轮动尾声，静待新行情（明晚8点直播）

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数整延续杀跌调整，下午20日线探底回升有所修复，市场成交量相对于昨日缩量至1.59万亿，缩量3300亿杀跌说明市场很多资金锁仓看好下周修复预期，整体市场涨多跌少。
短线这边，日内轮动一圈，竞价AI应用，开盘医药、光伏、核电、军工等等轮动表演，下午以AI应用的再次拉升结束日内表演。
涨停家数40较昨日43有所下降，封板成功率59%较昨日60%有所下降，连板梯队11只较昨日11只持平。

连板梯队：
3板：盛通能源（燃气）、奇正藏药 （医药）
2板：贵州百灵 （医药）、文科股份 （水电站）、环球印务 （AI应用）、昂利康 （医药）、利德曼 （医药）、汉商集团 （医药）、倍加洁 （三胎）、宏和科技 （PCB）、淳中科技 （PCB）

连板梯队来看：主板高度9进10失败，高度骤降到3板，新节点目前存疑中，2板和今日的首板，以及下周的新方向确立都有可能。
2板这里，AI应用方向目前来看趋势为主，情绪小票次之，PCB同样趋势为主，而医药是补涨定位，水电站补涨，三胎的高度压制是3进4。

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市场梳理：
趋势型方向：AI、机器人 、医药。
抱团方向：雅下水电站。
新方向：生育、液冷、AI应用、国产芯片等等。
轮动方向：军工、反内卷等等。

一、AI相关，硬件和软件。
1、硬件端：CPO、PCB、液冷等等。
大部分JG逻辑票昨天都梳理过，有兴趣的可以看昨天的复盘。
目前基本的情况是AI硬件的JG大票调整中，板块的强度受压制，能否进一步回流还是要看JG票表态。
细分来看高低切和二波都有。
PCB二波目前领涨是宏和科技。
创业板还是铜箔三剑客轮动，隆扬电子 、铜冠铜箔 、德福科技 ，今日是隆扬电子发飙走强。
CPO方向低位可川科技 上板，高位趋势的汇绿生态 涨跌全靠庄的心情，非常无厘头。
铜缆的新亚电子 调整。
液冷的淳中科技上位，英维克 调整，创业板的思泉新材 延续走强。
目前几个细分里面潜力最大的是液冷方向，前面CPO、PCB都炒作许久，液冷刚刚开始，也是内部高低切的一种，昨天属于是被利空消息强行掐断的，如果硬件方向大票稳住，这方向回流强度预期最高，稳不住就只能等下一波风口了。
整体AI硬件方向，JG大票调整居多，细分内部保留活口等待大票表态。

2、AI应用端。
情绪小票：环球印务（主逻辑投流税）、郑中设计 （主逻辑是否是设计方向补涨存疑），2个一字板，概念都不是很正宗。
OPENAI的GPT5直接受益票两个：
南兴股份 ，微软 合作小鹭，数次板块炒作都是以这个为板块锚定，是洗盘还是走弱，周一见分晓。
鼎捷数智 ，微软合作娜娜，目前AI应用端创业板趋势领涨定位，相当于数字货币炒作时期的四方精创 ，图形也差不多。
20厘米：启迪设计 ，套利郑中设计，是炒水电的补涨还是AI目前不好下定论。
其它弹性票：
普元信息 （低代码）、万兴科技 （大模型）、汉得信息 （年初应用端容量核心）、易点天下 （广告营销）、杰创智能 （AI安全+云计算平台）等等，日内皆有不俗表现。
慢趋势牛股：慧辰股份 ，23年的古鳌科技 同样的操盘手法，希望后续见顶兑现的时候温和些不要伤害市场吧。
容量趋势：深桑达 A，经过几日的PK角逐，击败了华胜天成 、利欧股份 、三六零 、用友网络 等等一众趋势容量种子，相比于其它几只最大的区别就是基本面更好些，周一板块重要的锚定之一。
整体AI应用方向，早在大上个周五，也就是7月18日就有异动，当时机器人力碣末端，应用方向异动，周一正常是起爆预期，结果被水电方向无情击碎，水电近几日有力碣动作之后，再次异动走强，下午的拉升对水电方向的韩建河山 、西藏天路 也造成了跳水影响，但水电方向还有部分活口在延续。同样的剧情在水电方向加强之后，机器人也是被杀。
方向的关系上来看：
芯片——PCB——机器人——水电，大体是这么个顺序，目前AI应用能不能走出持续性有待下周验证。
外围锚定：Fgma能否模仿circle也是一个看点。
潜在消息面，OPENAI预期在8月初发布GPT5。

二、医药，创新药为主。
太坚强了这方向，内部轮动基本是无缝衔接。
高位、中高位、低位、中军，每天随机杀一个定位，但每天板块竟然都能维持强势姿态上涨，场外看着每天涨涨涨，内部想要无缝衔接还是比较考验节奏。
今天杀的是中军：药明康德 、恒瑞医药 皆是跌破五日线，但并不影响板块做多走强。
下周是轮动杀还是通杀，或是继续高潮也难以预测，边走边看吧。

三、雅下水电站
容量趋势：山河智能 （六老板）、西藏天路（陈老板）、西宁特钢 （毛老板）
N+N：南方路机 （鑫老板）
四大柚子各自为战，谁能引导穿越成功呢，3个容量的今天偏离值都卡完了，周一谁不走强谁掉队，南方路机如果是延续N+N周一也要上板才是不弱的表现。
创业板领涨：深水规院 ，反复活跃，设计的属性就是它的，所以AI方向聊到的设计到底是走AI还是这个的补涨是存疑的。
低位补涨：文科股份、金杯电工 等等。
整体板块的高位穿越渡劫之战将在周一见证分晓，谁不反包谁尴尬，后续基本就是站出来一个类似于恒宝的定位，然后中后排随机轮动保持热度，赚钱效应预期只局限在最强那个。

四、其它：
1、生育，还是偏医疗类发酵，消费无发酵，同时3进4断板，那后续预期降低。
2、长城军工 意欲引导军工再走一波，五日线趋势看待。
3、国产芯片，英系给了让位机会，貌似也不太顶用。
4、反内卷，光伏、电池超跌反弹，盘面越混乱这方向走强的机会越大。

五、总结：
整体来讲，本周新方向诞生较为坎坷，昇腾、生育、液冷、AI应用皆有动作，但截止目前没有独强动作霸占市场热度，老方向的逐步缩容淘汰赛，然后是穿越之战，JG票的调整对趋势风格也造成了压力，上玮新材的持续加强前面压制了主板连板，指数最后两天又来个连杀，整体行情难度相对较大。
该杀的该调整的都差不多了，锚定指数，如果止跌企稳，可以着手积极看多了。
日内轮动一圈后，行情也处于轮动末期，和718当日差不多，细心的可以回看718当日复盘贴标题和内容，当日也是医药低开高走资金套利了解回落，次个交易日新方向正式爆确立发，赚钱效应来袭，静待~

明天晚8点有场直播，有空的一起来聊聊吧，讲述下7月完美节奏心得和接下来的行情预期~

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