2025年7月31日 段子胡扯灌水贴

接海峡西岸班的更可能是福龙马和更好的新领班苗子是海马汽车，大块头兰石重装…刚才拉之前我怎么没看出来呢，明天就没好的买点了，如果大资金要做选择题，当然应该选兰石，京泉华明天鸡肋了

感谢这次牛市行情让人看到了些以往看不到的感觉新奇的玩意。就像刚才的京泉华和兰石重装那样的，前者早上我打板炸了，好像是当下的价位不应该就出货挂了，至少今天命不该绝的品种，后者我没买，一个类型的。以及为什么大有能源今天还没挂，其实有的东西如果明白了，想想是有点好玩。

所谓的情绪，短线，一切都是筹码搬运的借口罢了。

原来今天拐到海峡西岸去了。高位那两个明天大概率不能继续踩油门了，明天继续的话，应该达华智能接班吗？如果，明天挂了对谁最有好处？不过有个缺点是有点散，好苗子不多。达华智能…科大国创在那骚动呢…难道每天都是这样的选择题吗？

回看两次大牛市全民参与的基本条件，目前的大牛市“单腿跳”能否成行 ？最后接力的必须是谁，可是必须接力最后一棒的群体条件是否具备了？要不然只能“慢牛”？
“水”已放、“价”够低，但“接力最后一棒的关键群体”还没缓过来；总结前两次的共同点，历史级别的牛市需要四条腿一起跑，为什么我个人观察感觉目前仍缺最关键的接力最后一棒的热情参与？
房价同比-4%～-7%，70 城二手房价普跌；居民杠杆率高达 62%，房贷余额 38 万亿，提前还贷排队，“财富效应”变“负债效应”。——这个问题短期怎么解决？热情参与的首要条件是得有钱啊。没钱再有热情也只能“联想”。
1. 
政策、流动性、估值三条腿已基本到位，但“居民财富—增量资金”这条最关键的正反馈链条被高杠杆房地产打断，短期难以复制 2007/2015 的“全民炒股”。这一点当下怎么解决？
2. 
除非看到：
 
房价环比止跌并持续 2-3 个季度，居民资产负债表停止恶化；
 
更大规模非常规政策（如中央财政直接购买 ETF、住房按揭利率打 7 折、个税大幅减免）把现金流真正还给居民；
否则市场更可能维持“政策底→估值修复→结构化慢牛”的三部曲，而非全面疯牛。

追涨打板的都博的是强势的延续，至少延续到明天（这种强势的定义可以说就是个涨停幅度以下的溢价）——少了“至少是”三个字，可能意思误解了。

（这种强势的定义可以说就至少是个涨停幅度以下的溢价）

可惜我又错过了三生国健。有的事我今天才搞明白。多个综合因素加尽量准确的买点区间才是答案。等风来的那种最好。
还有仓控风控特别重要。
永恒不变的韵律，抄底的卖给追涨的，追涨的卖给打板的，各自的范畴导致视角的不同。
如果连抄底的都不愿意卖的通常一字板，追涨打板的都博的是强势的延续，至少延续到明天（这种强势的定义可以说就是个涨停幅度以下的溢价），半路追涨难度要大于打板是因为半路的买点范围大幅放款，对经验和仓控风控的要求当然要更高，打板通常买点就一个。而抄底的视角，多个综合条件加买点区间范围仓控风控条件下的操作，博的是什么赔率，情况不好的情况下，尽量软着陆，卖给错误追涨的，要是情况好就不卖（废话）。好票烂票易走强，相比起来，不上不下的鸡肋的多，就像德扑里面的困难手，尽量便宜玩，告诫自己记得不要为一个超对，或者AQ那种玩意搞大仓位。因为别人的心理行为，基本会追逐（他们看到的）最强的或者隐蔽的同时隐含赔率最好的，所以，困难手的牌基本就成了中位股的宿命和悲哀，一样的模式和根源。这跟越高手越只选择最强并且没有反向隐含赔率的成手牌和隐蔽的怪兽听牌玩一把大的，是一样的原理。
资金驱动的游戏，没有其他真理，就是风控，赔率背景下的逐利。没有前两点的第三点，就是贪婪，甚至灾难。
就像老巴说的，看一个人的条件，人品，智力，精力（身体状况），第一点才是最核心的，如果没有第一点最重要的根基，后面两点越强的，越可能引发更大的灾难。
每个人肯定都有恐惧，或者说恐惧的范畴，在自己能掌控的范畴内做任何事，就不会因为这个因素而导致精神，判断力失控。而这个范畴的另一面，也同时限定了欲望的范畴和界限，它们的确共生共存，一体两面，就像一个完整的硬币。
下风期永远不可避免，每个人都一样。大环境，自己点背阶段。发现自己处在挖坑的行为中，最简单的就是停止挖坑，这也老巴曾经说的，字字珠玑。
突然想起一个心理测试题，如果你走在路上，看见一个清洁工人正在扫马路，此时你想观察这位清洁工人，你最有兴趣的是观察哪方面？也可以多选，按照感兴趣的先后顺序排列。
A他扫地的具体动作；
B他扫地的频率规律；
C他长相身高衣着等这些直观的外表方面；
D以上都不是。
最感兴趣的方面最爱观察的方面最没兴趣的方面都显示了你的兴趣点和长短处。
看见一个清洁工在扫马路，看山是山；注意了聚焦到清洁工扫地的动作，衣着，长相身高等方面，看山不是山了；这些都看清楚同时明白他为什么这个时间，这样的衣着，动作，这样频率地扫马路，甚至大概扫到什么时间结束什么因素可能导致他放慢，加快工作甚至停止工作…看山还是山，还是那位清洁工在扫马路。

合肥城建，不能有效突破12.6大概率就是假突。

什么叫“娘家后台硬”？看看合肥城建，自己战斗力还能给拉起来，自己战斗力不够板块还是有实力，难道后面还想做两个板是怎么的？
今天我非常臭，严重考虑不周，打板楚江新材这个缺心眼的玩意。特锐德那个也比较蠢，当下的大环境首先就不利于追涨。不应该因为好的买不到就临时追差的。即使追，也应该追失手了损失轻的过两天还能基本涨回来那种。买点风险大就不应该手欠。

其实，绝大多数涨停的票基本都是坑，现在我觉得：所谓龙头，其实最深层本质上就是各方面综合评估考虑的最优性价比（赔率），性价比越差的，后面的持续性越差。好像是养家老师说过，标的后面有可能有三个板的，当然值得重仓博一下（你还不见得买得到），你能买到，还得比别人提前看出来是那个选美竞赛中明显极具优势的有望杀进前三的好苗子，绝大多数就是第二天的几个点溢价，或者纯属是陷阱，错了一杀就是20多个点（这还是选美苗子阶段），高位一杀当然通常比这个幅度狠，所以，多看少买通常是对的，不够好的控制仓位（其实跟德州扑克的池底管理基本异曲同工，控制下注尺），玩德州扑克很多东西跟股市还真挺像的，核心就是赔率和资金管理两项，当你有了赔率极佳的怪兽听牌和遥遥领先很难被超越的强成手牌的情况下，你才能下大注甚至全押：那句永恒不变的关键核心，“你有多大的牌玩多大的池底”。自己手里要是垃圾牌和第二好牌给人家买单是极其昂贵的。没有好牌情况不好的时候老实耐心多等待，边缘牌困难手赢了也赢不了多少筹码，输了往往输个大池底（很像中位股），那一点要严格控制池底，尽量便宜玩，赢点通常就不错了，手里是这种类型的千万不要贪多。千万不要失控。关于赔率，还有个隐含赔率和反向隐含赔率的问题同样非常重要，后者是输大钱的通常隐蔽的祸害