周一预判：增量资金能否持续？

【动力新科】柴发预期差标的，具备稀缺发动机产能，订单上修，大厂验证即将突破，看翻倍市值空间
各位领导，近期我们重磅推荐的【潍柴重机】股价创新高，成为算力链龙头标的。现价新增推荐柴发预期差标的【动力新科】
1、产业链变化：NV H20或准许供应，缓解市场对于卡的焦虑，同时Q3大厂 AIDC招标加速，26H1交付高峰，柴发价格有望继续上涨
2、公司亮点：国内#唯二拥有发动机产能的主机厂（潍柴/动力新科）。发动机海外厂商垄断，零部件/高精度设备壁垒高，国内产能稀缺。公司拥有菱重（上柴+三菱合资）和上柴（全资）两大发动机产能，峰值产能达到3000台+。#目前OEM厂商科泰等市值超百亿，公司发动机价值被市场低估
3、进展：#上柴大功率发动机进入批量试产，已有订单，菱重25年新签超1000台，交付台数近期上修，25H1产销同比150%+。已通过OEM送样互联网大厂客户，Q3出结果
4、估值与空间：（1）柴发，峰值2500台*40万/台（单台利润）=10亿净利润，不考虑后续涨价，给15xPE，150亿市值；（2）主业给30亿市值。子公司上汽红岩，主要经营亏损根源，国改背景下，大股东多次公开交流计划引入战略投资稀释对上市公司利润影响。合计目标市值180亿，120%市值空间

歌尔仍然是当下机构切消费电子的容量配置首选，四个理由 @所有人

（1）市场大票风格占优，公司是消费电子核心资产
（2）眼镜板块热度持续，公司深度绑定 META ，9月17日Meta眼镜发布会带来催化
（3）近期频繁资本运作，和舜为强强联合，光波导实力迈入绝对一线！
（4）切明年估值，算上香港米亚24倍不到，提升空间明显！

—by中信电子唐佳

“买方化工研究员，都觉得化工的行情要到明年才有机会，所以，会投化工的基金经理，仓位多都在有色等板块。但是，FOF基金经理认为，化工板块PB低、资金配置低，潜在弹性大，那这就是非常好的配置标的”。

 周五早上好~点赞签到，盘中跨周思维同频哦！！！

谢谢认可哦~

这复盘，太到位了，不愧大v

机构老总胆子肥就净卖出~昨天上交所才刚开了会~

乌克兰海军被迫承认：俄罗斯海上无人驾驶攻击艇成功袭击了多瑙河上的“辛菲罗波尔”号侦察船，正如俄罗斯国防部总结所报道的那样。
军工！！！虎虎虎，懂得扣666

最多也是暂时性的抛压而已。寒王还会破新高的，他本质，还有一个另外更强的逻辑。