盘前纪要

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No.1 盘前热点事件



一、昨日热点

自主可控：东芯股份 、川润股份

AI应用：南兴股份 、易点天下

液冷：英维克

医药：奇正藏药 、南新制药

婴童：安正时尚

辅助生殖：汉商集团

并购：利德曼 、中化装备

西藏水电：西藏旅游 、南方路机



二、国务院常务会议：大力推进人工智能规模化商业化应用

1、7月31日国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。着力优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给。

2、网信办7月31日约谈了英伟达 公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

国产算力：东芯股份、川润股份、神州数码 、拓维信息 、弘信电子

AI智能体：南兴股份、酷特智能

AI广告：环球印务 、易点天下

AI办公：鼎捷数智 、新致软件

AI电商：壹网壹创 、值得买

AI税务：税友股份

AI司法：金桥信息

AI医疗：塞力医疗

AI金融：中科金财

AI教育：盛通股份

AI影视：上海电影

AI游戏：昆仑万维



三、AI设计巨头Figma上市首日涨幅256%

AI应用设计协作平台 Figma于7月31美股上市，首日涨幅250%。IPO发行价33美元，Figma主要开发网页端协作软件，支持用户共同编辑演示文稿、数字白板以及网站和应用的设计。Figma每月活跃用户超过1300万，有超过1000家客户每年为Figma支付超过10万美元，包括谷歌、微软 、奈飞 和优步 等大公司。

AI设计：郑中设计 、中设股份 、汉嘉设计




四、超硬材料重大突破 我国科学家终结60年争议 成功合成百微米级六方金刚石

经过近十年的持续攻关，北京高压科学研究中心与中国科学院西安光机所科学家带领的国际研究团队成功将高质量石墨单晶前驱体转化为百微米级、高度有序的六方金刚石。这一系统性研究不仅终结了60多年关于六方金刚石宏观存在的争议，更为接下来将六方金刚石作为新一代高性能功能材料的开发奠定了坚实基础。

金刚石：黄河旋风 、力量钻石 、四方达

北交所+金刚石：惠丰钻石



五、行业要闻

1、润建股份 ：携手中网研究院，开辟数据资产RWA创新之路。（官微）

2、中油资本 ：已完成数字人 民币业务基础平台技术研发和建设工作。（互动）

3、国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费；马斯克脑机接口公司Neuralink将在英国启动临床试验，测试脑机接口芯片功能。（倍益康 、创新医疗 ）

4、国家能源局发布《关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》。（云鼎科技 、梅安森 ）

5、深圳市发布低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）（深城交 、中信海直 ）

6、发布军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样。（航天晨光 、长城军工 ）

7、基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）发布，目前我国尚无可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。预防主要措施包括：及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊。（彩虹集团 ）

8、特斯拉 正式在加州湾区推出自动驾驶出租车Robotaxi服务。

9、OpenAI披露欧洲首个“星际之门”项目，初期目标是在明年上线10万块GPU组成的集群；采用直抵芯片液冷技术。

10、硅业分会：价格有效传导 本周硅片各规格价格平均上涨约0.1元/片。

11、太钢集团、中信泰富特钢和青拓集团7月30日发布《关于维护钼产业链健康发展的联合声明》，宣布暂停钼铁采购。

12、英伟达回应：网络安全对我们至关重要，英伟达的芯片不存在后门，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。

13、香港金管局将从8月1日起开始接受稳定币牌照申请。







No.2 公告精选



一、日常公告

华海药业 ：全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得药物临床试验许可

微芯生物 ：CS231295片临床试验申请获得FDA批准

舒泰神 ：取得BDB-001注射液（ANCA相关性血管炎适应症）I/II期临床研究总结报告

亚虹医药 ：创新药APL-1401Ⅰb期临床试验获积极初步结果

海思科 ：创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理

恒瑞医药 ：获得HRS-5041片临床试验批准通知书

安凯微 ：推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片

思泉新材 ：拟定增募资不超4.66亿元，用于液冷散热研发中心项目等

汇绿生态 ：控股子公司投资建设高速率光模块生产基地额度增至8亿元

奥士康 ：拟发行可转债募资不超10亿元 用于高端印制电路板项目

大连友谊 ：武信控股与友谊集团诉讼案件近日达成和解

永悦科技 ：股东傅文昌协议转让10.02%公司股份

山鹰国际 ：拟29.77亿元设立合伙企业引入长期投资者 包括中国东方资产管理股份有限公司等



二、停复牌

中船应急 ：复牌，ST应急



三、地雷阵

洁雅股份 ：股东拟减持4.95%股份

同大股份 ：股东拟减持3.00%股份

浩瀚深度 ：股东拟减持2.17%股份

和远气体 ：股东拟减持2.00%股份

佳华科技 ：股东拟减持2.00%股份

派能科技 ：股东拟减持1.00%股份

云里物里 ：股东拟减持0.66%股份

万华化学 ：股东拟减持0.54%股份



四、异动公告

禾望电气 ：目前公司尚无HVDC产品

南方路机：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查

东芯股份：上海砺算产品并非应用于大模型算力集群等相关场景

英维克：已构建相对完整的液冷全链条技术、产品和解决方案的能力

西藏旅游：如后续股票交易进一步出现重大异常 公司将依规申请停牌核查

安正时尚：控股公司礼尚信息从事电商服务业务 未从事母婴产品的相关生产

胜通能源 ：公司窗口期协议对市场供需变化较为敏感 LNG业务盈利状况会受到国内LNG市场价格波动影响



五、动态更新








No.3 全球市场



一、全球市场

美股三大指数集体收跌，Meta上涨11.25%，其二季度净利润同比增长36%。半导体设备与材料、减肥药概念股跌幅居前。

纳斯达克 中国金龙指数收涨0.66%，热门中概股多数上涨，蔚来 涨近8%，金山云 涨超5%。

 
二、热门美股和中概股



 
三、大宗商品（夜盘品种）



 




No.4 连板梯队和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图

9连板：西藏旅游

4连板：南方路机

3连板：安正时尚、阳光乳业 、中化装备

2连板：胜通能源、英维克、奇正藏药、南新制药、德展健康 、珠江股份




二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）




三、涨停事件

1、公告涨停

中化装备：7月29日公告，拟发行股份购买两家公司100%股权

利德曼：7月31日公告，拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份

中嘉博创 ：7月31日公告，重大仲裁进展，涉5.174亿元业绩补偿

数字认证 ：7月31日公告，公司控股股东将变更为北京数据集团



2、西藏水电

9板：西藏旅游

4板：南方路机

1板：文科股份

事件：雅鲁藏布江水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元。



3、婴童

3板：安正时尚、阳光乳业

1板（辅助生殖）：汉商集团、共同药业 、安科生物

事件1：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》，2025年1月1日起，3周岁以下婴幼儿每年3600元。今年初步安排预算900亿元育儿补贴。

事件2：北京市：将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。

事件3：国家医保局：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。



4、人工智能

2板：英维克

1板（自主可控）：东芯股份、川润股份

1板：禾望电气、诺德股份 、江南新材 、大元泵业 、思泉新材、淳中科技 、冰轮环境 、良信股份 、宏和科技

事件1：Vertiv上调业绩指引，订单规模持续提升；机构称，从GB200到GB300，冷板用量将由45片提升至108片。

事件2：需求强劲，消息称英伟达已向台积电 追单30万片H20芯片。

事件3：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基建继续大规模投入。

事件4：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。



5、医药

2板：奇正藏药、南新制药、德展健康

1板：昂利康 、贵州百灵 、奥翔药业

事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。

事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。



5、体育

2板：珠江股份

1板：倍加洁 、茂业商业

事件1：第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。

事件2：广州发布体育强市建设规划，全力建设三大国际中心 。



6、军工

1板：航天晨光、西菱动力 、长城军工

事件：9月3日举行盛大阅兵。



7、AI应用

1板：环球印务、南兴股份、易点天下

事件1：7月31日凌晨，微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，AI驱动云业务强劲增长。

事件2：GPT-5预计本周或下周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，OpenAI或将颠覆AI生态。







No.5 机构席位和游资动向












No.6 历史新高



收盘价创历史新高35家（找对标，看行业趋势）

医药（7）：舒泰神、特宝生物 、海思科 、辰欣药业 、益方生物 、康辰药业 、福元医药

PCB（6）：大族数控 、生益科技 、沪电股份 、东山精密 、兴森科技 、胜宏科技

军工（5）：西菱动力、北方长龙 、长城军工、菲利华 、佳驰科技

芯片（4）：东芯股份、福斯达 、美埃科技 、杰普特

消费电子 （3）：思泉新材、工业富联 、奥比中光

光模块（3）：汇绿生态、天孚通信 、中际旭创

西藏水电（2）：南方路机、西藏天路

新材料（2）：晶华新材 、铂科新材

铜缆连接（1）：鼎通科技

气力输送（1）：博隆技术

机器人 （1）：浙江荣泰






No.7 人气热榜



人气热榜前五：水电站、军工、液冷、AI应用

同花顺 热榜：西藏天路、长城军工、英维克、易点天下、南兴股份

东方财富 热榜：长城军工、川润股份、西藏天路、易点天下、英维克