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25-07-28 10:40 212次浏览
金融投机1981
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板块情绪阶段,指数节点,成交量,形态,辨识度做最强和中军(大盘和成交额大的,不做随机没有规律的杂毛),市场环境是什么,自己的情绪是不是最佳(不要为了无聊和难受怕踏空买股票),考虑明天而情况思考多一天(全部考虑到终局)
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金融投机1981

25-11-30 08:39

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判断A股市场情绪和人气的强弱,就像给市场做“体检”,需要综合多项指标来观察它的“活跃度”和“健康度”。下面我将用一个清晰的框架,结合今年的市场情况,带你掌握这套方法。

📊 观察市场情绪的多个维度

要判断市场情绪,我们可以从以下几个方面入手,它们就像不同的体检项目,从不同角度反映市场状况:

维度 关键指标 指标解读
💰 交易活跃度 市场换手率 数值高(如超过历史80%分位点),表明交易频繁,情绪高涨;反之则市场冷淡。
 两市成交额 持续放大或维持在较高水平,是市场活跃和情绪乐观的直接体现。
😄 个股赚钱效应 涨停股数量 数量越多,占比越高,说明资金进攻性强,市场赚钱效应好,人气旺盛。
 突破均线个股占比 例如,股价突破20日均线的个股比例增加,意味着短期趋势转强,市场做多氛围扩散。
🎯 投资者风险偏好 融资余额 融资余额上升,代表杠杆资金愿意借钱炒股,市场风险偏好提升;反之则偏好下降。
 杠杆资金活跃度 该指标若接近历史极值(如12%),表明交易型资金热情高涨。
🚦 市场超买与过热 情绪指数 专业机构编制的综合指数(如0-100分)。过高(如超过60分)可能预示情绪过热,存在回调风险;过低(如低于30分)则意味着市场过冷,可能正在筑底。

🏃 洞察人气的盘面特征

除了冷冰冰的数据,盘面中一些鲜活的信号也能帮你感知市场的“体温”:

· 主线清晰,热点持续:当市场拥有一个公认的核心领涨板块(如AI硬件、科技成长),并且板块内部梯队完整(龙头股打空间,跟风股补涨),说明资金形成合力,人气凝聚。
· 龙头股强者恒强:市场总龙头或板块龙头股能否持续向上打开空间,并保持强势不轻易跳水,是市场风险偏好和人气强度的“风向标”。
· 资金行为:普通投资者(散户资金)的持续净流入,以及北向资金(外资)的趋势性净买入,都是市场吸引力的直接证明。

🔍 实战:回顾2025年的A股情绪演变

光有理论不够,我们来看看这些指标在今年(2025年)A股市场中的实际表现:

1. 情绪升温与高位震荡(7-8月)
  · 表现:根据报道,在7月中旬,A股市场情绪指数曾升至2021年以来的最高水平。到了8月,市场交易热度延续了上月的较热状态,换手率、成交额等指标环比大幅提升。同时,融资余额也出现大幅回升。
  · 解读:多项指标共同描绘了一幅市场情绪高涨、交投活跃的图景。但此时也需要开始留意风险,正如研报所指,当情绪指数超过60且融资余额占比突破120日均线时,市场情绪可能过热,短期存在回调风险。
2. 结构分化与存量博弈(9月)
  · 表现:进入9月,市场呈现震荡格局。虽然杠杆资金的交易活跃度一度接近12%的历史极值,但整体市场上,热点缺乏持续性,且跟风效应不强。
  · 解读:这显示出市场情绪变得更为谨慎。人气从全面开花转向结构性行情,资金在少数板块中轮动博弈,此时操作难度加大。
3. 情绪回暖与技术支撑(11月)
  · 表现:近期,根据11月的分析,情绪择时模型判断市场情绪继续回暖,同时均线强弱指数显示市场还有上行空间。市场的五日平均换手率也处于历史上的较高分位点,表明交易活跃度维持在较高水平。
  · 解读:技术指标和情绪模型的转向,为市场提供了积极的信号,表明人气和信心正在逐步恢复。

⚠️ 重要提示:理性运用情绪指标

最后,必须牢记以下几点,才能避免成为情绪的奴隶:

· 没有单一“圣杯”:务必综合多项指标进行判断,单个指标可能会发出错误或滞后的信号。
· 警惕情绪极端:当市场情绪指数处于历史极高水位(如超过80分),或融资活跃度接近历史极值时,往往是需要警惕风险的信号。相反,当市场无人问津、情绪冰点时,可能正酝酿着机会。
· 与趋势为友:在明显的上升趋势中,即使情绪指标短暂过高,趋势本身也可能延续强势。而在下跌趋势中,情绪的每一次回暖都可能是短暂的反弹。

希望这个结合了框架与实例的解读,能帮助你更理性地感知市场的脉搏。如果你在分析某个具体板块或时间点的人气时遇到困惑,欢迎继续提问。
金融投机1981

25-11-30 08:38

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金融投机1981

25-11-30 08:24

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这是一个A股超短交易中非常核心且棘手的问题。判断是“上涨中继”还是“阶段顶部”,本质上是判断当前上涨的“势”是否已经衰竭。没有一个指标是100%准确的,需要结合多种信号进行综合研判。

以下是判断的核心框架和具体方法,结合了量价、情绪、板块和技术分析:

一、核心判断维度

1. 量价关系 - 这是最重要的指标

· 上涨中继的信号:
  · 强势整理(缩量横盘): 股价在连续上涨后,在一个较小的价格区间内震荡,同时成交量明显萎缩。这表明抛压很小,持筹者惜售,市场只是在消化短期获利盘,等待新的资金入场。
  · 缩量回踩关键支撑位: 股价小幅回调,但成交量急剧萎缩,并且在5日、10日等短期重要均线或前期突破的平台位置获得支撑。这代表下跌没有动能,是健康的洗盘。
  · 下跌放量,但次日反包: 某一天冲高回落放量,但第二天能够强势高开,并迅速收复前一天的“上影线”,这叫“反包”,是强势的体现。
· 阶段顶部的信号:
  · 高位滞涨放量: 股价经过大幅拉升后,在高位徘徊不前(形成十字星、长上影线等),但成交量却异常放大。这是典型的“出货”迹象,说明在这个位置多空分歧巨大,有大量筹码在派发。
  · 巨量长阴(乌云盖顶): 在连续阳线后,突然出现一根高开低走或平开低走的大阴线,成交量创出近期天量。这是资金不计成本出逃的明确信号。
  · 量价背离: 股价创出新高,但对应的成交量却无法创出新高,甚至开始萎缩。这表明推动股价上涨的资金动能已经不足,是趋势衰竭的前兆。

2. 市场情绪与题材周期

· 上涨中继的信号:
  · 主线清晰,梯队完整: 市场有明确的领涨主线板块,并且板块内部结构健康(有龙头、有跟风、有补涨),赚钱效应集中。
  · 龙头股表现稳定: 市场总龙头或板块龙头没有出现极端恶劣的走势(如“核按钮”式跌停),即使分歧,也能在高位横住,给板块内其他个股轮动补涨的机会。
  · 新题材无法形成分流: 市场出现的新热点题材,无法从主线中有效分流资金,说明主线地位依然稳固。
· 阶段顶部的信号:
  · 情绪高潮后退潮: 市场情绪经过连续高潮(如百股涨停),开始出现跌停股增多、炸板率飙升、大面股(当日回撤超过10%)频出的现象。
  · 高位龙头股见顶: 总龙头出现高位巨震后涨停封不住(烂板),或直接高台跳水跌停,这是整个周期退潮的最强信号。
  · 高低切换: 资金开始抛弃高位股,明显流向低位、低价的防御性板块或新题材,这是风险偏好下降的标志。
  · 利好出尽: 个股或板块在利好兑现时,股价不涨反跌(“见光死”)。

3. 技术形态与关键位置

· 上涨中继的形态:
  · 旗形整理、三角形整理: 在上涨过程中出现这种形态,通常是中继信号,整理结束后大概率沿原方向突破。
  · 在关键突破位上方站稳: 股价放量突破前期平台、重要均线或整数关口后,能在这个位置上方缩量整理,这是强势确认。
· 阶段顶部的形态:
  · 双头(M头)、头肩顶: 经典的反转形态,尤其是第二个头部的成交量小于第一个头部时,见顶概率极大。
  · 顶背离: 股价创新高,但MACD、RSI等技术指标的峰值却在下移,这是动能衰竭的技术确认。
  · 放量跌破关键支撑: 放量跌破5日、10日线,尤其是放量跌破这波上涨的“生命线”(对超短来说通常是5日线),是短期趋势转弱的信号。

4. 分时盘口语言

· 上涨中继的分时:
  · 回调时,分时线跌起来很“黏”,下跌不流畅,下方有连续的托单。
  · 拉升时,有资金主动用大单吃货,分时线流畅上扬。
· 阶段顶部的分时:
  · 钓鱼线(闪崩): 股价在某一瞬间被少数大单瞬间砸下多个点位,这是资金出货的极端表现。
  · 脉冲式拉升,阶梯式下跌: 每次拉升都很急促但无量,随后阴跌不止,反弹无力。这是典型的出货分时。
  · 高位密集卖单: 在卖一、卖二位置持续挂着大额卖单,压制股价上涨,同时买盘力量很虚。

二、实战综合判断流程(清单体)

当你持有一只连续上涨的股票时,可以按以下清单快速评估:

1. 看位置: 股价是否处于绝对高位?短期涨幅是否巨大(如超过50%甚至100%)?(高位是风险的前提)
2. 看量能: 今天是缩量还是放量?如果是放量,是上涨放量还是下跌放量?有没有出现量价背离?(高位放量滞涨/下跌是危险信号)
3. 看K线形态: 今天收的是什么K线?是强势的阳线,还是带长上影的“射击之星”或大阴线?(长上影/大阴线是警告)
4. 看龙头: 板块龙头和市场总龙头今天走势如何?是继续封板还是高位巨震跳水?(龙头跳水是退潮风向标)
5. 看板块: 所在板块是继续强势,还是已经出现多个跟风股掉队大跌?有没有出现高低切换的迹象?(板块整体走弱,个股难独善其身)
6. 看情绪: 今天市场的涨停家数、跌停家数、炸板率怎么样?昨天涨停的股票今天溢价如何?有没有出现“天地板”等极端亏钱效应?(情绪退潮是系统风险)

总结与策略

· 上涨中继 通常发生在 “势”未尽的健康调整期,核心特征是 “锁仓”(缩量) 和 “支撑有效”。
· 阶段顶部 通常发生在 “势”已尽的动能衰竭期,核心特征是 “派发”(高位放量) 和 “支撑无效”。

超短交易者的应对策略:

· 在不确定时,优先按风险处理。 当你开始怀疑“这是顶吗?”的时候,最好的操作是先减仓或清仓,锁定利润。宁可卖飞,不可套牢。
· 跟随市场,而非预测市场。 不要用自己的想象去对抗市场的真实走势。如果出现了阶段顶部的多个信号,就要尊重市场,及时离场。
· 严格遵守纪律。 设定好你的止盈止损位,一旦触发,坚决执行。例如,超短选手可以设定“收盘跌破5日线”为止盈纪律。

这个判断过程是一个动态的、概率性的游戏,需要大量的看盘经验和盘感积累。希望这个框架能帮助你建立起一套系统的分析思路。
金融投机1981

25-11-24 15:27

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周五早上指数明显很疲弱,碳酸锂期货下跌,很多电池跌停那么当天,早上不适合买电池海科新源,下午肯定还要杀一波,买也应该买龙头天际,昨天尾盘大冰点,买最抗跌的赛微电子蓝色光标,或者天际海科新源,AI应用最近持续政策出台,所以主流热点倒了可以适当参与一下。
教训:看板块情绪是不是释放完全,早上疲弱下午买,买看跌和新题材
金融投机1981

25-11-09 09:52

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还有周四尾盘买海南发展
金融投机1981

25-11-09 09:49

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既然情绪和科技趋势是翘翘板效应,那么预计周五科技股反弹两天回落预期,周四尾应该买入情绪龙头海峡创新平潭发展
金融投机1981

25-11-05 13:24

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指数大跌后,第二天大幅低开,集合是买点
金融投机1981

25-11-05 10:35

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明显趋势上升中的大跌是低吸的机会
金融投机1981

25-11-05 10:34

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抄底要买最近大涨过,最好近三天涨停过,比如天际股份香农芯创凯美特气最近很弱而且没有话题,所以不能买
金融投机1981

25-11-02 11:27

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股票要兼具吓阻和酝酿,吓阻的要非实质的,,短期的
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