0801八月份的节奏怎么走？新开宝鼎科技，华建集团，万里马

创新药，还能再牛逼一个月？昨天一个花蚊子的重要配方，今天中药直接霸屏了

梳理一下7月的题材，且8月乃至以后有预期的
1、药，今天的药也带有高低切与节点的属性，
2、pcb，cpo，国产算力硬件端与软件端，这个昨天受达子的影响，这个事没处理完之前，还是国产方向多看看
3、阅兵 军工
4、大模型
5、反内卷

回到盘面，9.20之前，液冷正常的强，9.20之后，肉眼可见的弱，，但是这个后续还会反复，盯好英维克 与禾望

开盘之后，药齐刷刷的拉，这个没有先手的就看看吧，明天在看今天的接力情绪如何
然后，那些个木有预期的方向

1、外盘设计软件大涨，郑中设计 一字开，可惜的是错付了启迪，只能华建集团 弥补一下啦（这个昨天就看着不错，前边两个炸板，而且没有破平台，只是早上深水那会搞不清是不是跟雅江或者是算力）


2、反内卷，今天主要是快递 光伏 造纸等行业，光伏的捷佳伟创 双良等 快递那几个
3、ai硬件端，这个的确是在高低切，可川科技 宝鼎 宏和这些，形态是不都差不多

4、阅兵 军工，展鹏科技 ，长城 际华 甚至是万里马 也是深水大长腿
5、雅江，这里重点说说，这个题材一直比较难受，但是现在也比较明朗，尤其是南方路基今天的表态
现在基本就集中在 南方路基 西宁特钢 ，山河智能 韩建河山 深水龟这几个，其他的要么卡异动，要么被监管

还有什么 想起来评论区再唠。。。。总之，没有新题材出现之前，老的只能聚焦