蓄势待发——迎接8月

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数整齐划一向下进攻，昨日护盘的高股息+银行今日摔杯为号怒砸指数，市场成交量相对于昨日增量至1.93万亿，整体市场涨少跌多，日内4000只待涨。
短线这边，AI硬件+软件上午走强，下午被强行阻断，机器人 、创新药纷纷走强，水电意欲穿越中，生育方向初生牛犊被吸血，短线情绪依然是比较萎靡。
涨停家数43较昨日48有所下降，封板成功率60%较昨日72%有所下降，连板梯队11只较昨日12只有所下降。

连板梯队：
9板：西藏旅游 （旅游）、
4板：南方路机 （工程机械）
3板：阳光乳业 （生育）、中化装备 （重组）、安正时尚 （生育）
2板：德展健康 （医药）、盛通能源（燃气）、奇正藏药 （医药）、英维克 （液冷）、珠江股份 （生育）、南新制药 （医药）

连板梯队来看：主板高度来到9板，抗住了创业板突破异动负反馈带来的压力。

高度上来看：
创业板几个突破异动的日内皆是负反馈，分别是深水规院 、横河精密 、幸福蓝海 。
总领涨：上玮新材进黑屋闭关中，上一个闭关的是正丹股份 ，梦回507，有兴趣的可以翻看5月7日复盘贴，看看过往历史时期市场如何演绎补涨。


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市场梳理：
趋势型方向：AI、机器人、医药。
抱团方向：雅下水电站。
新方向：生育、液冷、AI应用
轮动方向：军工、反内卷等等。

一、雅下水电站，涉及到工程机械、民爆、建筑材料、水利、水电、设计等等。
西字辈：
情绪连板：西藏旅游，久违的9板，有了这个打样之后，下一个市场节点的连板高度可期。
西藏天路 、西宁特钢 ，两个容量趋势选择卡异动中。

次之的还有：山河智能 、韩建河山 等等也是数次反包目前都在五日线上。
南方矿机，4+4突破偏离值，看后续能否走成N+N了，也就是断板次日必须反包，开山祖师是海能达 。
低位补涨：文科股份 、设研院 等等。
北交所高度领涨：恒立钻具 补跌中。
整体牧目前依然是集中在几个人气股反包中，看后续容量哪个能卡异动成功站出来走二波了。

二、AI相关，
1、硬件端：CPO、PCB、液冷等等。
CPO：
主板趋势：
汇绿生态 ，强庄控盘，暴力洗盘回踩20日线后，目前2连板二波趋势中。
剑桥科技 ，从交流纪要来看，2026年的饼画的很大，今日涨停上板。
长飞光纤 ，上午2进3失败，下午借助H20消息刺激就坡下驴杀跌跳水。
JG趋势票：
中际旭创 、新易盛 、天孚通信 ，皆有不同程度回落，前面涨幅最猛的新易盛杀跌变绿，另两个红盘震荡。
MPO：
仕佳光子 前面业绩不及预期杀跌，今日下午再度跳水。
太辰光 、长芯博创 也皆是跳水跟随调整。

PCB：
树脂领涨：东材科技 ，日内冲高回落调整。
电子布领涨：宏和科技 ，意欲二波中，下午抗住了板块跳水回封，明天考验成色。
铜箔三剑客：
德福科技 、铜冠铜箔 、隆扬电子 。
各有特殊，铜冠铜箔量产中，德福科技收购加持扩产中，隆扬电子技术领先中，走势来看，近几日是德福科技更强些。
COWOP封装：兴森科技 ，拟扩产HDI相关，目前五日线趋势中。
JG趋势票：胜宏科技 ，AI硬件总领涨，日内完成200元大关，相对于易中天和富联的PE来看，目前仍属于低估中。
次之的还有：沪电股份 、东山精密 、鹏鼎控股 、景旺电子 等等。

液冷：
JG趋势票：工业富联 ，AI硬件方向的大中军，昨晚盘后东元电机和鸿海互参股达成合作，拟打造AI服务器全产业链布局，直接刺激的就是富士康概念股，工业富联首当其冲，日内多次封板，最终被下午H20消息面直接击碎，强行阻断的趋势未完，五日线上不看空。
2连板：英维克，完成了工业富联2日没完成的梦想，昨日工业富联冲板大盘跳水，今日回封H20利空，英维克后续也是液冷方向强度的锚定。
20厘米：思泉新材 。
北交所弹性：方盛股份
300弹性票批量异动，如：科创新源 、川环科技 、申菱环境 、依米康 等等。
比较有特色的是川环科技，其液冷管路产品送样英伟达 中，三季度末—四季度初出结果。
AI硬件三个以技术性优势有望供货英伟达的分别是：
铜缆的新亚电子 （藕芯技术）、铜箔的隆扬电子（HVLP5）、液冷的川环科技（液冷管路）

铜缆：
二波趋势：新亚电子，目前独立炒作，和板块关系不大，下午跳水，五日线趋势中。
沃尔核材 ，曾经的铜缆王者，目前技术被新亚电子反超，最大的威胁是新亚电子三季度之前能否完成验证。
铜缆整个方向的逻辑目前是2-3年产量供货都无忧，后续存在光进铜退的压力。

消息面刺激：
1、鸿海和东元电机达成合作刺激AI服务器——利好液冷服务器。
2、微软 、META业绩大增，同时增加投入成本开支，昨晚盘后纷纷大涨，受此消息刺激英伟达昨晚盘后也是上涨——利好AI应用和AI硬件相关。
3、英伟达因H20芯片安全隐患问题被我方约谈——利空AI，下午整个AI方向跳水也是这条消息导致。

整体上述几个细分是目前AI硬件的主要炒作架构，日内液冷方向首次爆发成为最强细分，下午被H20利空消息无情阻断，这种突发的黑天鹅阻断事件，即使板块就此沉下去，后续再次起风也会成为资金首选，整体大势锚定好JG趋势票看待板块持续性。

2、AI应用端。
情绪小票：南兴股份 ，明天能否表态顶出一字板也是板块的一个重要锚定。
20厘米：易点天下
大中军：三六零 ，下午和工业富联同时上板，被H20消息面无情击落，能稳住震荡向上就是对板块最大的支撑。
容量趋势：利欧股份 、华胜天成 、用友网络 、视觉中国 等等，如果板块有持续性，明天要有主动表态反包的，人气辨识度带动性排序。
创业板趋势：拓尔思 、万兴科技 、因赛集团 、鼎捷数智 、汉得信息 、汇博运通等等皆有不俗表现。
下午创业板意欲发力的主要是鼎捷数智和汉得信息，皆是被无情击落。
整体应用端，趋势票集体异动，大资金介入明显，正常午后是爆发加强预期，相较于硬件端，偏洼地，明天早盘竞价考验成色。

3、昇腾相关。
本质上也是AI硬件的一部分，只不过传统的炒作是英伟达系，而昇腾是华为系。
下午AI的H20消息面出来后，昇腾相关异动。
容量：神州数码 。
小票：川润股份
弹性票：华丰科技 、凯旺科技 等等。
日内市场认可度一般，看有无进一步超预期走势了。

三、医药，创新药为主。

领涨：舒泰神 和昂利康 ，两只票大超预期，皆是反包走强，那板块暂时就无忧。
大中军：药明康德 、恒瑞医药 皆是回调五日线。
中高位的主板辰欣药业 晋级失败，创业板广生堂 走强。
低位股批量打出强度刺激板块走强。
整体板块持续超预期，高中低三个高度轮流打强度，4月初至今依然是最持续坚挺的方向。

四、机器人方向。
总领涨：上玮新材，黑屋闭关中。
JG趋势票：三花智控 、拓普集团 ，比AI跳水还早？这就不得不怀疑H20消息面的发布意欲何为了，和机器人有个毛毛的关系，你机器人JG票为什么先于AI跳水，自行脑补吧。
老一批的中大力德 止跌动作。
换近期没怎么涨的老人气股拉升，如浙江荣泰 、捷昌驱动 等等。
创业板震裕科技 、长盈精密 等等皆有异动。
如果AI方向延续走强，机器人方向正常也是受益的，上一波除了中大那几个，大部分老人气票皆是没怎么动的。

五、军工方向
新领涨：长城军工 ，替代建设工业 带领板块前行。
北方长龙 、西菱动力 等等皆是表现不俗。
首板：航天晨光
老领涨：建设工业，日内止跌动作。
整体日内锋芒被AI方向掩盖，锚定前排的持续性看有无进一步加强。

六、生育方向，三胎、乳业、辅助生殖、服装等等。
3板：安正时尚、阳光乳业，早盘PK阳光乳业落败，午后借助AI跳水之际阳光拉升上板。
容量趋势：贝因美 ，早盘冲板未果后开始走弱，下午AI跳水，机会来了意欲再次冲板未果，尾盘再次回落，明天非强即弱，要走强反包上板才能刺激板块正常发酵。
创业板容量：孩子王 ，全天水下打酱油。
20厘米：安科生物 、共同药业 、利德曼
首板：奇正藏药、汉商集团 、倍加洁 、珠江股份等等。
从发酵来看，目前是往辅助生殖，也就是医药相关叠加居多，后续如果继续沿着这方向发酵，就炒作成医药的补涨了，要想走出独立新方向应该是往着消费方向发酵才合理。
板块起爆诞生于周二，前一日昇腾嘎了，周二没强度日内就被兑现，周三下午消息面刺激卡契机走强，周四早盘意欲加强，结果AI凭借消息面刺激爆发走强，本以为就此沉了，下午AI突发利空，哎，又他娘的活了，这板块的炒作旅程堪比股在囧途了。
上午被AI吸血，下午和昇腾抢AI回落契机，明天是时候考验成色了。

七、总结：
整体来讲，市场的节奏目前在加快，昨日趋势股通杀之后，今日大部分止跌，同时方向争夺战就拉开帷幕，上午还在高潮，下午就杀到4000只杀跌，上午JG方向猛然发力，下午非AI方向的JG却率先砸盘。
AI和生育互卡，医药偏佛系，不争不抢也不死，军工换个领涨继续搞，机器人高的不行就来低的，水电板块不行就来抱团，正所谓小鸡尿尿各有各的道，每个方向风格玩法也是不尽相同。
明天到了周五，一是高标日常渡劫日，二是下周潜在方向的热点发酵，看哪个方向能卡到契机拉出强度吧。
当然，如果大盘延续杀跌，要谨慎观望等待为宜。
看完复盘，大家顺手点个赞~

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