2025.07.31午盘观点

1 继续坚定维持目前的行情仍然属于雅下水电站大周期内结论，雅下水电这波是绝对的主线题材，4月消费内循环，5月军贸，6月稳定B，7月医药、ai，8月雅下水电，雅下水电至少有3波预期，


2 既然如此，那么今日的AI，医药，机器人 ，婴童，体育定性为轮动，只看不参与，非主线轮动题材是量化的聚集地，大面积拉升一个方向，第二天就出货，
3 今日加仓山河智能 ，低吸深水规院 ，目前看雅下水电站板块分歧，分歧有分歧的做法，继续聚焦雅下水电站，不分心！别的题材不关注