周一预判：增量资金能否持续？

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今日市场走得比预期强势太多。按照常规剧本，昨天尾盘跳水下杀后，今天理应惯性下探再回升，但开盘不久AI硬件直接发起冲锋，寒武纪、中芯国际两大芯片龙头带队猛攻，PCB、光模块、液冷等分支全线爆发，硬是把指数从水下拽了起来。最终上证涨超1%，创业板涨超3%，科创50大涨超7%，两市成交仍接近3万亿，虽较昨日缩量6%，但资金集中火力猛攻科技权重的态势极其明显。

全天真正的强势主线只有一条——AI硬件。从早盘开始，资金就完全围绕算力产业链展开：芯片半导体在中芯国际、寒武纪的带动下集体暴动，后者甚至超越茅台成为A股第一高价股；光模块中的天孚通信20cm涨停，新易盛、中际旭创继续历史新高；PCB的胜宏科技午后逼近涨停，沪电、深南跟随大涨；液冷服务器代表英维克新高板。可以说，目前资金共识度最高、持续性最好的方向，就是AI硬件。哪怕盘中商业航天、稀土、金融等板块偶有异动，但强度与科技主线完全不在一个量级。

为什么AI硬件能这么强？背后有逻辑支撑：英伟达财报披露光通信业务超预期，成为新的增长点；国产芯片则传出明年扩产3倍的消息，加上官媒罕见发声肯定“科技龙头取代传统龙头”的趋势，情绪和基本面形成共振。更重要的是，这波行情是由机构和大游资共同发起的容量行情——中芯单日成交近200亿，寒武纪超百亿，天孚通信、中际旭创等都是50亿级别以上成交。大资金一旦形成共识，就不会轻易撤退。

但市场另一面是极端分化。尽管指数大涨，仍有近一半个股下跌，微盘股指数甚至收绿。当前是典型的大票牛市、小票熊市，资金虹吸效应极强。你站对板块，就是牛市；站错，就是熊市。尤其是连板短线情绪并未因指数大涨而激活，高度始终卡在5板，连板数量也有限，说明纯情绪投机并不受当下资金青睐，真正持续赚钱的还是趋势型容量票。

从龙虎榜也能看出端倪：章盟主买入天孚通信3亿，中山东路买入中芯国际4.1亿，方新侠、徐晓等均大额出击科技板块，机构虽在中芯国际上有分歧（2机构卖出11.4亿），但仍大买英维克2.4亿。一线资金仍在AI硬件里猛干，没有明显撤离迹象。

但越是狂欢，越要冷静。从技术上看，指数两次跳水后被强硬拉回，理论上仍存在调整压力。目前半导体和光模块几乎独自撑起指数，一旦它们也出现回调，市场短期可能面临一定压力。尤其明天是周五，部分资金可能会有避险动作。

因此操作上，建议在狂欢中保持一份清醒，尤其对于高位科技品种可适当降仓、去杠杆，守住利润。若真的出现调整，反而是再次切入核心品种的机会。方向上依然聚焦AI硬件，尤其688开头、大成交、逻辑正的品种，即便分化也更抗跌。如果半导体修整，可以留意资金是否流向低位如金融、卫星、消费电子等方向做过渡。

风格不变，信仰就不必轻易动摇。但节奏，始终要握在自己手里。

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周一市场直接轰出3.14万亿历史天量，指数跳空高开，盘中虽有震荡但尾盘仍强势收在高点。寒武纪、中科曙光这种千亿巨头继续大涨，芯片、CPO、PCB全线爆发，低位补涨层出不穷——但连板梯队却极度分化，高位缩量票如世茂能源、华光环能直接派面，成飞集成换手4板成为活口。

这行情本质是权重主导的牛市+情绪割裂的结构市。天量之下，寒武纪不倒，芯片行情就没完，但纯情绪接力已经很难玩——要么你头铁上核心趋势大票（寒武纪、中科曙光、中际旭创），要么你挖低位首板（科德教育、天普股份这类消息驱动），中间梯队基本是炮灰。

板块上，芯片/算力仍是绝对主线，DeepSeek的FP8精度适配国产芯片消息持续发酵，天普股份（中昊芯英借壳预期）百亿封单顶死，科德教育20cm二连板，但同一逻辑的艾布鲁却冲高回落——说明资金只认最强标识，后排容易吃面。CPO受英伟达Spectrum-XGS技术刺激，剑桥科技一字、罗博特科20cm涨停，中际旭创、新易盛趋势新高。资源线（稀土、钨、铜）受降息预期推动，章源钨业2板、北方稀土涨停炸板但仍趋势强劲。
情绪上，高位缩量加速票（如同洲电子、世茂能源）一旦炸板就是核按钮，但换手品种（成飞集成、万通发展）还能扛住分歧。这说明当前市场厌恶一致性，偏好换手走强。

周二大概率继续分化，但天量之下必有反复，核心趋势股（寒武纪、中科曙光）如果分时急杀仍是低吸机会。重点盯几个方向：
芯片/算力：寒武纪只要不爆量跌停，补涨就会继续，关注低位首板（如PCB、光模块）和消息驱动（如天普股份开板回封）。
资源线：降息预期强化，章源钨业若加速3板可能带动钨、稀土脉冲，北方稀土、金力永磁趋势低吸。

新题材：
碳交易：中办、国办发文扩大碳市场覆盖范围，绿色电力、环保可能异动；
机器人：英伟达25日发布Jetson Thor平台，智微智能、昊志机电等值得盯；
卫星互联网：牌照发放预期，中国卫星、航天宏图等有潜伏价值。

思考上：
回避中位股（尤其是缩量加速板），容易炸板面；
核心趋势股（寒武纪、中科曙光、中际旭创）分时急杀低吸；
新题材首板（碳交易、机器人）抢先手。

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市场今天终于来了根像样的放量阴线，上证跌1.76%破3800点，成交额轰出3.19万亿，超4700家下跌，寒武纪盘中超越茅台成“新股王”后，大盘反倒泄了——魔咒这玩意儿，宁可信其有。

别看指数惨，芯片/算力内部其实分化剧烈：寒武纪、海光信息高位震荡没崩，CPO的中际旭创、新易盛甚至创新高，但电源（英维克炸板）这些分支明显掉队。资金在AI硬件里抱团最核心的标的，杂毛一律出清。稀土试图卡位（北方稀土冲板回落），但架不住指数跳水。

连板情绪更极端：天普股份借中昊芯英借壳预期顶死4板，剑桥科技一字3板，但高位换手票几乎全灭——园林股份跌停，合力泰炸板深水。业绩线成避险地（能科科技、傲农生物2板），但撑不起场面。

说白了，今天就是获利盘集中兑现+寒武纪魔咒情绪发酵引发的技术调整。但量能没缩，说明资金没跑，只是换地方蹲。

周四展望
明天关键看两个点位：3795（第一支撑）和3700（生命线）。守得住，快速修复；守不住，往下找3700，别指望直接V反，大概率是震荡盘底。
方向上看三点：
核心趋势股能否稳住：寒武纪、中科曙光这些不能放量破位，它们稳，AI硬件才有戏；
新题材能否突围：卫星互联网（工信部推手机直连卫星）、碳交易（双碳政策）或许有资金做首板；
业绩线延续性：中报最后几天，避雷优先，但超预期的（如拓维信息模式）可能被挖。

思维上：
急跌到3765附近可捞核心趋势股（光模块、芯片设计）；
回避中位股和高位换手板（容易补跌）；
新题材首板（卫星、碳交易）轻仓试错。
记住：牛市急跌是选股时机，不是恐慌时刻。扛过这波，下阶段龙头就在这两天抗跌的品种里。

《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》：AI顶层纲领，AI应用为王[淘股吧]

#该《意见》是继 “互联网 +” 后，国家层面推动新一轮产业变革的纲领性文件，政策三大亮点：
①“应用为王” 成为主旋律，为解决 AI 应用落地 “最后一公里” 难题，政策明确提出量化目标：2027/20230年智能终端、智能体等应用#普及率超70%/90%。
② 强调 AI 基础支撑，算力与数据成重中之重；
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应用「35次」，数据「12次」，模型「11次」，开源「9次」，算力「7次」，终端「6次」。

思路清晰：#应用为王，#算力为基，#数据为血，#终端为体

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【AI收入/订单快速释放】第四范式、能科科技、鼎捷数智、迈富时

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市场今天玩了一手标准的“缩量分歧”，成交额缩到不足3万亿，指数横在那，但板块内卷得厉害。寒武纪、海光信息这些前阵子的扛把子水下震荡，国产算力明显歇菜，反倒是消费电子站出来撑场面，领益智造2板历史新高，歌尔股份这种大块头都能涨停，说明资金在高低切换，找新地方抱团。

连板情绪极端分化，园林股份准地天7板，成飞集成深水拉红，但另一边淳中科技天地板摁死，大元泵业炸板回落——高标筹码松动了，纯靠头铁接力的日子可能快结束了。亮点在10厘米抱团，像华胜天成、腾龙股份这种趋势高标还能涨停新高，资金从20厘米的猛干风格转向10厘米的强趋势，可能是个新信号。

盘面有几个暗线值得盯：一是业绩线，拓维信息中报超预期涨停，带动一批业绩票异动；二是消息驱动，像卫星互联网的中国卫星2板，武汉凡谷的毫米波牌照传闻，但强度一般，没形成板块效应。整体感觉，市场在等新东西，或者等老主线调整到位。

周三展望
关键看量能能不能回补，如果继续缩量，大概率还是轮动局，甚至可能派面。
重点观察几个点：
老主线能否修复：寒武纪、中科曙光这些核心不能崩，至少得横住。如果继续杀，就要谨慎了。
新风格是否强化：10厘米趋势抱团（如领益智造、华胜天成）能不能继续打高度，带动消费电子、低位科技扩散。
新题材能否发酵：卫星互联网（中国卫星）、碳交易（政策利好）有没有资金来做首板。
业绩线持续性：拓维信息能否连板，带动中报预增板块。

思考上，回避中位股和缩量加速板（容易走成淳中科技），要么低吸核心趋势股的分时急杀（比如寒武纪深水捞），要么做新题材的首板抢先手。如果量能继续萎靡，就直接控仓看戏，等周四英伟达财报和周五PMI数据落地再说。

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【动力新科】柴发预期差标的，具备稀缺发动机产能，订单上修，大厂验证即将突破，看翻倍市值空间[淘股吧]
各位领导，近期我们重磅推荐的【潍柴重机】股价创新高，成为算力链龙头标的。现价新增推荐柴发预期差标的【动力新科】
1、产业链变化：NV H20或准许供应，缓解市场对于卡的焦虑，同时Q3大厂 AIDC招标加速，26H1交付高峰，柴发价格有望继续上涨
2、公司亮点：国内#唯二拥有发动机产能的主机厂（潍柴/动力新科）。发动机海外厂商垄断，零部件/高精度设备壁垒高，国内产能稀缺。公司拥有菱重（上柴+三菱合资）和上柴（全资）两大发动机产能，峰值产能达到3000台+。#目前OEM厂商科泰等市值超百亿，公司发动机价值被市场低估
3、进展：#上柴大功率发动机进入批量试产，已有订单，菱重25年新签超1000台，交付台数近期上修，25H1产销同比150%+。已通过OEM送样互联网大厂客户，Q3出结果
4、估值与空间：（1）柴发，峰值2500台*40万/台（单台利润）=10亿净利润，不考虑后续涨价，给15xPE，150亿市值；（2）主业给30亿市值。子公司上汽红岩，主要经营亏损根源，国改背景下，大股东多次公开交流计划引入战略投资稀释对上市公司利润影响。合计目标市值180亿，120%市值空间