方丈没了，连板也没了？_熙熙爸比

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方丈没了，连板也没了？

思考题：
1. 上证周线5连阳，月线3连阳，面临前高3674.4一步之遥，但短线上又3天横盘未见新高，那明天是否有调整风险？简单说说你的观点。
2. 胜宏科技的案例对你有何启发？如果连板做不下去你是否会转趋势？
3. 你认为当前市场有明确的题材主线吗？还是说只是一种风格的赚钱效应在持续？简单谈谈你的看法。

2025/07/28复盘：

指数视角
沪指0.12%收3597.94点，深指0.44%收11217.58点，创指0.96%收2362.60点，成交17661亿较昨缩量493亿，净流入-315.27亿，两市涨跌比2780:2438（昨2533:2766），收盘涨跌停55:4（昨45:10），元件4.83%，PCB4.33%，兵装重组4.08% 领涨前三，煤炭开采加工-2.94%，钢铁-2.14%，海南自贸区-1.76%领跌前三。

辅助指数：微盘股指数0.65%，同花顺全A收0.47%，沪深300 收0.21%，上证50 收0.26%，深证50 收0.14%，科创100 0.45%，北证50 -0.25%，证券0.41%，银行0.37%。

风格总结：证券携手银行冲高回落，微盘弱修复。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：

竞价涨停：3家，昨8家，首板0家，连板3家（4板1家，3板1家，2板1家）AI2家，雅鲁三哥1家，拓山重工 7亿封单夺量能榜首。
竞价跌停：2家，昨0家。
竞价情绪：延续分歧

收盘
跌停：4家，昨10家

跌停总结：跌停回落至4家，负反馈力度减弱。

涨停：55家，封板率73%（昨45家，封板率63%），连板5家（昨9家）

量能强度：拓山重工（7亿）
赚钱效应：西藏旅游
亏钱效应：中设股份，西宁特钢等。
情绪总结：竞价延续分歧，体现在竞价涨跌停比3:2与昨天8:0相比涨停大幅减少，跌停增加，西藏天路低开，新华传媒低开，盘中转弱修复，体现在西藏天路低开高走收红，山河智能反包，西藏旅游晋级6板，三大指数收红，个股涨多跌少，涨停增加10家至55家（昨45家），跌停减少至4家(昨10家)。

重点个股竞价及点评：
1.西藏天路-4.28%量2.29亿，未匹配买单540.3万，上榜理由：竞价额第1名，个股定位雅鲁题材发起者兼情绪核心，上周五烂板弱封爆量晋级5板，今天带量低开-4以下不及预期，但符合雅鲁题材延续加大分歧预期，分时转债强于正股先企稳，收盘正股1.49%成交72.27亿，转债7.82%成交62.39亿，正股回踩三日线，转债回材五日线企稳，题材最大的雷今天算是爆完了，卸掉了连板压力，从分时承接来看今天算是接住了，由于个股逻辑的唯一性，资金可能会持续在它身上折腾一段时间，或正股或转债但后续仅限转走趋势的概率，剩下最大意义在于它的企稳对雅鲁后续挖掘低位补涨和其它活口继续新高将起到稳定军心作用。

2.中国电建 -1.94%量2.18亿，未匹配买单253.8万，上榜理由：竞价额2名，个股定位雅鲁题材容量核心，上周五冲高回落晋级5板失败，今天带量低开-2以内符合预期，开盘一小时分时走了个探底回升深V造型，帮助题材做了最后一个震仓筛选动作，确定活口为山河智能，后续分时围绕均线-2个点左右震荡，最终是回踩五日线支撑有效，缩量成交78.25亿收在-2.63%，连续2天收出阴十字星形态，回测类似角色北方稀土当初启动也是走了3个阴十字后在第4天探底回升启动二波，按周期推理，明天是雅鲁题材的分歧衰竭日，电建预计会继续缩量窄幅震荡。

3.恒瑞医药 6.56%量2.08亿，未匹配买单1378.7万，上榜理由：竞价额第3名，个股定位创新药中军，订单刺激利好，4000亿+盘子带量高开6个多点超预期，上午震荡换手，港股持续拉升，午后开盘秒板，封单一度高达18亿，午后有炸板分时震荡但收盘依旧回封涨停，全天爆量成交163万手99.44亿，形态上属于一根跳空启动的放量大阳线，其实创新药很多小票如，昂利康，塞力医疗，舒泰神，广生堂已经走了很长一段时间趋势，破新高者屡见不鲜，今天4000亿+的大屁股启动反而要有点警觉了，是不是题材的阶段末期到了？这点可以在明天盘面验证。

4.胜宏科技4.16%量1.83亿，未匹配买单722.8万，上榜理由：竞价额第4名，个股定位科技（PCB分支）趋势核心，距离上个新高日调整6天后再次大涨17.51%又破历史新高，在人工智能和机器人蓬勃发展的当下，AI硬件是实打实的刚需，这也是支撑盛宏不断新高的硬逻辑，从这个案例身上可以看到市场当下的节奏真的在慢下来去迎合指数的慢牛节奏，传统的短线打板，接力在这种趋势股面前显得苍白无力，因为你今天在板上确认，明天它就开启调整，一般按短线3天无新高，很多短线选手就止损走了，等你受不了了，它调整几天在均线附近企稳，等待一个时机随时新高，如果没有先手再去追又将重复追高-割肉-追高的死循环。

5.拓维信息 4.57%量1.42亿，未匹配卖单299.2万，上榜理由：竞价额第6名，个股定位散户偏好+华为昇腾人气核心品种，周末人工智能大会吹爆昇腾384，如期而至的竞价涨停试盘，然而结果是封单在09:20分前就撤的无影无踪，分时密密麻麻一路回落的承接点无不透露着一个信号：出货！，最终竞价结束开在5个点附近，开盘后第一笔向下，筹码出逃意愿强烈，这时候熟读熙爸竞价预期管理的老特，有先手大概就跟着跑了，后手也不会再上当去追，最终拓维是收在1.14%，全天成交64.53%，形态上收出一根高开低走假阴绿棒子，从这个案例可以看出散户的一致性都是用来出货的。

6.大恒科技 10.00%量1.35亿，未匹配买单74.29万，上榜理由：价额第7名，个股定位周五人工智能身位品种，按周末消息面发酵今天竞价开出一字涨停是符合预期的，从竞价涨跌停家数可以确定早盘情绪依旧是处于下行，那么这种价格符合预期的一字弱封在预期管理里的应对就是先手走，后手不追，在早盘预案里也是明确提到了该知识点，告知大恒科技封不住不能去，结果就是开盘封了不到10分钟就炸了，还来了一次回封也炸了，最终收盘0.76%，当日打板近10个点大面，后手不去至少少亏一个板，如果明天再一个核按钮，20个点就没了，所以你现在对于预期管理重要性了解了吗？知道如何做了吗？不知道赶紧评论区提问。

7.山河智能4.45%量1.34亿，未匹配买单1181.1万，上榜理由：竞价额第8名，个股定位雅鲁题材容量连板转趋势活口+人气明星，周五4-5炸板回落爆量363万手44亿收跌-6.22%，今天正常预期是-3以内0轴以下符合预期，0轴以上均属超预期，很显然4.45%的幅度是超预期的，竞价量11.68万手，量比11.68万手/363万手=3.2%小于正常预期的8%-10%，这里很多人容易产生误区认为不及预期，这里特别做个说明，因为周五是特殊的爆量情况，我们合理计算时应该用周四的109.5万手，那么竞价量比就是11.68万手/109.5万手=10.6%大于10%是超预期的，综合看价格+量比均超预期，大情绪是下行，那就结合开盘第一笔向上，那么先手就可以等到板砸，后手则可以轻仓试错博弈它带动情绪修复，因为个股本身就是雅鲁的情绪修复阵眼，从结果来看，开盘秒板，盘中虽有炸板换手，但终究是缩量反包涨停，竞价预期管理再一次帮助先手吃到了反包，帮助后手拿到了活口，你就说想不想学？

8.幸福蓝海 19.86%量6937.1万，未匹配卖单1.6万，上榜理由：竞价涨幅第1名，个股周五1-2冲高回落收出一根假阴放量十字星，一般这种K存在两种含义，要么阶段见顶，要么空中加油，如何确定就看次日竞价态度，很明显今天竞价直接开到涨停附近，价格无疑超预期，竞价量3.95万手，昨日成交71.62万手，竞价量比：5.5% 低于8%略微不及预期，但价格接近涨停开也可视为惜售，再结合之前教过的诱空分时，涨停价位的未匹配埋单在价格回落后其它价格的未匹配卖单基本消失那证明涨停价的未匹配卖单属于一次性抛压即无效抛压，遇到这种情况，结合竞价确定的情绪处于下行期，那么是先手就可以等开盘看看有无上板机会，如果是后手基本只有观望了，结果开盘直接一字封死不再给机会，那就放心拿好等次日溢价了，说回逻辑个股是走的《南京照相馆》93阅兵前的宣发预期，目前看市场是认可了该逻辑。

总结：指数3600点拉锯战，情绪延续分歧后弱修复，涨停恢复到正常的55家，跌停减少到4家，两市缩量至1.7万亿，个股涨跌各半，但连板则在雅鲁水电一战后被反噬，今天仅收出6家，题材上调整多日的AI硬件爆发，新易盛，景旺电子等多个趋势股轮番新高，创新药也在恒瑞医药利好和港股协同发力下多股也创下阶段新高，反而周末发酵的人工智能大会并未在周五涨停个股身上看到持续性，反而是借一致出货，大恒科技，拓维信息皆是高开低走，而新华传媒则直接低开低走严重不及预期，上周主线雅鲁方向西藏天路低开高走企稳，设备分支盾构机方向山河智能携手南方路机反包，北交所恒立钻具再创新高，其它如稀土盛和资源，稳定币东信和平，固态电池上海洗霸，军工建设工业，保险新华保险等趋势核心也创下历史新高，总结一句话，市场的生态从不信连板，到不做连板，到趋势股新高已经发生了实质性的变化。

07/29预案：指数未创新高，多股已经提前新高，这里有两种猜想，1.个股属于个股分支的领头羊，替板块打头阵，指数新高，它们就继续新高带领各自题材走趋势；2.个股与指数背离，存在调整隐患，警惕明日指数回落后新高股开启调整带崩后排的风险。这里核心思路就是规避一致性，哪里一致哪里就有镰刀，通过近一段时间的市场规律强化，多数资金已经从开始的执着连板一次被割一次到打不过就加入的观点改变，到了今天趋势有点高潮意味了，所以明天反而要看看预期差的连板风格会不会回来，题材上还是看雅下这边资金介入深，明天又是衰竭点，如果活口能继续带动修复那么雅下这边反而更安全。
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持仓更新：
1. 山河智能
2. 中钨高新

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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