2025.7.30高低切 抱团瓦解，带头大哥被关

家有喜事最近简单复盘一下，昨晚就没好好复盘，分歧日去抢修复整个人都不好了，但是越没看头的点。反而走出了预期差。简单梳理一下盘面表现焦点1   10倍大牛上纬新材 进小黑屋 上次是浩欧博 ，上上次是正丹股份 ，次日都是做题材补涨持续了接近1周的补涨炒作，出来后还是继续走强50%。那么从短线高度上来说无疑是见好事，包括最近除了科技线在的趋势股外，雅下   创新药   军工  反内卷的分支龙头都是以上纬新材的高位的赚钱效应。2. 以题材故事线的分支龙头集体补跌回调 资金高切低3.业绩逻辑线的趋势板块创新药不断加强。指数好也涨指数跌也涨。业绩➕出海➕政策➕低位。

指数今天虽然做了个深蹲量能充沛，但是明显在这个位置有盘整新高的意思，情绪出现指数背离，但是从623节点开始一直是指数带情绪走强，所以后续情绪的修复偏跟随指数共振方向，趋势科技 跟泛金融。
连板情绪今天叫昨日有个明显的修复，西藏旅游 超预期一字且题材全天相对强势聚焦，但属性偏抱团，二波势头得看西藏旅游触发异动明天反馈断板后下一波的节点票。

最强 创新药   趋势几个龙头换着领涨，梯队每次的宽度足够类似机器人 板块走势，每次想到要分歧就继续走强，直到你信了。整体板块核心个股慢慢出现负反馈资金开始继续切低位，这次以  广生堂  跟辰欣药业 为主。舒泰神  广生堂  联环药业   ，亚太药业  有点接班昂利康 的意思，思路高位不补跌，低位做补涨，趋势图形好，踩好板块节奏。
雅下  二波预期  目前核心个股在一阶段分歧后，穿越为二波打基础。今天高标属性超预期，西藏旅游的一字破8 南方路机 的反包3板， 西宁特钢 的反包2板，山河智能 跟西藏天路 的趋势断板，低位大屁股包钢股份 顶强度，后排掉队中位补跌，希望明天有个加强的低位回流来支撑后续炒作。未回流降低预期等等高位出清。
科技趋势  前天  pcb高潮  昨日弱分cpo大涨，今日分歧，但资金已经开始像数据中心铜缆方向切换，但是刚好在分歧日未有明显加强。大票工业富联   趋势东材科技   低位禾望电气 ，太辰光 有点加强。资金也是内部轮动切低。
半导体芯片 趋势偏好低位以阿石创 ，张江高科 ，为首走断板趋势，主要领涨电气风电 等等。不太聚集，各自为战。看看后续。
稳定币 泛金融  指数需求维稳  穿越失败盘面散乱无序轮动，恒宝补跌，东信莫名跌停，中银昨天是靓仔今天就成叼毛，前面说过这次的情绪是由指数领涨，那么今天指数深蹲，板块预期偏兑现。等这波情绪出清后能否还能继续。

反内卷  稀土  和盛资源大跌板块回调今天修复节点为修复而是跟随指数走，明天就是拐点预期内修复反之不及预期，反正我是在这个方向去一次挨一次打。今天去又挨打了。明天指数板块双修复预期概率较大。
低位泛消费电影三胎都是题材切换 能在这个节点去做切换小周期倒也可以，量能够的，跟老周期的跷跷板效应需要注意，毕竟目前雅下是主线题材。
Ai低位  铜缆 数据中心  铜箔 等等  做算力硬件内部切换预期。

总结一下最近赚钱效应多以分支龙叠加30亿成交 穿越的形式  本质是上纬新材的抱团扩散。机构趋势 pcb  cpo   创新药内部多核心轮动方式。这几天都是明显的gjd控盘指数慢牛的逻辑未变，但是你不能一直在涨一个方向，包括上个月银行破3500 这个月科技破3600，前高近在咫尺肯定需要盘整一下，不管是题材还是机构趋势都存在切换的需求，今天开始杀，题材高位分支龙，指数回调盘整趋势龙也存在高位补跌切换低位的可能。那么我的思路：1.稀土双修复点  避险 涨价 反内卷龙头板块拐点 趋势未破，2.算力硬件内部横切   数据中心   同链接  铜箔  3.题材 泛消费  三胎  暑期影视 切换本身我的模式做次日加强，最近的趋势行情，节奏反的大面乱飞。尤其是山河智能的犹豫这个月就绿了，连板真的很冰也就前天题材雅下修复的这波，让连板看起来有了一丝体面，其实市场的风格趋势切换，需要题材不断分歧修复从而走出来，换一下没有那么快。