1、大盘指数和全A指数
大盘放量突破3月19日高点3439的第27天放量大跌破10日线，全A指数自6月23大阳上涨的第29天，7月29日见高点后回调的第二天，在昨晚ZZJ经济刺激和反内卷政策落空利空下低开低走大跌。最近一周多的行情启动了各行业的蓝筹股，也就是预期了各行业的反内卷利好，今天券商和钢铁地产等传统行情带头大跌。每日成交稳定在1.8万亿左右，机构行情基本上就是以肥为美，GJD控盘的银行今天有护盘也没办法对冲上证的下跌，雅下水电指数整体持续下跌，仅高位个股强势。科技股（AI硬件）连续上涨后放量冲高回落，这位置转震荡机率高，最近几天强势的AI软件类和芯片半导体则相对较强，强势股抱团有瓦解迹象（昨天部分游资抱团的强势股出现大跌甚至跌停，今天机构抱团的AI硬件和
创新药大幅放量冲高回落）。连续上涨的创新药连续放量上涨后冲高回落，高位的有转震荡迹象，主要以低位的补涨，趋势牛股
广生堂 高位横盘几天后连续大涨新高，明天再进监管，预期也要转震荡，
昂利康 已转震荡下跌趋势，今天只能看作是反抽板，后面板块高低切和补涨为主。稀土已转震荡下跌，
盛和资源 、
北方稀土 、
包钢股份 都转震荡下跌。
军工在
长城军工 反包新高带领下相对强势，但也未能反包昨天大阴线，也只是高位龙头个股的抱团行情，后面转震荡预期。这段指数的强势行情也走出了不少大成交的趋势牛股，高位抱团连续高潮后部分出现分时大跌跌停（
中钨高新 、
东信和平 、
中银证券 、
建设工业 等），预期后面趋势股也会进行高低切。随着成交量的不断放大，低位蓝筹股蠢蠢欲动，以肥为美的盛世回归，以机构为主的蓝筹股趋势行情，连板小盘股自然走不出赚钱效应。
目前依然不能支持多个板块同时大涨，还是轮动行情。相对比之前，板块的持续性有所加强，在连续高潮后才会进入横盘震荡，这就是当下的趋势性行情，板块轮动之余板块内部也一直在轮动。近期热门板块（创新药、军贸概念、
固态电池、芯片（PCB、复合铜箔）、稳定币和稀土、反内卷（六大行业：锂、光伏、水泥、煤炭、钢铁、工程机械）、AI和
机器人 ）其中创新药和AI硬件（CPO\PCB\算力\
英伟达 产业链）后面最有持续性，不过都有转震荡和板块内高低切预期。每个板块都还留有活口，成为板块能否再次走强的方向标。
个股和情绪其实还是分离状态，指数连续上涨，但连板和情绪股走得不强，虽然连板突破9板，预期后面依然要看趋势行情。市场目前比较喜欢盘子大、成交量大的趋势股，能更好的绕开严重监管。连续大涨后还是不能追涨，看好板块低吸龙头或者潜伏补涨股或许是最佳选择，特别是连续上涨回调3-8天的强势股低吸。
近期强势板块和强势个股：
大金融（稳定币、跨境支付、多元金融、RDA）：5月29启动第一波，6月23启动第二波，7月1随着总龙
恒宝股份 的主升转震荡进入横盘第14天，后面是否再有一波大行情，要看恒宝能否再创新高。
东信和平、恒宝股份、
中远海科 、中银证券、
汇金股份 、
天阳科技 、
指南针 、
四方精创 、
中油资本 、
天风证券 、
恒生电子 军贸概念：6月18启动第一波，7月17启动第二波，总龙长城军工再创新高。
长城军工、
北方长龙 、建设工业、
中航沈飞 、
洪都航空 、
内蒙一机 、
六九一二 、
新光光电 、
中光防雷 、
北方导航 、
新雷能 、
江航装备 、
神剑股份 、
航发科技 、
恒宇信通 、
北斗星通 、
国瑞科技 、
航天晨光 科技（PCB、芯片、电子布、CPO、算力）：4月7启动一路趋势，没有绝对龙头，只有CPO和PCB最有持续性，最近一波算是7月8启动，后面7月15
新易盛 带动一波加速。横盘几天后再次放量大涨，7月24启动了半导体（
光刻机）。
东材科技 、
东山精密 、
鹏鼎控股 、新易盛、
中际旭创 、
长芯博创 、
潍柴重机 、
鼎泰高科 、
景旺电子 、
生益科技 、
中材科技 、
大族数控 、
太辰光 、
德龙激光 、
光库科技 、
罗博特科 、
兴森科技 、
拓尔思 、
铜冠铜箔 、大族数控、
德福科技 、
工业富联 、
科翔股份 、
方正科技 、
光迅科技 、
芯碁微装 、
胜宏科技 、
深南电路 、
天孚通信 、
仕佳光子 、
方邦股份 、
云南锗业 、
汇绿生态 、
长飞光纤 、
东芯股份 、
阿石创 、
飞乐音响 、
华软科技 、
张江高科 、
中一科技 、
剑桥科技 、
源杰科技 、
寒武纪 、
新恒汇 、
数字认证 、
捷邦科技 、
慧博云通 、
淳中科技 、
长盈精密 、
硕贝德 反内卷：先是光伏、电力、钢铁，上周的雅下水电的基建和煤炭，算7月1启动第一波，前龙是
华银电力 和柳钢股分。
西宁特钢 、
亿晶光电 、
潞安环能 、
仁智股份 、
大中矿业 、中钨高新、
福斯特 、详鑫科技、
禾望电气 稀土永磁：7月10启动第一波，由北方稀土和盛和资源带动，连续上涨后转震荡。
华宏科技 、北方稀土、盛和资源、
龙磁科技 、包钢股份、
盛新锂能 、
中科三环 、
广晟有色 、
中国稀土 、
正海磁材 、
宁波韵升 创新药：5月21启动第一波，由
舒泰神 带动，6月23启动第二波由昂利康带动？二波感觉没有总龙，是集团战。
广生堂、
药明康德 、
康辰药业 、
一品红 、
奥赛康 、
联环药业 、
千红制药 、
成都先导 、
维康药业 、
美迪西 、
首药控股 、
神州细胞 、
悦康药业 、
塞力医疗 、
力生制药 、
亚太药业 、
博瑞医药 、昂利康、
金城医药 、
海特生物 、
键凯科技 、
辰欣药业 、
赛升药业 、
康弘药业 、振荡制药、
南京新百 、
智飞生物 、
沃森生物 、
康泰生物 、
凯莱英 、
博腾股份 、
康龙化成 、
药石科技 、
康泰医学 、
南微医学 、
昭衍新药 、
乐普医疗 、
恒瑞医药 、
海思科 、
睿智医药 、药石科技、
苑东生物 、
众生药业 、
上海谊众 、
佛慈制药 、
安科生物 、
奥翔药业 、
奇正藏药 、
德展健康 人形机器人——1月7启动大二波，上涨32天见顶后的第106，5月13日见顶后的第56（放量突破的第11天），结束下跌趋势向上反弹的第29天，在
上纬新材 和
中大力德 的带动下大涨，一改近期的弱势。
近日强势个股：上纬新材、
恒工精密 、中大力德、
长盛轴承 、
中欣氟材 、
新瀚新材 、
聚杰微纤 、
雷迪克 、
唯科科技 、
南京聚隆 、
浙江荣泰 、
德马科技 、
德迈仕 、
卧龙电驱 、
海昌新材 、
兆丰股份 、
东睦股份 、
松霖科技 、
星云股份 、
超捷股份 、
光电股份 雅下水电：7月21启动第一波，属于年度级别的重大题材。现在来看龙头是
西藏天路 、
西藏旅游 和西宁特钢，大中军是
中国电建 。板块启动到今天第9天，剩下强势的都属于第一梯队了。
南方路机 、
山河智能 、
韩建河山 、
深水规院 、
八一钢铁 2、市场情绪、连板梯队
大盘大成交趋势个股持续上涨，趋势行情已深入人心，短线和连板情绪一直都不行，今日个股涨少跌多，连打破9板压制，昨日连板指数又高开低走，看明天连续晋级率和连板个股数量是否继续加强。目前看突破9板异动后能否持续上涨，预期接下来还是会以涨停+趋势的形式避开异动，如恒宝股份、新易盛、广生堂、盛和资源、上纬新材这种。
7月新的抱团：四方精创、恒宝股份、
逸豪新材 、塞力医疗、
柳钢股份 、华银电力、
亚玛顿 、
南华期货 、联环药业、
森林包装 、新易盛、广生堂、东山精密、东材科技、鹏顶控股、胜宏科技、昂利康、北方稀土、中大力德、一品红、
前沿生物 、东信和平、
兰生股份 、铜冠铜箔、盛和资源、中银证券、
海立股份 、
福赛科技 、
汇通集团 、
海天瑞声 、
电气风电 、包钢股份、大族数控、西藏天路、东芯股份、
鼎捷数智 今天最高连板回升到9板，看异动后的趋势如何，趋势+涨停是当下赚钱效应的集中地，他们的走势预期接下来是模仿对象。
连板梯队
9连板：西藏旅游
4连板：南方路机
3连板：
安正时尚 、
阳光乳业 、
中化装备 2连板：
胜通能源 、
英维克 、奇正藏药、
南新制药 、德展健康、
珠江股份 3、市场风格、全A成交量--1.96万亿
当前市场的赚钱效应在--涨停+趋势
今日大涨的板块：（预期后续会有反复）
（1）雅下水电
9板：西藏旅游
4板：南方路机
1板：
文科股份 （2）婴童
3板：安正时尚、阳光
乳业1板（
辅助生殖）：
汉商集团 、
共同药业 、安科生物
（3）
人工智能2板：英维克
1板（自主可控）：东芯股份、
川润股份 1板：禾望电气、
诺德股份 、
江南新材 、
大元泵业 、
思泉新材 、淳中科技、
冰轮环境 、
良信股份 、
宏和科技 （4）医药
2板：奇正藏药、南新制药、德展健康
1板：昂利康、
贵州百灵 、奥翔药业
高位反包
7月29
南方路机4+2
山河智能4+2
西藏天路5+1
西宁特钢5+1
深水规院4+1（20CM)
7月30
南方路机4+3
西宁特钢5+2
韩建河山4+1+1
辰欣药业2+3
7月31
南方路机4+4
高位反核（反包）预期
无
明日关注点：指数能否继续维持1.8万亿左右的成交量，接下来看雅下水电、创新药、AI硬件、稀土主升转震荡后哪个板块能站出来接力走主升。趋势和大盘大成交个股是目前最具赚钱效应的风格，西藏旅游9板异动后能否继续超强带着短线资金回流连板。
等神
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