2025.7.28 连板冰点 趋势加速

盘面风格
无序轮动 趋势为王  分支龙抱团

赚钱效应 分支龙情绪溢价 30亿成交最佳

唯一性有领涨属性
1.反内卷稀土 盛和资源 北方稀土        
2.医药 恒瑞医药  广生堂  联环药业        
3.PCB 胜宏科技  鹏鼎控股  东材科技 景旺电子
4.机器人 上纬新材 金发科技                      
5.军工  建设工业 西侧测试  锐科激光        
6.芯片 电风电气 阿石创  
7.雅下  西藏旅游 恒立钻具  南方路机  山河智能                        
8.稳定币  东信和平  奥瑞德                
9.固态电池 上海洗霸

指数缩量震荡 无形大手 节奏大师控盘，等待金融定乾坤解放套牢？                        

情绪趋势为王，指数震荡，情绪弱修复，无序轮动，强者恒强

连板
5进6 最强不起眼但也逻辑也算正目前能看到旅游反倒晋级，西宁特工，西藏天路 断板，2进3段层 连板个数来到5个，趋势为王大涨连板数据冰点 明天首板1-2节点 修复预期，不管是趋势的机器人医药，还是二波预的雅下 稳定币 或是发酵的军工 顶方向的节点。2板的农药是无板块加持，直真科技 得靠华为昇腾的回流加强才有可能晋级。

医药
板块继续加强结合情绪修复日，日内恒瑞医药 大订单高开后一路震荡上行，板块今天领涨换广生堂，跟联环药业，创新药辰星药业 亚太涨停，。塞力医疗 舒泰神 大涨，趋势方向今天高潮。医药方向今年趋势最强方向没有之一。跟年初的机器人走势节奏一毛一样，连板题材持续走弱下，医药跟机器人走势一至在走加强加速。明天预期分化注意风险。

泛算力 pCB

pcb轮动回流走强，趋势新高，胜宏科技新高，鹏鼎，深南涨停，趋势核心，东材科技，景旺电子新高。批量首板板块大涨5个点。连板弱势趋势为王，板块震荡接近一周后趋势新高，明天预期分化，低位首板小盘能否顶强度走一波趋势加速，类似上波7.3-7.9指数冲击3500点的时候。目前走板块强趋势跟创新药类似。

泛金融稳定币

普涨回流，恒宝影响对板块慢慢比较小，低位东信和平涨停，趋势奥瑞德，中银证券 走强，大屁股中油资本 大涨，老辨识度四方异动，8.1香港稳定币监管新政生效，资金意欲打造大二波，消息不断刺激就看资金如何去走，如若看好二波我觉得在趋势加速节点切题材倒也合理。且最近都是分支走强的风格，东信和平没有太多负反馈去参与低吸或者套利类似奥瑞德 反正去了好几次反馈都不错。预期修复延续最佳分歧走强也是合理毕竟还有好一批资金在里面等待二波。

机器人

强更强，上纬新材智元机器人成为今年第一个10个大牛，且是在7月开始，还是分支龙的赚钱效应，扩散个股套利行为，主板趋势中大  卧龙 日内很弱，资金板块内部切低位主板套利，周五强势补横河精密 低开冲高回落。板块整体带动性不是特别强，主要无大容量中军，所以感觉是个股的情绪溢价。预期分歧，连续的加强风险随时来临，趋势风格低吸最近，但是没有太好的辨识度标的，最核心就是上纬 有几个小散敢去呢还是688，暂时不去接就看这波的首板是套利还是新的节点票。

稀土

反内卷最强，强势连续，拒绝回调，盛和资源水下资金低吸一路向上收涨停，全天成交80亿一共430亿的盘子，聚焦核心叠加北方稀土两个大票占据板块成交的一半，日内又是分歧转一致高潮，明天更难接了目前趋势加速注意风险。明天都是高潮次日先手局不适合去接。昨天说到今天需要良性回踩今天水下接近5日线附近就有资金开捞。且结合最佳连板风格不佳，板块都是以分支容量龙头走强的赚钱效应。所以辨识低吸是最佳最具有赚钱效应的方向 成交额30亿以上。

军工

昨天才说比较合适潜伏轮动，8.1临近，必须要有类似建设工业这种大容量领涨，今天轮动回流建设工业叠加机器人领涨涨停炸板，西侧测试叠加芯片走强，虽说没太多首板涨停但是板块内部趋势股都是大涨，内蒙一机 湖南天雁 ，新光光电 等大涨，从板块强度上看是轮动回流，做周五的预期，今天有所回落但是幅度不大，说明里面的资金还有预期明天去接力还可以后天就有点远了本身明牌炒作，有资金认可越早越好，明天就得看低位首板发酵情况。明天是1-2的节点。

雅下

雅下方向弱修复，局部修复走强，个股开始反包修复，西藏旅游晋级6板，拓山重工 一字晋级4板，南方路机最早反核，随后，博云新材 ，韩建山河，容量山河智能反包涨停，但是大中军 电建全天震荡，雅下整个板块处于两级分化状态，掉队补跌部分还未止跌，资金意欲做二波但是容量资金不够，预期明天在权重趋势分歧日板块能延续修复，后续的预期就高了。主要还是看电建脸色跟山河智能以及高标西藏旅游能否被板块反推破7.

锂电
分歧，反内卷除稀土外集体补跌主要是期货大跌个股补跌需要。暂时稀土方向无法去接，反内卷还要反复等下波轮动后再做尝试咱不参与。

芯片

分化，分支龙头走强偏独立但是又是目前赚钱风格所在，电气风电 大涨 阿石创大涨 上海机电 大涨，其他后排分化模式日内无连板票晋级，连板方向较为弱势。今天的持续不及预期明天虽有修复预期但是不太是符合我的模式因为持续性有待考察，等走出来强度在去也来的及。

AI（华为昇腾）
强分化，直真科技一字炸板回封，AI软件方面不及预期，硬件趋势已成，更胜一筹，周五吹的越厉害周一统一倒货给你，明天有回流预期还是一样，目前持续性较差，等走出来也来的及。

育儿补贴 发酵预期  真金白银 政策落地 看明天竞价情况了

总结：无序轮动 权重趋势走强，赚钱效应多为分支龙扩散，周五科技线华为，芯片不及预期，轮动算力硬件，趋势轮动 稀土 医药 机器人 军工 走强，题材雅下弱修复 稳定币意欲打造二波，指数震荡趋势方向加速不太好接，结合连板冰点明天1进2预期，个人方向军工接力 雅下二波以及稳定币方向，趋势票模式内冲突不太适合，尤其稀土去一次挨打一次 趋势节奏大于选票。修复次日先手局。个人想法 指数3600震荡上下 稳定币又有预期，中银最近频频异动金融有想法。其二PCB趋势方向还能走多远不清楚，做现有预期8.1军工 8.1稳定币  雅下二波选择持续不会太差具体看明天1-2反馈有符合就去。