20250731复盘

今日最优解：

南兴股份 加单，大单一字。meta微软 业绩刺激。软件加强。竞价买入易点天下

情绪面：
情绪分歧第五天。上纬停牌。指数没有继续下跌到五日线。延续分歧第五天

题材面：
meta和微软业绩刺激，软件+硬件强势，市场补跌。稀土、雅下跌出轮动。医药下杀补跌。顺周期全军覆没。军工启动

板块隔日预期：
ai硬件：高切低，结合消息面。明天强更强预期

ai软件：高切低，结合消息面。明天强更强预期

医药：连续两天放量上引线，药明康德 补跌。尚未调整完全

军工：主要是炒商业航天，逻辑是：下半年重启发射卫星+可回收火箭技术突破

雅下：昨天分歧今天分歧，明天再分歧应该是有一个潜在的回流点，从筹码上来说

隔日个股预期：
东芯股份 ：科技要强，它必须强

西藏旅游 ：这货应该能代表西藏，如果回流也应该不会弱

数板战法：没有题材预期

板块节奏预期：

ai的软件+硬件有消息的加持，今日算得上启动失败，明天是启动阶段弱转强。但是感觉也很难买了

医药明天应该是调整预期

军工明天如果能加强就是一个潜在的启动预期

雅下是回流预期