[红包]周二涨停细节梳理
[淘股吧]1、麒麟芯片：25年8月15日，华为Pura 80系列通过系统更新（HarmonyOS 5.1.0.217版本）首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自20年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。
深圳华强、
强瑞技术、
晶赛科技2、深圳华强：华为海思为公司前5大供应商之一，公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动，公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以及智慧家庭领域。
3、强瑞技术：海思+液冷。公司的超精密加工件在半导体设备领域的代表客户包括华为、海思、新凯来等。AI服务器散热领域，公司为
液冷服务器提供各类检测设备，以及应用于液冷服务器芯片的各类定制散热器产品；客户方面，目前主要是华为系，为其设计了产线上下各类配套的液冷测试设备产品，同时终端散热器产品先后拓展了
寒武纪、
英特尔、
英伟达等终端客户。
4、晶赛科技：公司主营产品为石英晶振及封装材料产品，分别通过海思、紫光展锐、
翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用。公司前五大经销客户之一的深圳市奥宇达电子公司，其终端客户包括华为。
5、UUV：根据Naval News报道，“今年9月在北京举行的军事阅兵中，将展示两艘新型超大型
无人机潜艇（XLUUVs）。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的，现在终于准备向世界展示这一点”。中科海迅、
中国海防、
金天钛业6、中科海迅：公司完成了系列无人水下航行器UUV研制，相关产品在探测领域被称为“水下
机器人”。公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域,声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等,最终用户为国家特种部门。
7、
天海防务：2023年拟投入1.46 亿元开展长航时中大型 UUV 项目，加大在 UUV 领域的研发和产业投入。
8、OCS：Coherent（高意）表示已收到OCS光交换机订单（谷歌），未来三年有望成为公司重要营收增长驱动，目前传统
数据中心交换机市场规模超1500亿（需求持续增加），OCS未来份额有望超50%，市场空间巨大。
腾景科技、
德科立、
赛微电子9、腾景科技：网传纪要，公司通过Coherent（高意）给谷歌供应上游光学器件，深度受益OCS放量，实控人原先就是高意的VP，深度绑定，OCS放量后大量的光学器件需求有望带动公司增长。目前公司产品在OCS收发模组中ASP约 800美金，为公司带来3.5亿营收增长，20%净利润，未来有望达到15亿级营收，3亿+净利润。（未经证实）
10、德科立：网传此前公司就在给谷歌做OCS光交换机的方案，这轮也将深度受益OCS产业放量，对公司来说是一个纯增量逻辑，如果德科立的方案通过了谷歌的验证，后面给谷歌供应OCS的整机，那对公司来说就是一个巨大的逻辑变化。（未经证实）
11、镁合金：镁合金是性价比高的轻量化材料，当前半固态注射成型技术有望推动镁合金应用加速。针对轻量化需求，同时考虑镁合金散热&减噪等优势，目前如电机壳体、
减速器部分部件、结构件在尝试镁合金替代，ASP想象空间接近1W，后续随着机器人量产放量，机器人镁合金市场规模想象空间可观。
宝武镁业、
星源卓镁、
永茂泰12、宝武镁业：公司是国内最大专业化镁合金生产商，2025年镁合金产能预计达50万吨/年，与
埃斯顿于2024年12月联合推出全球首款全镁合金工业机器人 “ER4-550-MI”。
13、影视剧：8月16日，社交媒体平台流出广电新印关于电视剧创作的21条举措，包括：对电视台/平台要求内容创新、节目备案权限下放省局省台、优化电视剧审查、超40集上限可单独审核、优秀作品改编不限国家（包括日韩）、古装剧播出政策调整不限数量、试点实行电视剧中插播广告、支持引导头部微短剧创作等。
欢瑞世纪、
芒果超媒、
华智数媒14、欢瑞世纪：公司主营业务为影视剧制作和艺人经纪，并深化布局短剧、互动剧及AIGC技术应用。公司曾出品《古剑奇谭》《宫锁心玉》等，影视剧业务营收占比57%。
15、
慈文传媒：公司曾出品《花千骨》《楚乔传》等，是中国第一批被授予电视剧（甲种）制作许可证的民营公司。
16、华智数媒：公司为浙江广电集团旗下唯一一 家上市公司，公司投资制作项目涉及中短剧和微电影等。旗下重大革命历史题材电视剧《伟大的长征》于2025年8月1日举行开机座谈会。目前公司影视剧项目储备充足，主控制作的电视剧《穿越时空的勋章》、重大历史题材定制剧《诸葛亮传》已在筹备建组中。
17、
华策影视：公司出品过《三生三世十里桃花》《亲爱的，热爱的》《以家人之名》，电视剧业务占比超80%。
18、芒果超媒：公司是 A 股市场唯一一家国有控股长视频
新媒体平台，公司主动应变影视剧行业发展趋势，通过成立剧类评估品控中心、打造影视剧超级工作室和推行“新芒 S 计划”超级合伙人制度等一系列举措，积极加大影视剧集内容投入，尤其是聚焦头部项目的开发和布局。
19、凡人修仙传：8月16日《凡人修仙传》韩立结婴，b站在线人数破五十万，b站一度瘫痪。
城市传媒、
三七互娱、
黄山旅游20、鸿蒙：华为常务董事、终端BG董事长余承东在最新的《对话》栏目中表示，鸿蒙用户上百万是个艰难的过程，但很短的时间就到了1000万，到几千万可能会更快。将来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，通过鸿蒙框架走向世界。
润和软件、
九联科技、
海能技术21、
稀土永磁：8月18日，金属镨钕价格大幅上调，氧化物价格高位，金属报价对应上调，厂家手中现货不多，报价居高，低价现货收紧，磁材陆续补货，场内报价上调。网传25年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至
中国稀土集团和
北方稀土。北方稀土、
华宏科技、
中国稀土22、
伟隆股份、
冠龙节能：网传纪要，液冷阀件密封性要求较高，SKU种类较多，液冷阀价值量占比约5%，泵阀价值量合计约占15%。（未经证实）
23、
智微智能、
天准科技：机构表示，NV链后续预期差变化重点关注英伟达新品Thor芯片，其在机器人、汽车领域的产品发布及放量值得期待，性能相比Orin有显著提升，发布时间预计在未来一段时间。
24、
天承科技：25年8月17日机构调研更新，公司主营PCB沉铜和电镀药水，占PCB制造环节价值量4%，市占率全球第二（80%被海外垄断，具体为安美特、杜邦等）、国内第一（也是唯一），客户方面，已深度卡位胜宏、东山等，终端在NV。
25、
雄韬股份：25年8月15日盘后机构调研纪要更新，近期公司UPS取得在美订单突破，获1.5亿元订单，是同国内IDC厂商
万国数据出口到美国，价格及盈利较东南亚进一步提升，预计下半年出货；公司ups-锂电全球市占率第一，也是国内唯一UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业（9540为电池
储能系统最高安全标准），同
微软、
亚马逊、
甲骨文等美国CSP厂商有合作基础。
26、
银轮股份：据公司24年年报，柴油发电机超大型冷却模块、储能液冷空调、重卡超充液冷机组、储能液冷板模块、铜 IGBT碳化硅冷板、算力中心冷却机组等一大批重大项目相继斩获，全年新项目定点再创新高。
27、
永太科技：25年8月13日互动易，公司氟化液产品涵盖低沸点到高沸点系列，可用于液冷服务器、数据中心冷却及储能热管理等领域，已形成系列化布局并具备产业链技术优势，该业务处于发展初期但正积极拓展市场。
28、
锐捷网络：25年8月14日互动易，公司自2019年起持续探索液冷技术，推出浸没式液冷交换机和冷板式液冷交换机，致力于数据中心网络高性能和
绿色低碳发展。
29、
海达尔：25年6月25日机构调研，公司托盘型滑轨产品主要应用于液冷型服务器。公司服务器滑轨产品实现“从无到有”，并通过美国UL测试。目前已成为华为、新华三、华勤、
中科曙光、烽火科技、浪潮等服务器生产商的合格供应商，部分产品实现了进口替代。
30、
奕东电子：网传纪要，液冷已绑定台湾顶尖客户，通过AVC、品达、CoolerMaster等进入英伟达GPU液冷供应链。品达产品已验证通过，有望供应价值量更高毛利率更高的液冷模组；CoolerMaster等客户在接洽验证中。液冷已经产生稳定收入，且客户指引乐观。目前供AVC液冷板的营收，近2月单月在1000万左右，下个月有望达到3000万。未来有望逐步供应液冷模组，价格和毛利率更高。（未经证实）
31、
鸿富瀚：机构表示，公司经过长期的技术的研发，早在2020年6月投产导热铜管项目，并在2020年形成近200万收入，获得了小米、华勤、
比亚迪等量产订单。在此基础之上，公司积极加
大数据中心液冷的研发和投入，并在技术、产品、市场开拓等方面均取得显著的进展。公司客户非常优异，包括富士康、
鹏鼎控股、村田、
安费诺等全球领先企业，具备显著的客户优势。随着产业持续推广液冷，产业放量在即，公司有望受益。
32、
凌云股份：24年7月4日官方：凌云亚大集团作为数据中心液冷系统解决方案高端供应商受邀参加本次展会（第十届中国（上海）国际数据中心产业展览会暨第五届中国数据中心绿色能源大会（IDC
EXPO 2024）），与众多企业、专家、伙伴共话数据中心产业绿色可持续发展。网传华为&AVC coolermaster液冷软管供应商（未经证实）。
33、
胜蓝股份：公司研发生产的液冷板产品能用于液冷服务器中，目前仅处于小批量试产阶段。网传已具有UQD产品，月内送样，有望切入海外供应链（未经证实）。
34、
新莱应材：网传公司产品包括CDU、管件、manifold、热交换器等，涵盖机架式/机柜式液冷，功率分别可实现130KW/350-650Kw，充分满足下一代液冷需求。自身定位为一次侧/二次侧整包供应商，且核心组件均可自制，技术和降本优势明显，底层逻辑在于主业为半导体阀门&管道，对于洁净度、密封性、流体系统等设计+制造要求极高，公司积累了丰富的流体系统集成经验，成为
AMAT 、超科林等全球半导体龙头核心供应商，已批量供货多年。2024年成立菉康普挺子公司切入AIDC赛道，“高切低”逻辑顺畅，有望成为新入局黑马。（未经证实）
35、
东田微：网传东田微的光隔离器跟zjxc两个谈判方案：1、涨价不限幅度（或80%以上），一次性交易。2、涨30%长协价，5年供货zjxc。（未经证实）
36、
剑桥科技：网传剑桥科技最近拿到了一个大单子。他们的400G ZR+相干光模块能支持120公里的海底光缆传输，获得了AT&T 8亿美元的订单。（未经证实）
37、
北信源：网传纪要，市值管理系统+AI：实现 AI+股东名册分析、AI 减持质押规划等，百万以上的订阅费，潜在客户5000家上市公司+各位资金机构，600亿市场，公司渗透率如果只有10%，对应也是60亿订阅费。（未经证实）
38、
汇纳科技：网传金石三维珠海投资者日已经快100人报名了，人数超过公司预期在准备加椅子。（未经证实）
39、
领益智造：机器人+液冷。8月18日官微：8月17日，2025世界
人形机器人运动会在北京圆满闭幕。领益智造以两金一铜的优异成绩，满载而归。据2025年7月31日互动易，公司已获多家人形机器人硬件订单，并开放应用场景用于训练测试。25年8月8日互动易，公司为AMD等客户提供液冷服务器散热模组，并具备CDU、液冷板等系统性散热解决方案研发能力。
40、
福瑞股份：25年8月15日盘后消息，美国FDA已加速批准
诺和诺德的Wegovy（2.4 mg司美格鲁肽）的补充新药申请，用于治疗伴有中度至重度肝纤维化（2期或3期）的非肝硬化型代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）成人患者。公司与诺和诺德建立合作关系，致力于共同推进非酒精性脂肪性肝炎的早期诊断。诺和诺德使用公司FibroScan用于其NASH新药的研发。
41、
亨通股份：参股基金+铜箔。公司持有财通基金的股权，财通基金与支付宝以及微信合作开通网上直销业务。当前下游国内外巨头投入加码AI，AI应用场景涉及高频高速传输提升高端铜箔需求，公司已实现RTF铜箔进口替代并向下游客户批量供货。全资子公司亨通精密生产的铜箔产品已应用于电池等领域。
42、
华林证券：公司以“打造新一代年轻化科技金融公司”为长期战略目标，以“海豚财富App”为依托，与火山引擎、巨量引擎合作，构建并拓宽获客渠道。公司字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，共同推动就数字化解决方案及数字化推广展开合作，深度绑定头部流量平台并自建垂直流量平台，推动财富管理数字化转型。
43、
戈碧迦：网传纪要，公司投资煯铎科技，切入先进封装临时键合载板业务。先进封装需对晶圆进行减薄，需要先粘合一层临时键合玻璃，防止晶圆变形，减薄后再取下。随着下游先进封装厂的投产，该耗材需求已呈爆发之势。预计2025年市场规模已到10亿，预计玻璃成本占到25%左右。原市场由
康宁、肖特垄断。
戈碧迦联合煯铎科技打破垄断，已在
通富微电等客户通过验证，全面替代可期。（未经证实）
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