曦等国产GPU原生支持该格式，计算速度较FP16提升3.15倍，显存占用减少50%-75%。


生态协同意义：DeepSeek主动为国产芯片定制精度标准，打破CUDA生态垄断，推动“模型-芯片-框架”全栈自主化。
2、产业影响：从技术跟随到标准制定者
训练成本砍半：FP8将大模型训练能耗从1.5GWh降至0.7GWh（以DeepSeek-V3为例），推理延迟从50ms降至15ms，商业化可行性质变。
国产替代加速：英伟达H20芯片停产，迫使中国AI企业转向国产方案，华为昇腾、寒武纪订单激增。
全球标准话语权：UE8M0被纳入IEEE浮点格式备选标准，中国首次主导AI计算基础协议。
3、首批通过DeepSeek适配测试名单



二、AI芯片市场：规模与格局深度解析

1、全球与中国市场规模（单位：亿美元）

历史规模（2022-2024）





未来增量（2025-2027）







2025年全球AI芯片市場規模預計達 919.6-920億美元，年均復合增長率(CAGR)為25.6%-33%。增長核心動力包括：
生成式AI浪潮：大模型訓練需求激增，單顆AI服務器芯片成本超3萬美元，推動云端芯片市場占比超60%;
邊緣計算普及：AI PC滲透率將達50%，NPU芯片單價較傳統芯片溢價10%-15%;
新興應用場景：自動駕駛、智慧醫療等垂直領域年均需求增速超35%。

2、2025年中国AI芯片企业TOP10销量与市占率




3、2026-2028年TOP5企业销量预测


所以从上面可以得到一个重要答案，最受益的并不是寒武纪，是华为昇腾才是当下和未来最强大的存大！而周末刚好又一次讲了要进一步的推进加速突破GPU芯片的核心技术的爆发！


所以如果寒武纪持续爆发，而作为华为昇腾整体合作公司必定会出现修复和爆发！

三、华为昇腾：最大受益者与生态变量

1、整体市场规模
中国AI芯片市场：2025年预计达 1780亿元，2027年增至 2882亿元（CAGR 30.5%），其中国产芯片占比从 20%→40% 。
昇腾出货量：2025年昇腾910系列芯片出货量预计 70万颗（占国产市场30%），2027年突破 150万颗（CAGR 28%）。
2、增量驱动因素
国产替代政策：2025年国家要求政务云100%国产化，AI芯片国产化率目标 40%+ 。
算力基建需求：中国在建智算中心超 250个，2027年智能算力需求达 105EFLOPS（2023年仅 22EFLOPS），拉动芯片需求翻倍。
3、核心利好逻辑
技术协同：昇腾910B原生支持UE8M0 FP8，推理时延从50ms降至15ms，适配DeepSeek V3.1性能反超国际巨头；
政策绑定：国家要求2025年政务云100%国产化，昇腾在省级智算中心份额超80%。
四、核心受益企业：三大环节分食千亿红利
1、华为昇腾生态的扩张，预计会让以下几类公司受益：



2、硬件制造：服务器与光模块龙头占据60%价值


3、软件生态：模型迁移与行业方案贡献30%价值


核心中核心 ：



整体向各位老板块总结完毕，但你是看懂了呢？核心中的核心看懂了吗？是下一代国产芯片，而不是这一代，OK下一代是谁？从这里可以看出并不是寒武纪，而是华为昇腾910D！而这个我在周五短视频里讲了，建议再去看一下！


而本次PF8对于未来中国芯片的贡献，远超你的想象，而这个也是为什么连久久未出现的小鳄鱼多6亿。
那最核心中的核心又会是谁呢？你看完是否明白了呢？如果你还不明白，
点赞+转发+留言：我想了解，深夜突围！FP8一个让英伟达恐惧的“中国方案”，最受益并是5000亿寒武纪！价值！

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总盘情况：今日大盘再一次超预期的反包向上，而且又是在没有银行支持的情况下强势上涨，而这个更是为中心科技的信心带来的爆发。最后两市2720家上涨，下跌2210家，所以整体走的是结构化的牛市的思考是不变的，而且两市交易量还是保持2.54万亿，整体进一步的放量了1200亿，而从当下来看，未来交易量大概率突破连续10天过万亿，而这个可能是两市最长时间的的突破，那整体对证券的利好可能更会爆发，这一点大家要注意思考！而时间周期上，核心重点可能提前到了25号高点之后到26号，所以25号可能走冲高回落，26的调整，而之后进一步看多到1号，整体还是持续震荡向上的思考不变！调整更是机会性的思考！


情绪面：今日情绪小修复，但核心不在情绪，而是在趋势，涨停79家，跌停2家，封板率87%，而连板6家，连板总数11家。
板块上：当下的核心主线：算力工程，而最强势板块：算力工程+算力芯片+稳定币。趋势才是核心重点，而且算力工程，整体以奕民了算力芯片也出现了大的爆发，更说明了推动的爆发性了。助攻：PCB+IDC+大金融+机器人 。
稳定币：龙头是御银股份 4板，而后排是中油的4天3板，天融信 2天2板的爆发，而持续性不好说，后面不适合去追了。
算力工程：龙头是园林股份 5板，而后排里的群兴和方案，还有中科曙光 等多是值得观察的。
算力芯片：龙头是万通发展 2板，而龙二是科德教育 1板，而另外可以看高新与天普的爆发，整体这个可能成为新的主线，而且是是趋势主线的思考。因为这里太多资金开始关注，而当下是怎么定位置他的估值和未来变量和锚点在哪里。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、华泰证券 ：维持美联储年内再降息两次的预测，鲍威尔暗示美联储或在9月降息，美股周五全线大涨，道指涨1.89%再创历史新高，纳指涨1.88%，标普500 指数涨1.52%。热门中概股普涨，纳斯达克 中国金龙指数收涨2.73%。
2、“产能出清”网传文件获证实 磷酸铁锂行业闭门会在深圳召开。
3、截至7月末，沪市ETF共719只，总市值33520.69亿元；深市ETF共516只，总市值12383.17亿元。沪深两市ETF规模合计近4.6万亿元，较上个月稳步上升。从券商经纪业务角度看，在ETF业务竞争格局中，华泰证券 、中信证券 、东方财富 等传统优势券商的业务规模稳居第一梯队。
4、《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，办法规定国家对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理。
5、英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。中国外交部回应，作为原则，一贯认为各方各国都应当共同维护全球产供链的稳定畅通。

跟踪商品题材


一、生猪13.84（0%，猪成本15,牧原13.5元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂8.4万（2.44%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕62万（-1.82%，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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