周一预判：增量资金能否持续？_大盘少女芯

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指数又玩了一把逼空，周五直接干到3825点，成交额冲到2.5万亿，半导体板块几乎全线暴动，寒武纪、海光信息 20cm涨停，中科曙光、兆易创新千亿市值照样封死——这行情，没上科创板的，基本算是看了一场热闹。

这波行情本质上还是消息催化+节点卡位。前晚DeepSeek发布V3.1，明确提到“适配国产芯片”，市场直接解读为国产算力链的确定性信号。早盘寒武纪、海光信息竞价就抢到高位，开盘秒板，根本不给犹豫的机会。科创50 指数单日涨超8%，半导体板块霸屏涨幅榜，这不是游资炒作，是机构+大户真金白银往里扑。

情绪上，周四高位股补跌（济宁健康、联环药业等连续回调），周五早盘完成最后一杀，川润股份地天板反包、东芯股份大跌后反弹一半——这都是情绪探底回升的信号。连板梯队也回暖，科森科技 6板扛旗，同洲电子 10天翻倍，高度打出来之后，资金风险偏好明显提升。

但问题也很明显：涨的是权重，小票并没跟上。指数大涨，但超过4000家涨幅低于2%，黄白线分裂极其严重。这说明当前仍是“指数牛+结构熊”，没踩对板块，照样赚不到钱。

板块方面，国产算力（芯片/SOC/服务器）全面爆发，寒武纪、海光信息、中科曙光这些大家伙涨停，说明资金在往确定性最高的地方集中。金融也没掉队，中油资本 4天3板，御银股份回封4板，指南针历史新高——指数冲关，金融从不缺席。

DeepSeek概念虽然没明牌，但FP8精度适配国产芯片这一句，直接点燃了整个产业链。从算力服务器（中科曙光）到光模块（新易盛、中际旭创），甚至EDA软件、交换机，全部联动。这不是短炒，是产业逻辑开始被定价。

外资也在加速进场，对冲基金7周来最快速度净买入中国股票，高盛更是测算中国家庭有超10万亿“潜在入市资金”——这波行情，远没结束。

周一展望
周一大概率还有惯性上冲，但能否持续放量是关键。周五已经2.5万亿，如果周一继续爆量（比如2.8万亿以上），那么权重行情还能延续；如果缩量，就要警惕分化。

国产算力仍是核心，但周五已经高潮，周一不宜追高，重点看寒武纪、海光信息能否横住，中军品种如中芯国际、兆易创新是否继续走趋势。金融这边，中油资本、御银股份如果继续晋级，会带动券商、互金二次爆发。

情绪标的有望修复，尤其是连板梯队（科森科技、同洲电子）如果能继续打开空间，那么小票题材（如脑机、光热、机器人）可能会轮动补涨。

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