根据情绪周期解读2025年8月1日到9月每日A股市场信息与板块周期与个股周期（每日更新）

老师早

又可以偷偷学

女粉们，早上好，赚钱一天又开始了。

8月1日早盘新闻情绪解读与板块周期

个人新闻面与情绪面的复盘只为回测记录看新闻炒股模式的模式与回测。不作为任何投资参考。

一、重大新闻事件及市场影响
1. 政策驱动
- 《人工智能+行动意见》审议通过
- 利好板块：AI算力（寒武纪、浪潮信息）、AI应用（万兴科技、鼎捷数智）。
- 周期定位：主升期。政策催化+资金流入。
- 网信办约谈英伟达，涉H20芯片安全风险
- 利好板块：国产算力替代（华为昇腾、中微公司）。
- 利空板块：依赖英伟达供应链的AI硬件（部分光模块企业）。
- 周期定位：国产算力（复苏期。。。主升期），英伟达供应链（退潮期）。

2. 行业动态
- OpenAI预告8月初发布GPT-5
- 利好板块：AI大模型（云从科技、拓尔思）、算力需求（工业富联）。
- 周期定位：主升期（海外映射+业绩预期）。
- 香港稳定币条例生效（8月1日）
- 利好板块：数字货币（东信和平）、RWA（金科环境）。
- 周期定位：复苏期（政策落地初期）。

3. 市场风险
- 美联储维持利率不变，鲍威尔鹰派发言
- 利空板块：高估值科技股（部分AI应用）、北向资金偏好标的（宁德时代）。
- 周期定位：科技成长（退潮压力加大）。
- 周期股（煤炭、钢铁）期货大跌
- 利空板块：煤炭（包钢股份）、钢铁（安阳钢铁）。
- 周期定位：退潮期（资金撤离）。

二、板块情绪周期与对应策略
板块 情绪周期 利好/利空 操作建议
AI算力（国产替代） 主升期政策+安全替代 加仓（寒武纪、中微公司，这股好贵，看看就好了。）
AI应用（GPT-5催化） 复苏期→主升期 OpenAI预期 低吸（万兴科技、云从科技）
医药/辅助生殖 复苏期 政策支持 持有（共同药业、安科生物）
军工信息化 复苏期 建军节催化 试仓（航天晨光、西菱动力） 短线资金会喜欢长城军工
周期股（煤炭/钢铁） 退潮期切期货大跌 回避
稳定币/RWA 复苏期 香港新政 观察异动（东信和平）

三、今日早盘重点关注
1. AI算力（寒武纪、浪潮信息）：政策+国产替代双驱动，若开盘量能大于昨日80%）可加仓。
2. 医药（共同药业）：基孔肯雅热诊疗方案发布，政策利好延续。
3. 军工（航天晨光）：建军节事件催化。
4. 风险规避：宁德时代（业绩担忧）、煤炭股（期货大跌）。

四、市场情绪总结
- 主升方向：AI算力、国产替代（政策+资金共振）。
- 复苏方向：医药、军工（事件催化）。
- 退潮方向：周期股、部分高估值科技（利率压力）。
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数据来源：同花顺、Wind、证券时报、财联社等与个人的瞎分析。

好的，谢谢老师！明天竞价割了它

不能解套。开一字不追。宁愿检验分歧后打回封。

老师，我今天早盘进了王力安防被套，明天能解套吗

好，谢谢韦神。

电解铜箔龙头。爱服务器与新能源双驱动。业绩高增长。机构与游资都有资金流入。趋势相对安全。突破38后阻力就小了，没有突破前震荡也相对风险不大。属于可以拿10天可以看10天也可以看一天的趋势股。哈哈。祝你好运。

哈哈，谢谢韦神。今天尾盘低吸了德福科技，请问明天是否有溢价？