实盘8.1

两市成交额1.60万亿元，较前一日大幅缩量3377亿元，创近两周新低。其中沪市成交6847亿、深市成交9137亿，市场观望情绪浓厚，增量资金入场意愿不足。
板块轮动
领涨方向：
医药（中药+3.39%、创新药多股涨停）受政策利好驱动（创新药首发定价机制落地）；
光伏设备（+2.29%）受益反内卷政策及上半年发电量高增；
物流（+1.82%）因行业整合预期走强（申通快递 、韵达股份 涨停）。
领跌方向：影视、军工、半导体延续调整，船舶制造（-1.89%）、保险（-1.59%）跌幅居前。
主力资金流向
主力资金净流出397.7亿元，连续多日撤离：
流入：银行（+20.3亿）、光伏设备（+18.5亿）、中药（+17.0亿），防御属性凸显；
流出：半导体（-44.7亿）、通信设备（-34.0亿）、小金属（-34.3亿），科技赛道承压。
小单资金逆势流入383.6亿，散户接盘特征显著。
核心票连板高度
连板高度降至3板：
胜通能源 （油气+物流）与奇正藏药 （西藏+儿童药）晋级3连板；
昨日高标股（如西藏旅游 ）集体断板，短线情绪退潮，连板股晋级率仅18.2%。
总结
市场缩量调整凸显资金谨慎情绪，主力撤离科技转向医药/光伏防御板块，连板高度压缩反映风险偏好下降。短期需关注政策落地与量能修复信号，结构性机会聚焦业绩确定性方向。
个人操作：博弈的稳定币消息完全不及预期，从开盘该板块的走势就反应了，持仓的南华期货 赶紧分手，大盘进一步走弱也不敢瞎动，关注到开盘秒板的日盈电子 炸板后承接较强硬着头皮上车，结果下午炸的稀烂，收盘时才勉强封上，这行情看下周计提多少吧。