2025年7月28日周一复盘 走一步看一步，步步为营！

一：盘面回顾

盘前消息比较多，其中上海人工智能占据榜一，而实际上这些东西在周五的盘面上都已经有所动作，想要在今天的盘面上再去发酵，有点难度！比较有预期差的一个是雅下水电这个方向，其次就是碳酸锂和煤炭的探底回升！这一点是因为外围期货所带的，而外围期货是上面降温导致的，并非是市场个股本身的走势！大的基调要定好，其次就是CPO和PCB的反弹，注意用词，盘前定义的事反弹，因为天孚通信 这些已经无路可退了，本是看弱最强，自然，盘中走的是超出预期的！还有一个就是半导体的发酵，目前主要集中在光刻机和存储芯片这一块，因为盘前无人驾驶发酵的厉害，有考虑过汽车芯片！

回到盘中
竞价开出来港股的恒瑞医药 是高开接近10个点的，A股的恒瑞医药 也是高开6个多点，4000多亿的市值，即便恒瑞医药高开这么多，但是化学制药的板块指数早上其实并没有高开多少，而周五跌停的昂利康 也是低开5个点左右，从情绪端来看，昂利康开的其实是不好的，舒泰神 低开3个点，广生堂 是红开的！前期的要求是舒泰神，昂利康，广生堂，三个里面至少要有两个不能出问题，否则会把另一个带崩，从收盘的角度来看是没问题的，昂利康也是走了一个低开高走，这是属于医药的容错率！板块里面也是纷纷效仿，开始走起了趋势，譬如联环药业 ，辰欣药业 ，亚太药业 ，今天纷纷涨停，这里本质上还是模仿，包括上周做的康辰药业 ，也是如此，同类还有千红制药 和奥赛康 ！后面的观点还是不变，三个核心里面尤其是舒泰神，只要在20日线上，情绪趋势抱团方向不会出问题，凯莱英 ，药明康德 ，现在再加一个恒瑞医药，这些短期是不会出问题了，那机构方向也不会有问题！顶多就是回踩！今天很多都是被动去跟风！做法的话之前讲过，看好一只票，在上面缠打，高抛低吸，只要板块不出问题，尾盘接回来，直到板块出现亏钱效应为止！如果短期需要注意的话，那就是板块指数明天不能收阴线，一旦收阴线，需要谨慎！蚊子概念今天发酵比较一般！说明机构还是更倾向逻辑！

9:30分新农股份 快速涨停，盘前有农药反内卷的消息，但是这货开出来并没有走一字，选择了走换手，有点意思，农药这个方向今天倒是没怎么坑人，亚钾国际 这种都是没有回落的，现在消息这么仁慈的

9:30分幸福蓝海 秒板，第一次触发情怀的是军工，当时是歼20，第二是触发情怀的是苏超，第三次触发情怀的就是这个了，有情怀加持是加分项，但是这玩意还没出来的时候就有人对标光线传媒 ，这是减分项，突然就想起了去年的黑悟空那几个了！这里呼吁一下，为了更好的维护这个市场的生态，咱能不能别啥东西出来第一件事就是对标，炒股这么多年难道就学了个对标，没有自己的创新力么？

9:30分南方路机 秒板，雅下水电站今天本身就是有修复预期的，周五复盘和盘前都有讲雅下今天的预期差，逻辑就是这里面的大资金撤退不掉！需要断后！不过不好的一点就是早上高开的太多，南方路机，山河智能 都是，预期差西藏天路 的转债，正股低开，转债高开，这个方向个人的观点是，能做转债做转债，日内T+0，情况不对就撤，否则以中军为主，弹性建议不要看，像尾盘恒立这种，的确，周五是比较有承接，包括雅化集团 也是，今天都给了不错的溢价，恒立尾盘差点给拉个涨停，如果作为全职超短选手来说，专门做这种，那人家能承担这个风险，新手最好不要去凑这个热闹，当年上海一战，妻离子散，这次雅江一战，魂飞魄散！那从雅江出来进海南的想想都恐怖，那也是曾经的自己！刚挨打完急着回本去了另一个，然后接着亏！有时候腰斩只需要一个冲动！而对于雅江这个题材来说，从今天开始，后面会不断分歧不断修复，适合低吸选手！主跌已经过去了！

9:34分税友股份 跌到水下五个点左右，周末也是有人在问，其实我更建议看到这篇文章的一定要着重于个股，而不是消息面，靠消息面长期炒作下来一定是亏损的，消息面之前就讲过，要学会预判消息，炒预期差，那后面的天府文旅 和舒华体育 不就是预期差，炒作大运会的！周末AI应用应该是发酵最差的一个，不能赶着兑现的点还想着能不能去做，今天海天瑞声 能够探底回升我都蛮意外的，接下来这个方向只能看右侧机会，也就是主动性！

9:36分机器人 也是大幅度拉升，按照过往的经验，一般AI这边不行的时候资金就会去做机器人，早上建设工业 ，德迈仕 ，优德精密 等等，气势如虹！收盘来看，一地鸡毛！建设工业因为叠加了军工，所以今天会好点，同时也是指出，今天的盘面其实强的是军工，不过一般人想通过盘面看到这点，那得10点开外了，军工也吃不上热乎的，所以这里要在拉升的时候就要反应过来，这考验的是功底和推演能力！

9:50分光迅科技 涨停，光模块方向，主要对应的是国产CPO这一块，华工科技 也是大涨，不过，今天剑桥科技 没怎么跟，说明机构更倾向于业绩！而今天实际强势的是PCB方向，这里也是今天超预期的一个点，胜宏科技 盘中差点给干涨停了，站在昨天的角度上可能知道今天科技这边是有所反弹的，但是绝对不会知道会有这么大幅度的反弹，尤其是铜冠铜箔 这些，涨停后，第二天给你跌10个点，第三天再涨停，这一点是无法预料的，只能说在机构趋势里面去缠打，一直到核心品种跌破20日线，因为指数到了这个位置，所以想要这里走出持续性，不太现实，大概是阴阳交替的玩法

10:04分兴森科技 冲刺涨停，兴森科技不仅仅是PCB，同时也是华为910C概念，这一轮它领涨也说明市场的暗线是华为，周末人工智能大会出来后，比较火的就是华为昇腾，而情绪这一块只有直真科技 ！目前当做PCB看待就行了！

开盘半个小时，盘面的节奏还是比较快的，固态电池，博弈的是固态电池大会，机器人，周末的消息发散，后面紧接着就是军工！这倒是一个主动性进攻的方向

10:05分光电股份 冲刺涨停，军工电子方向，日内发酵了就是无人机和军工电子，中军看内蒙一机 ！这一块是开盘直接发酵的，日内有点被PCB抢了风头！后面随着的事博迁新材 ！都是航天这一块的，航天动力 这种量化板挺有意思的，尾盘还炸了，近期又让量化学到了，故意不封板，故意走烂板！

10:09分房地产和银行拉升，对应的还是指数，不过还好，银行后面回落了，但是地产可没有！

10:21分中银证券 触及涨停，证券上半场活跃在盘面上，在周五的复盘里面提到的是证券这一轮的作用就是护指数，每个方向都会有一个趋势，中银证券就是金融的趋势，300是汇金！这一块出来的时候就注意一件事，当下的盘面主角是证券还是其它，如果是证券，休息，如果还有其它进攻方向，那就看其它！

金融拉升过后盘面避险属性增加，资金回流医药，联环药业，佛慈制药 ，辰欣药业纷纷涨停，有点抱团的意思！而此时此刻盛和资源 和锂矿，煤炭这些顺周期反内卷品种！纷纷都拉回来，那作为一个老股民肯定感觉到不对了，医药，军工，半导体，稀土，锂矿，大科技等等全部同台了，这也就是盘中看到很多机会没有出手的原因，主力有点过于仁慈

11:19分指数开始跳水，很多东西被打回原形，不过还好，跳的基本上都是证券银行为主，顺指数的品种跳的比较多！

下午的盘面基本上就是属于PCB的一枝独秀的，设备端大组数控都涨停了，深南电路 ，铜冠铜箔等等！这里直接去选择睡觉，应该不会出太大的问题！真要出，砸盘的就不会是银行，证券，拉升的也不会是科技端！

截止收盘，两市上涨2780家，下跌2438家，缩量493亿，成交量从周五来说就已经跌破了1.8万亿，这里如果再缩量缩下去，那这一轮上涨的地基肯定是要出问题的！连板这里是惨不忍睹，加起来才5家！一进二的几个都给了换手的机会！目前来看，并没有什么特殊的！

现在基本上所有的散户都知道做短线并不好赚钱，都知道去做趋势，情绪是有点倾向于一致的。既然是趋势行情，资金好不容易让散户相信了，如果让短线机会起来，趋势里面资金就不太好接盘，所以短线除非杀到极致的冰点，有一个博弈的机会，否则性价比不是很高，也就是今天的首板需要留意。而从收盘来看，首板这里基本还是抱团为主，这一点也是上纬新材 打开了10倍赚钱效应过后，后面弹性品种的上方空间都会被打开！主板的选手是挺苛刻的，尾盘资金又去拉恒宝股份 也是有这方面原因：空间高度打开+老龙辨识度+8月1日法案落地！

3600点附近的走势，不说我，大部分的经验都是比较少的，第一步，知道当下的热点题材是哪些，医药，稀土，大科技，然后选择最强的板块里面最强的个股死缠烂打就行了！你管他每天出什么消息，出什么题材，现在的游资都不愿意去接了！第二步，学会让利，如果你不抱着让利的心态，你就不会拿的住，卖你怕卖飞，买你怕入套，但是你一开始就抱着大不了我随一点的心态，谁都拿你没办法，直到指数的拐点出现！第三步，学会预判机构下一步的动作，目前来看，新股民是不具备这个条件的，老股民大多数人也没这个能力！这一点有难度，但是得学！怎么学，每天去复盘！

市场这里提前打个预防针，永远要多一份敬畏，近期有人欢喜有人愁，有人赚钱有人跳楼！胜不骄败不馁的道理不需要我多讲，做短线的不要气馁，毕竟你们吃肉的时候，那些做长线的事被套了三年，做长线的也不要骄傲，别忘记了前面三年怎么被套的！才好了三个月不到！我最讨厌那种一有点成就立马出来蹦跶说，当下的市场还不好做么，现在的抖音各种炫耀！924那一波打的还不够！你那点利润够一个雅江么！哈哈！

今天喜提开门红，也祝各位继续账户长虹！

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