【July 29】2025重新启航-实盘019

今日市场

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今日指数：
沪指围绕3600点震荡，午后平稳站上3600，收涨0.33%报3617.91点，深证成指 涨0.64%,创业板指 涨1.86%突破2400点，全A指数创阶段新高，行情偏强。创新药、CPO方向领涨，午后雅江水电、反内卷（钢铁/煤炭/有色）等题材反弹。两市成交额突破1.8万亿元，小幅放量，个股涨少跌多，2240家上涨，3002家下跌。
市场风格分析：
市场延续快速轮动，科技与消费主线稳固，赚钱效应温和修复。早盘创新药、CPO、工程机械等题材延续强势，资金聚焦科技成长与业绩驱动板块。午后券商放量上攻，带动金融权重助力沪指站稳3600，雅江水电（如西藏天路 ）等周期题材局部回暖，文旅、消费电子 补涨。相比昨日，资金从纯科技消费向科技、金融与周期混合配置，创新药、CPO保持高热度，雅江题材（西藏）活跃度提升。明日预判：科技成长（创新药、CPO、消费电子）仍为主线，证券、金融权重或提供支撑，周期题材可能延续局部反弹，但需警惕轮动过快导致分化。
涨停家数：48只个股涨停，7只个股跌停，表现回落，连板股活跃度略有修复。
焦点个股：
西藏旅游 (600749)：涨停，涨幅10.00%，成交额9295.36万元，总市值52.91亿元，所属行业：社会服务-旅游及酒店-自然景点，涨停原因：西藏+入境游增长+景区运营+中报预增，连涨7天，热度排名13。
华瓷股份 (001216)：涨停，涨幅10.00%，成交额3.21亿元，总市值42.67亿元，所属行业：轻工制造-家居用品-其他家居用品，涨停原因：出口家居+业绩增长，首板。
山河智能 (002097)：涨停，涨幅9.99%，成交额42.47亿元，总市值143.14亿元，所属行业：机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ，涨停原因：工程机械+一带一路 ，首板。
后市展望：
市场从横盘震荡转为向上趋势，中期动能强化，全A指数创阶段新高释放积极信号。8月中报密集披露期临近，业绩驱动机会突出。当前市场情绪温度41.37度，较昨日下降10.05度，处于温和区间。建议关注创新药、CPO、消费电子等科技成长主线，券商及业绩超预期个股，警惕板块轮动过快风险。
涨停梳理：
连板天梯：高位板：西藏旅游（7连板）。两连板：无。连板率：25%（前值11.29%）。封板率：65.75%（前值72.94%）。连板收益率：0.65%（前值1.41%）。连板溢价率：3.43%（前值1.86%）。昨日涨停表现：+1.88%（前值0.68%）。涨跌停比：48:7（前值62:12）。



今日操作（A号）￥24.8；（B号）￥53.8
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今日战况A：-1.25%；今日战况B：-0.28%；
本月战况A：+2.38%；本月战况B：+27.02%；
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B---
1、北方稀土 ，减仓（1/10仓）
2、五矿资本 ，持有（底仓）
3、中粮科技 ，加仓（1/8仓）
4、华胜天成 ，持有（底仓）
5、大智慧 ，做T（1/4仓）
6、小商品城 ，减仓（1/6仓）
7、张江高科 ，加仓（1/5仓）
8、北方华创 ，减仓（1/4仓）
9、永太科技 ，减仓（底仓）
10、共创草坪 ，买入（1/20仓）
A---
1、小商品城，减仓（底仓）
2、中粮科技，持有（1/8仓）
3、中联重科 ，减仓（1/4仓）
4、金龙羽 ，持有（1/6仓）
5、金力永磁 ，持有（底仓）
6、特变电工 ，买入（1/6仓）
7、北方长龙 ，买入（1/6仓）
8、张江高科，买入（1/4仓）
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今日小结：
今天A号小亏，亏损来自张江高科，盘中冲动追高，涨停后连续两天10点后开拉，上一次的高点在去年的11月份，概念是创投，目前是预期是上海微电子IPO，换手、量能还算健康，冲高回落，虽然今天买点不好，后面应该还有机会；另外小商品城达到了新高的压力位，先减出来，卖出一部分中联的仓位，中联本来赚小1W的，就剩2K了。。出来的仓位选择了北方长龙，还有 特变，，短期长龙应该还有上冲的机会，军工最近走的还不错，加上猫狗榜来看还有搞头，后面再拉全转让给拉萨的朋友们；特变感觉还行，跟中联一个性质，感觉比中联有劲，分摊点儿仓位给他，这个要稍微拿久一些。。
今天B号微亏，由于重仓了大智慧，盘中一度亏损小1万，坚定持有，虽然今天探底回升，整体还是比较弱势，，比之前买的中银差远了，但是现在再去追中银又有点下不了手，算了，看别人赚大钱，既然选择了大智慧就继续坚持它，互联网金融好像都差不太多，，它今天调整的确实还比较深了，小幅做了个T，降低了点儿成本；另外亏损比较多的是北方稀土，这个走势完全在意料中，所以早盘下探拉升后随即出了一半，没卖好，出来的仓位买了草坪，，也算低吸了，今天4个多点，但是草坪这种票属于弱势反抽，明天开盘就得仍，可能要低开1个点不到。剩下的北方华创，这几天都是探底回升，走得很费力，但是怎么说也是半导体设备龙头，目前各方面还算健康，再拿着看看；中粮这个票属于浪费行情，涨也涨不起来，跌也不容易跌，没有其他得理由，就是想做正了，能赚200就清仓。。另外张江高科今天加了部分，属于情绪化操作，冲动就得买单，本来是可以做T的也懒得做了。。
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明日策略
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今天大小票本来开是分化的，下午趋近一致了，市场情绪要冷的时候，后台遥控要拉一把，重启雅江概念，西藏天路一把拉上去，眼看着没活动资金跟了。。尴尬。。明天继续做好手里的，严格执行纪律 ，持有核心票，继续看涨。。
over.