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创新药超级大牛市：南京新百卡位三大万亿级赛道！

25-07-28 16:40 1383次浏览
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创新药超级大牛市！南京新百 卡位三大万亿级赛道！

一、热点题材全面覆盖：卡位三大万亿级赛道

1. 细胞免疫治疗：全球首个FDA批准实体瘤疗法国内落地

公司旗下美国丹瑞（Dendreon）的PROVENGE是全球首个获批的前列腺癌细胞免疫治疗药物，2025年完成中国III期临床入组，预计2026年上市。该产品已纳入美国NCCN指南，国内定价预计超50万元/针，对标CAR-T疗法千亿市场。近期与复星医药 达成渠道合作，首年采购协议达2000万元。

2. 脐血库龙头：稀缺牌照构筑护城河

控股山东脐血库（全国7家之一），存储量超30万份，市占率35%。2025年新增"脐血浆外泌体"研发管线，切入再生医学领域。政策端受益于《生物经济发展规划》，干细胞治疗纳入医保试点，公司技术适配罕见病治疗，单份脐血制备收益提升至3万元。

3. 智慧养老：覆盖24省2800万用户的银发经济巨头

旗下安康通构建"15分钟养老服务圈"，2025年新增6个城市布局，居家护理服务收入同比增长123%。与泰康保险合作开发"养老金融+服务"模式，单用户ARPU值提升至8000元/年。政策端受益《"十四五"国家老龄事业发展规划》，2035年市场规模将达30万亿。

4. 智能养老机器人 ：跨界切入人形机器人赛道

2025年7月通过产业基金领投上海得印科技，布局二便智能护理机器人、无人驾驶轮椅机器人等AI养老设备，产品已进入量产阶段，预计2025年底贡献营收1.2亿元。

二、估值重构：生物医药 龙头的戴维斯双击

细胞治疗：参考诺诚健华 （PS 15倍），PROVENGE上市后首年销售额预计5亿，对应75亿估值；

脐血库：按储量估值法，30万份脐血价值240亿（每份8万）；

智慧养老：PS 5倍，2025年营收18亿对应90亿估值；
合计：439.5亿（较当前111.86亿市值有293%空间）。

三、生物科技+银发经济的时代弄潮儿

南京新百正从传统零售商蜕变为"细胞治疗+脐血库+智慧养老"三栖龙头。随着PROVENGE国内上市倒计时、脐血库政策红利释放，公司估值体系面临重构。当前0.57倍PB较行业折价83%，安全边际与成长弹性兼备。

创新药相关个股：立方制药 、南京新百、博济医药 、广生堂 、尔康制药 、联环药业 等。

(风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

$南京新百(sh600682)$
$立方制药(sz003020)$
$博济医药(sz300404)$
$广生堂(sz300436)$
$联环药业(sh600513)$
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热门 最新
乔美美炒股

25-07-29 00:17

1
复星医药：盘后公告，控股子公司获AR1001药物在华开发等权利，全球范围尚无同靶点用于治疗阿尔茨海默病药物获批上市。

$复星医药(sh600196)$
$南京新百(sh600682)$
乔美美炒股

25-07-29 00:10

1
最新消息：

立方制药：公司盐酸哌甲酯缓释片（用于治疗ADHD注意缺陷多动障碍）于2025年4月国内首仿获批，ADHD发病率儿童6%（2300万人），成人3%，存在较大诊疗需求，机构预计公司哌甲酯缓释片9-10月正式上市销售，未来三年独家仿制，有望快速准入上量，15-20亿峰值；

此外，公司麻药“盐酸羟考酮缓释片（10mg）”2023年国内首仿上市，2024年新增40mg，销售过亿，目前国内仅原研+3家企业获批，竞争格局好。

$立方制药(sz003020)$
乔美美炒股

25-07-29 00:04

1
COPD：诞生百亿美金超大海外授权交易

驱动：盘前，恒瑞医药公告，其在研用于治疗慢性阻塞性肺病（COPD）的HRS-9821（PDE3/4抑制剂）以
及其他11个临床前分子的大中华区以外权益被授权给
GSK，公司获得5亿美元首付款和120亿美元里程碑付款，合计125亿美元的总交易对价。

COPD：全球COPD患者人数预计超5亿人，国内患者人数预计超1亿人，其中中重度患者占比超35%，在庞大的患者基数之下，COPD每年在全球造成300万人以上的死亡，是全球第三大死因。

相关药物：早期以呼吸科吸入制剂的仿制药为主，后续出现了如PDE3/4、DPP-1等小分子新靶点和 -
4Ra、 TSLP 、IL-5、IL-33等生物药靶点陆续取得一些突破，行业有望重新迎来加速增长。

竞争格局：相比肿瘤、自免等领域，呼吸科竞争格局更好，一是小分子呼吸科吸入制剂的工艺还是存在know how的壁垒，二是COPD的临床难做，三是呼吸科的商业化难度也较大。

$恒瑞医药(sh600276)$
$南京新百(sh600682)$
$立方制药(sz003020)$
$博济医药(sz300404)$
乔美美炒股

25-07-28 16:51

2
@巴菲特来中国 
乔美美炒股

25-07-28 16:51

1
医药：创新药及集采价格“反内卷”双驱动

驱动：（1）7月24日盘中讯，国家医保局局长在举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上透露，目前通过单目录申报和双目录申报，一共有超过100个品种的药品申请纳入创新药目录。

（2）7月15日第十一批集采工作已经启动，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考，同时对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。且国家医保局在此次通知中明确提出“新药不集采、集采非新药”的核心原则。

创新药保险：7月10日，国家医保局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》，明确2025年基本医保药品目录调整和商业健康保险创新药品目录制定将同步进行。

产品BD：7月22日讯，科弈药业与美国生物医药企业ER­I­G­EN LLC达成战略合作，双方签署了关于科弈药业自主研发的全球首个并联增强型双靶向CAR-T细胞治疗产品KQ-2003（靶向BC­MA/CD19）的独家海外授权许可协议。科弈药业将获得1500万美元的近期开发里程碑付款，并有望获得高达13.2亿美元的后期里程碑付款。

$立方制药(sz003020)$
$南京新百(sh600682)$
$博济医药(sz300404)$
$联环药业(sh600513)$
$广生堂(sz300436)$
乔美美炒股

25-07-28 16:49

1
核心公司：

立方制药 ：注意缺陷多动障碍（ADHD）药物被市场称为“聪明药”。中国患者基数庞大约2300万人，就诊率不足10%，市场规模已超800亿元。然而，2023年起因全球产能不足导致严重缺货，黑市价格溢价超300%。立方制药的“聪明药”其于2025年4月获批，用于治疗注意缺陷多动障碍（ADHD），采用难度较高的三层芯渗透泵制剂技术，打破进口垄断。该技术此前被强生 垄断20年，国内尚无第二家企业进入临床阶段。

立方制药：公司已获得两项EDB单链抗体融合蛋白专利，正在进入多用途、多模式的创新药开发中，多项试验业已证明该融合蛋白在肿瘤靶向性上的突出优势，以及富集于肿瘤部位的长效性特征，而广谱性特征进一步为融合蛋白的应用提供了更多选择。

肝炎：公司亮菌口服溶液主要成分为亮菌多糖多肽，主要适应症为用于慢性肝炎、迁延性肝炎、慢性胆管炎和胆囊炎以及慢性、浅表性、萎缩性胃炎及放疗、化疗引起的白细胞减少的辅助治疗。

南京新百 ：公司引进了全球首个经美国食品药品监管理局（FDA）批准上市的用于治疗实体瘤的细胞免疫治疗药品普列威，产品于2023年6月起在中国开展三期确证性临床试验目前该项临床试验推进顺利，于2024 年内完成全部受试者（140例）入组进入临床观察期。

$立方制药(sz003020)$
$南京新百(sh600682)$
乔美美炒股

25-07-28 16:42

2
立方制药：国产唯一首仿！“聪明药”替代浪潮下的千亿赛道领航者 ！对标涨幅超1000%脑再生科技 ！

无论是创新药、还是化学制药，许多股都走出大牛市，并且许多个股都破新高！

立方制药（ 003020 ）必破前期左侧新高！

第一波33元见！


$立方制药(sz003020)$
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