根据情绪周期解读2025年8月1日到9月每日A股市场信息与板块周期与个股周期（每日更新）

最近最牛的应该属于妖王战法里的天藏天路与上纬新材 的模式化操作。在战法信息之外。我关注与回测下信息面的情况与数据。所以下面数据只用于回测不做任何的指导与操作建议。新闻来源也来自网络。不推荐任何票。纯属于个人根据情绪面对信息面的解读记录下方便盘后看。信息面加情绪面的汇集能能跟战法面打个平手。个人认为是不能的，一个妖王模式。所有信息面都无解。但是信息还是要读与回测的。所以就有了下文。

2025年7月31日A股市场汇集报告（早盘版）

数据来源：证券时报、财联社、新浪 财经等权威媒体

一、市场整体情绪与关键动态
1. 指数与资金流向
沪指：3615.72（+0.17%），成交8196亿，权重护盘但个股普跌（超3500家下跌）。
创业板：2367.68（-1.62%），科技成长股调整，宁德时代 拖累。
北向资金：净流入127.53亿（沪市56.59亿，深市70.95亿），外资加仓半导体/医药。
市场情绪指数：52.6（复苏期），但高位股批量跌停（东信和平 、盛和资源 ）。

2. 关键政策与事件驱动
中美关税展期90天，缓解供应链压力（利好半导体/出口链）。
生育补贴政策落地，婴童概念（贝因美 、孩子王 ）异动。
光伏协会辟谣反内卷，二线光伏股需谨慎。

二、板块情绪周期
板块

情绪周期 强度值 核心驱动因素 半导体/AI算力
主升初期 86.2 英伟达 H20订单+国产替代加速
低吸补涨（寒武纪 、中芯国际 ）
创新药/CRO 主升期 78.5 恒瑞医药 PD-1数据超预期 5日线上持有（药明康德 ）
军工（高端装备）主升期 72.1 阅兵预期+装备需求扩张 去弱留强（中航沈飞 ）
金融科技 复苏期 65.3 香港稳定币牌照8月生效 试仓5%（中银证券 若企稳）
影视/消费 补涨期 55.0 暑期档票房破55亿 短线博弈（幸福蓝海 ）

钢铁/煤炭 高位震荡 58.7 焦煤期货大涨7% 高抛低吸（西宁特钢 ）
水电基建 退潮期 38.9 订单延期+资金流出 反弹离场（西藏天路 ）
三、今日机会与风险提示
机会方向
1. 半导体/AI算力（寒武纪、中芯国际 ）：回踩10日线低吸，英伟达订单催化。

2. 创新药（恒瑞医药 、药明康德 ）：医保政策优化+业绩预增，趋势未破前持有。
3. 影视/消费（幸福蓝海、贝因美）：暑期档票房超预期，短线博弈但警惕游资兑现。
风险警示
1. 高位股补跌（东信和平、盛和资源）：情绪退潮，回避缩量加速股。

2. 券商板块（中银证券）：高管变动+跌停，短期回避。 3. 光伏跟风股：协会辟谣反内卷，二线光伏股谨慎。 四、综合
1. 主升期（半导体/医药/军工）
复苏期（金融科技/消费）
3. 退潮股（水电/高位跟风）：反弹即走，置换至主线。
数据来源：证券时报、财联社、新浪财经等权威媒体收盘数据。