根据情绪周期解读2025年8月1日到9月每日A股市场信息与板块周期与个股周期（每日更新）

同学们早上好 赚钱的一周又开始了

8月1日午盘市场情绪周期与板块解读

一、市场情绪周期
1. A股情绪：
- 复苏期但短期受美联储鹰派言论、关税政策等影响，调整压力加大。
- 创业板、科创板调整，市场进入情绪减退期，资金转向防御性板块。

2. 美股情绪：
- 震荡期，科技股受美联储利率政策压制，但AI算力仍受资金关注。

二、利好板块与龙头
1. AI算力（液冷服务器）
- 新闻：国常会通过《"人工智能+"行动意见》，国产替代加速。
- 龙头：工业富联（7000亿市值）、寒武纪。
- 周期阶段：主升期

2. 合成生物
- 新闻：8月行业峰会催化，AI+合成生物技术突破。
- 龙头：蔚蓝生物（酶制剂）、凯赛生物（生物基尼龙）。
- 周期阶段：复苏到主升。

3. 医药/辅助生殖
- 新闻：基孔肯雅热诊疗方案发布，北京医保纳入辅助生殖。
- 龙头：共同药业、安科生物。
- 周期阶段：复苏期。

4. 军工信息化
- 新闻：建军节催化+政策预期。
- 龙头：航天晨光、海格通信。
- 周期阶段：复苏期。

5. 光伏锂电
- 新闻：多晶硅价格反弹30%，固态电池突破。
- 龙头：捷佳伟创、国轩高科。
- 周期阶段：复苏期。

三、利空板块
1. 周期股（煤炭/钢铁）
- 新闻：焦煤期货跌停，资金撤离。
- 周期阶段：退潮期。

2. 高估值科技股
- 新闻：美联储推迟降息，北向资金流出。
- 周期阶段：调整期。

3. 出口链（电子/机械）
- 新闻：美国关税政策落地，短期承压。
- 周期阶段：震荡期。

四、龙头新闻
1. 工业富联（AI算力）
- 催化：AI服务器收入增长60%，800G交换机需求激增。
- 风险：英伟达H20芯片安全风险被约谈，短期情绪波动。

2. 众生药业（创新药）
- 催化：RAY1225注射液进入III期临床，国际专利布局。

3. 西藏旅游（旅游+西藏概念）
- 催化：市场情绪推动，但估值泡沫风险。

五、外部市场影响
1. 美联储政策：核心PCE通胀2.8%，降息预期推迟，压制科技股。
2. 中美关税：部分关税展期90天，出口链短期承压。
3. 英伟达事件：网信办约谈H20芯片安全风险，国产替代预期升温。

数据来源：财联社、证券时报、新浪财经等新闻与个人主观解读。不作为任何投资参考与建议。

以后准备分为。国内新闻解读。国外新闻解读。板块与市场情绪的解读。个股信息面下大资金的反馈解读。这些属于基础知识，战法属于核心知识。学过战法的同学要将战法与基础知识去融合，就有了事半功倍的效果。你的买点与卖点除了模式外之外，还有对市场全局的理解。比如龙头跌停了，板块进入退潮期，那你就调仓了。正所谓炒股养家说的，没有止损没有止盈，买入机会卖出风险。

对于炒股。条条大路通罗马。根据不同资金流有不同的方法。[淘股吧]

小资金依靠高频模式，比如打板，打卡位。打启动。打情绪向好下的首板套利。打龙头穿越冰点顶住分歧的一刹那。如西藏旅游首次分歧那一天。如天上天路顶住退潮收阳那一天。都是短线资金的共振模式。

超大资金柚子肯定看基础面的，他们往往多的拿两三个月，一般都五天以上，打一天板的少，除非超大容量的套利板。

做趋势股的最多，也就是我三五年前的拖拉机模式。现在大资金也在拖了，买卖标准基本跟我那时候战法一样的点位，到那位置立马又资金砸。再后来就开始知道被人的买卖点开始融合了。外加基础面，各种新闻利好的支撑。根据系统的敏感度，知道这个能支撑多久，这样就算你不拉，市场不点火沸腾。我也能拿住等你多久。

7月31日午盘新闻解读

个人解读仅为回测记录新模式。不作为任何参考哦。

一、市场情绪与周期定位
1. 情绪指数测算（基于昨日数据）：
- 昨日情绪（复苏期），今日需观察是否进入主升期或维持复苏。
- 盘面信号：AI硬件（中际旭创、新易盛）开盘创新高，显示科技主线延续，但创业板指跌1.62%，市场分化。

2. 周期阶段判断：
- 主升期板块：液冷服务器（英维克）、AI算力（中际旭创）——技术多头+政策/业绩催化。
- 复苏期板块：母婴（贝因美）、钢铁（西宁特钢）——政策驱动+资金回流。

二、新闻驱动的板块共振分析
1. AI硬件（主升期）
- 催化新闻：Meta Q2营收超预期（+22%），资本支出上调至720亿美元，强化AI投资逻辑。
- 龙头标的：
- 中际旭创（ 300308 ）：光模块龙头，受益1.6T升级，止损10日均线。
- 英维克（ 002837 ）：液冷超充技术领先，机构加长。

2. 钢铁/周期股（主升期）
- 催化新闻：反内卷政策推动行业自律，雅江水电工程拉动特钢需求。
- 龙头标的：
- 西宁特钢（ 600117 ）

3. 母婴消费（复苏期）
- 催化新闻：育儿补贴细则落地，年规模超千亿。
- 龙头标的：
- 贝因美（ 002570 ）：政策直接受亿。

4. 风险板块（退潮期）
- 新能源车：宁德时代大跌，板块承压。
- 半导体：部分个股高位回调（如Arm财测不及预期）。

四、根据新闻今日优先级
1. 进攻方向：
- 液冷服务器（英维克）、AI光模块（中际旭创）——Meta财报强化趋势。
- 钢铁（西宁特钢）——政策+需求共振。
3. 回避方向：
- 高位新能源（宁德时代）、无业绩支撑的微盘股。

五、风险监控
- 政策：关注今日政治局会议对资本市场的表述（如“回稳向好”信号）。
- 资金两融余额接近历史高点，警惕融资盘获利了结。

今天北京灰蒙蒙的，起来泡了茶，看了新闻。新闻只方便我开拖拉机战法。最近趋势行情。拖拉机可以同时开好多部。并且设置好条件单，都不用打开账户。战法系的要每天回测战法过去十四天的整体收益，然后给出最优的仓位。然后根据动态赚钱法则决定明天用什么战法。但是如果你资金小，那直接用妖王战法就好了。妖王战法。一个多星期就翻倍了。妖王战法也出好几年了，相信喜欢做总龙头的，应该都在默默滚动赚钱。如果你对情绪周期不敏感。你只需要记得退潮那天小仓位就可以。如果你博弈的是妖王，那没有退潮，只有下调低吸点，腿又更长了，真是开心。哈哈哈。

同学们早上后 今天赚钱一天开心三天

早上好，赚钱的一天又开始了。

今天都发财了吧。日10个点都不好意思跟人打招呼哈。

同学们周末愉快早上好

根据回测看来以后信息面只看政策驱动的就好哈。做减法。