【周复盘】七月第二周总结日记（7月7日-7月11日）

[红包]亲爱的朋友们，晚上好！

真的十分抱歉，因为这两天刮台风，小朋友淋雨感冒了，我在医院挂急诊，所以今天晚上9点前未能发出干货。

所以想跟大家申请一下明天晚上12:00前发出可以吗，我现在先去把周五的复盘用手机写好发出来，请大家多多见谅，真的十分抱歉。

给大家造成不好的体验，但微光不想发很随意的干货出来，每一条干货都要细细的斟酌，所以今晚不能发个半成品出来。

谢谢大家的宽宏大量，微光在此拜谢大家！

2025.7.14 交易复盘日记[淘股吧]

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一、交易复盘

1. 小资金账户（共1只3层）--- 接力为主，仓位操作以满仓梭哈为主。

1-1.取关：

1）渝开发（原仓位1层）：开盘竞价严重不及预期，但盘中有冲高，最后等待到零线的位置取关。
2）森林包装（原仓位1手）：开盘竞价符合预期，盘中走强后，中水位取关。

1-2. 新关注：

1）华阳新材（仓位3层）：稀土的京运通超预期一字封单加强，高低切低位关注华阳新材，由于不是纯粹的接力票，小仓位关注。

2. 大资金账户（共10只6.3层）--- 参与低位接力+趋势核心票，仓位操作以1层或者0.5层每次。

2-1. 取消关注：

宏柏新材（原仓位1层）：坚持到下午，中水位取关，锚定晨光新材找取关点。

2-2. 保持关注：

1）新易盛 0.5层（无套）：长线保持关注，美股英伟达一直新高，一直跟随，考虑本月动态调整支撑位128.98元；
2）豪美新材 0.4层（无套）：长线保持关注，考虑本月动态调整支撑位38.88元；
3）妙可蓝多 0.7层（小套）：有破位下跌的风险，考虑本月动态调整支撑位26.79元；
4）联合化学 1.5层（小套） ：长线保持关注，考虑四十日线为支撑点；
5）先达股份0.5层（大套）：中报骗炮，但基本面是非常ok的，所以考虑耐心等待风来，调整为长线保持关注；
6）渝三峡 0.5层（深套）：底部震荡过程，等待做T机会（底部有支撑）；
7）红宝丽 0.2层（深套）：底部震荡过程，等待做T机会（底部有支撑）；
8）恒宝股份 0.5层（无套）：稳定币趋势核心，五日线为生命线锚定。

2-3. 新增关注：

1）中新赛克 0.5层（无套）：竞价超预期关注，盘中板上被爆头，明日做好不及预期取关的应对；
2）绿地控股 1层（无套）：二次回封关注，今日板上炸板不断，但抛压整体不算大，明日做好应对。

3. 明日应对

小资金账户 --- 考虑不连板则予以逢高取关；
大资金账户 --- 最近做的不好，后面考虑中短对冲的方式参与；

4. 今日思路优良（森林包装/宏柏新材/渝开发，下记以宏柏新材为例分享）

宏柏新材：今日尾盘偷鸡票，跟风晨光新材走强，盘中一直锚定晨光新材找取关点，最终午后直线拉升取关，减少亏损，爽歪歪。



5. 今日思路不良（华阳新材/中新赛克，下记以中新赛克为例分享）

中新赛克：算力+数据中心+RDA题材万金油票，今日竞价强势弱转强，锚定中远海科强势顶一字的情况下，考虑竞价关注，但没想到盘中被老庄爆头，但尾盘强控盘收红，预留一丝反转的机会。



温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。
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二、市场复盘

1. 指数上：缩量上攻小阳线，日最高达3532点，未过昨日最高点3555点，今年3674点应该不是终点，重点指标分析如下：

今日量能 14588亿（较昨日 缩量2534亿，减少 -14.8% ）
今日涨停 72 家（昨日涨停 68 家 ）
今日跌停 18 家（昨日跌停 13 家）
今日上证指数 3519.65 点（昨日上证指数 3510.18 点 ）
今日封板率 71.29 %（昨日封板率 65.38 %）
市场龙头：上纬新材（4天4板 机器人+重组）

亮点1：成交量萎缩约2500亿，变化率较大，另外四大行维持小幅度震荡，维稳指数，中线资金有出货的需求；
亮点2：泛金融题材大分歧，以恒宝股份为首的RWA被资金大量兑现，以中远海科为首的RDA得到部分资金青睐，发酵力度不足；
亮点3：稀土题材大分歧，容量核心北方稀土冲高回落，板块情绪标京运通未能带动板块资金回落，有走独立逻辑的可能；
亮点4：机器人题材异军突起，在上纬新材的带领下，周末消息刺激下，发酵了智元机器人和前期有辨识度的低位标的晋级，如中大力德、襄阳轴承等；
亮点5：业绩增长题材进入密集发布尾声，今日发酵的主要有电力和机器人的相关标的，注意明日超预期骗炮的行为；
亮点6：异动方向：上纬新材不惧严重异动，一字涨停顶过四板，属于是通道党的大菜，注意开板释放流动性的分歧力度；华银电力进入严重异动，明日有继续二次严重异动的风险；浙江东日在周末强化监管的情况下，竞价大低开，再次被警告；森林包装强势反包涨停，明日再次大涨进入严重异动。

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2. 情绪上：强分歧，赚钱效应＜＜＜亏钱效应

2-1. 市场盈亏效应分析

TOP 盈亏：楚天龙，早盘取关，则是大亏的个股，午盘关注，则是大盈的个股，集盈亏于一体的地天震荡票。



2-2. 赚钱效应

TOP 1 机器人题材：在上纬新材的带领下，批量发酵低位个股，形成虹吸效应的板块。



2-3. 亏钱效应

TOP1 补跌 稳定币题材，板块内部分化严重，部分辨识度票补跌退潮。



今天的赚钱效应小结：赚钱效应＜＜＜亏钱效应，赚钱效应集中在机器人+业绩增长+泛金融部分个股+抱团个股，亏钱效应在稳定币+基建退潮方向。

2-4. 接力表现（接力情绪弱，昨日晋级失败个股整体弱修复）

2-4-1. 连板小结（五板以上晋级率为0%，五板以下晋级率低于50%）

2-4-1-1. 四板：晋级率40.00%（5只晋级2只）

上纬新材，智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片，一字到底预期。
国晟科技，光伏+园林工程施工，今日开盘不及预期，盘中超预期晋级，明日正常温和断板预期。

2-4-1-2. 三板：晋级率44.4%（9只晋级4只）

京运通，稀土永磁+光伏硅片+半导体设备+金刚石炉+电力，一字到底预期。
联环药业，创新药+流感治疗+治疗早泄产品+医美，今日开盘弱转强，明日走加速预期。
晨光新材，光伏材料+特种有机硅+气凝胶，今日开盘符合预期，盘中超预期上板，明日弱转强预期。
绿地控股，持有香港证券牌照（上海）+数字银行+地产，今日开盘符合预期，盘中板上强分歧，明日弱转强预期。

2-4-1-3. 二板：13只涨停

中远海科，RDA（上海）+船视宝数据资产+人工智能，今日超预期顶一字，明日一字封单加强预期。
市北高新，上海区块链+蚂蚁金服概念+园区开发+间接参股傅利叶，今日超预期顶一字，明日一字封单加强预期。
兰生股份，持有海通证券+上海国资+体育产业，今日超预期顶一字，明日一字封单加强预期。
汇通集团，房屋检测+中标项目+建筑工程施工+水利，今日超预期顶一字，明日一字封单加强预期。
豫能控股，业绩预增+电力+煤炭，今日超预期弱转强晋级，明日正常走加速预期。
上海物贸，数据要素（上海）+智能物流+有色金属贸易，今日超预期T字晋级，明日正常弱转强预期。
中大力德，人形机器人+供货智元机器人+行星减速器，今日符合预期晋级，明日走加速预期。
华宏科技，稀土永磁+工业机器人电机（磁材）+固废处理，今日符合预期晋级，明日弱转强预期。
退市九有，退市整理+举牌+化妆品+营销服务，退市股，不分析预期。
绿田机械，业绩预增+布局储能+通用动力机械+应急充电电源，今日超预期上板，明日断板预期。
湖南白银，白银+黄金+铜，今日符合预期晋级，明日弱转强预期。
卧龙新能，稀土永磁+风光储+铜精矿贸易，今日超预期T字晋级，明日正常弱转强预期。
达意隆，业绩预增+机器人饮料包装，今日板上强分歧晋级，明日断板预期。

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3. 题材上：热点题材为业绩预增+机器人+泛金融，轮动题材为医药+算力+稀土+光伏+基建+锂矿+高温+其他

3-1. 业绩预增题材（共计16只晋级，分布为21板）。

1+2板：豫能控股
2板：绿田机械、达意隆
1+1板：大丰实业
首板：诚意药业、国电南自、德固特、建投能源、晋控电力、三和管桩、廊坊发展、科沃斯、金田股份、道道全、中顺洁柔、思源电气
题材核心：豫能控股

3-2. 机器人题材（共计12只晋级，分布为421板，如下图）：宇树科技创始人王兴兴等民营企业家将亮相中外记者见面会。


4板：上纬新材
2板：中大力德
首板：新华锦、兄弟科技、易德龙、长荣股份、中欣氟材、安乃达、亚普股份、襄阳轴承、新时达、中马传动
题材核心：上纬新材

3-3. 泛金融题材（共计8只晋级，分布为321板，如下图）：①2025年7月10日讯，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学xi会。②香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表明今年内可发出牌照。


3板：绿地控股
2板：中远海科、市北高新、兰生股份、上海物贸
首板：石基信息、德生科技、楚天龙
题材核心：绿地控股

3-4. 医药题材（共计5只晋级，分布为31板，如下图）：国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出，推动创新药加快进入定点医药机构。


2+3板：联环药业
1+1板：康辰药业、沃华医药
首板：莱美药业、昂利康
题材核心：联环药业

3-5. 算力题材（共计4只晋级，分布为21板，如下图）：英伟达公司一名高管13日表示，该公司首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京举行媒体吹风会。


2+1板：科陆电子
1+1+1板：东材科技
1+1板：宝鼎科技
首板：潍柴重机
题材核心：科陆电子

3-6. 稀土永磁题材（共计3只晋级，分布为32板）：北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。


3板：京运通
2板：华宏科技、卧龙新能
题材核心：京运通

3-7. 光伏题材（共计2只晋级，分布为43板，如下图）：据SMM，光伏材料继续涨价。N型致密料报价为4.45万/吨，较前一日涨幅达0.55万/吨。N型硅片182和210尺寸分别上涨13.64%和13.45%。电池组件亦酝酿涨价，TOPCon电池报价上调2-3分，个别组件交付价调涨2分。


4板：国晟科技
3板：晨光新材
题材核心：国晟科技

3-8. 地产基建题材（共计2只晋级，分布为21板）：2025年7月8日盘后官微，求是网发文“城市更新，更新什么”。
2板：汇通集团
首板：帅丰电器

3-9. 锂矿题材（共计2只晋级，分布为1板，如下图）：网传消息宜春国土资源局出局文件，表示8家矿山当初审批有问题。（未证实）


首板：永杉锂业、融捷股份

3-10. 高温/电力题材（共计2只晋级，分布为1板，如下图）：近期，随着长江中下游地区“出梅”，全国大范围内遭遇高温侵袭，华东地区气温较常年偏高0.5-1.5℃，长江中下游高温日数预计增加10%-15%，江苏、浙江等地局部气温突破40℃。月初，全国最大电力负荷飙升至14.65亿千瓦，创下历史新高同比增长近1.5亿千瓦。


首板：华电辽能、雪祺电气

3-11. 其他（共计8个方向，含个股8只）：
1）包装生产商+热电联产+智能工厂方向：森林包装（8天7板）
2）充电桩+半导体模块+继电器+低压电器方向：欣灵电气（9天4板）
3）退市整理+举牌+化妆品+营销服务方向：退市九有（2天2板）
4）白银+黄金+铜方向：湖南白银（2天2板）
5）国铀一号投资+核电阀门+核污染防治+工业用阀门方向：中核科技（首板）
6）鞋类及皮具+电子商务方向：奥康国际（首板）
7）食品安全+分子诊断+抗原检测+猴痘检测方向：之江生物（首板）
8）醋酸纤维素（四川普什）+宜宾国资方向：宜宾纸业（首板）

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4. 风险上：

4-1. 风险提示，目前重点监管票如下：市场重点监控票达到9只

长城军工（2025-07-02至2025-07-15）
昂利康（2025-07-03至2025-07-16）
舒泰神（2025-07-08 至 2025-07-21）
汇金股份（2025-07-10 至 2025-07-23）
浙江东日（2025-07-14至 2025-07-25）
上纬新材（2025-07-15至2025-07-28）
华银电力（2025-07-15至2025-07-28）

4-2. 明日面临异动：

10日100%：广生堂 +15.66%；欣灵电气 +18.02%
10日4次同向异动：华银电力 +4.58%；森林包装 +9.32%

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2025.7.15 交易复盘日记[淘股吧]

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一、交易复盘

1. 小资金账户（共1只7层）--- 接力为主，仓位操作以满仓梭哈为主。

1-1.取关：

1）华阳新材（原仓位3层）：分时上与宁波韵升同步，典型的看A做B，因此在宁波韵升涨停后，果断取关华阳新材。



1-2. 新关注：

1）兰生股份（仓位7层）：仓位上，由于华阳新材没有取关，因此只能关注7层，另外，兰生股份超预期卡位中远海科，果断关注。

2. 大资金账户（共5只4.4层）--- 参与低位接力+趋势核心票，仓位操作以1层或者0.5层每次。

2-1. 取消关注：7只共4.9层

1）妙可蓝多 0.7层（小套）：已经有破位的风险，暂时取关观察为主；
2）联合化学 1.5层（小套） ：三十日线已破位，取关观察为主；
3）先达股份0.5层（大套）：持续破位，深不见底，取关观察为主；
4）渝三峡 0.5层（深套）：中毅达已落幕，化工暂时取关；
5）红宝丽 0.2层（深套）：中毅达已落幕，化工暂时取关；
6）中新赛克 0.5层（无套）：竞价超预期转强，盘中分歧健康，等待水上中水位取关；
7）绿地控股 1层（无套）：竞价严重不及预期，但板上一直有资金翘板，等待情绪回暖，午后冲至水上，中水位取关；

2-2. 保持关注：2只0.9层

1）豪美新材 0.4层（无套）：长线保持关注，考虑本月动态调整支撑位38.88元；
2）恒宝股份 0.5层（无套）：稳定币趋势核心，五日线为生命线锚定。

2-3. 增加关注：1只1.5层

1）新易盛 1.5层（无套）：原仓位0.5层，竞价超预期跟随1层，锚定英伟达不动。

2-4. 新增关注：2只2层

1）三和管桩 1层（无套）：竞价超预期，关注1层；
2）潍柴重机 1层（无套）：盘中超预期，算力领涨核心，接近板上关注1层。

3. 明日应对

小资金账户 --- 考虑不连板则予以逢高取关；
大资金账户 --- 做T思路应对，趋势不对劲则逢高取关。

4. 今日思路优良（取关类：华阳新材/中新赛克/绿地控股；新关类：兰生股份/潍柴重机/三和管桩，以三和管桩和绿地控股为例分享）

三和管桩：竞价弱转强关注，当日分时摆脱华银电力的影响晋级，虽然受到业绩增长的影响更大，但叠加绿电为加分项。



绿地控股：竞价出现波折，本能的反应选择等等看，午后情绪回暖，果断脉冲中水位取关，而后冲高无果后回落。



5. 今日思路不良（楚天龙，那些年错过的大雨，那些年错过的爱情）

楚天龙：今日的二连板离不开恒宝的助攻，结合分时图就是看A做B的思路，局限于交易原则，未能在强承接处关注，可惜。



温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。
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二、市场复盘

1. 指数上：放量下杀长下影线阴线，高点降低，但今年3674点应该不是终点，重点指标分析如下：

今日量能 16121亿（较昨日 放量1533亿，增加+10.51% ）
今日涨停 49 家（昨日涨停 72家 ）
今日跌停 25 家（昨日跌停 18 家）
今日上证指数 3505.00 点（昨日上证指数 3519.65 点 ）
今日封板率 62.03 %（昨日封板率 71.29 %）
市场龙头：上纬新材（5天5板 机器人+重组）

亮点1：成交量在指数下杀过程放量，回升过程缩量，属于弱势日内转暖，今日早盘面临指数+情绪双杀，接力高度降低至3板；
亮点2：业绩增长题材批量爆发涨停潮，与之相对应的就是批量的业绩不及预期的跌停潮，遥相呼应，再加上高低切的影响；
亮点3：早盘发酵了算力数据中心+光模块等题材，下午发酵了AI智能体题材，整体离不开业绩的影响；
亮点4：泛金融的楚天龙和地产基建的渝开发，成为当日最强抱团股，楚天龙走的是分时转强，渝开发走的是地天反核；
亮点5：异动方向：昨日异动的华银电力直接跌停按死，明日上纬新材进入二次严重异动的涨幅，需要注意风险；
亮点6：批量跌停潮以光伏+医药领先，其中业绩不及预期的影响较大，需要规避此类影响。

2. 情绪上：延续强分歧，赚钱效应＜＜＜亏钱效应

2-1. 市场盈亏效应分析

TOP1 盈亏：渝开发，早盘取关，则是大亏的个股，午盘关注，则是大盈的个股，集盈亏于一体的地天震荡票（模仿前一天的楚天龙）。



TOP2 盈亏：启迪药业，早盘取关，则是大亏的个股，午后板上关注，也是大亏的个股，只有先手才能止盈（巨坑票）



2-2. 赚钱效应

TOP 算力相关题材：新易盛超预期业绩公告+超预期竞价表现，带动算力+业绩预增个股高潮。



2-3. 亏钱效应

TOP1 补跌 光伏+医药+业绩不及预期题材，高中低位集体补跌退潮。



今天的赚钱效应小结：赚钱效应＜＜＜亏钱效应，赚钱效应集中在算力+业绩增长+抱团个股，亏钱效应在光伏+医药退潮方向。

2-4. 接力表现（接力情绪弱，昨日晋级失败个股整体弱修复）

2-4-1. 连板小结（五板以上晋级率为0%，五板以下晋级率低于50%）

2-4-1-1. 五板：晋级率50.00%（2只晋级1只）

上纬新材，智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片，一字到底预期。

2-4-1-2. 三板：晋级率46.2%（13只晋级6只）

汇通集团，房屋检测+中标项目+建筑工程施工+水利，今日符合预期顶一字，明日一字封单加强预期。
绿田机械，业绩预增+布局储能+通用动力机械+应急充电电源，今日符合预期弱转强，明日正常走加速预期。
达意隆，业绩预增+机器人+饮料包装，今日超预期晋级，明日正常弱转强预期，明天需要与华宏PK。
兰生股份，出口数据上链（上海）+持有海通证券+上海国资+体育产业，今日板上强分歧，明日正常弱转强预期，明天需要与物贸pk。
上海物贸，数据要素（上海）+智能物流+有色金属贸易，今日盘中强分歧，明日正常弱转强预期，明天需要与兰生pk。
华宏科技，业绩预增+稀土永磁+工业机器人电机+固废处理，今日板上强分歧，明日正常走加速预期。

2-4-1-3. 二板：4只涨停

三和管桩，业绩预增+绿电项目+海洋工程+混凝土预制桩，今日超预期晋级，明日正常走加速预期。
潍柴重机，数据中心（柴油发电机）+设备更新受益+LNG船，今日符合预期晋级，明日正常走加速预期。
诚意药业，业绩预增+海洋生物制药+扑热息痛+EPA鱼油，今日开盘不及预期，盘中超预期晋级，明日正常弱转强预期。
楚天龙，数字人民币+稳定币+AI智能体+量子科技，今日爆量晋级，明日需要弱转强预期。

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3. 题材上：热点题材为业绩预增+算力（含AI智能体）+泛金融，轮动题材为地产+重组+机器人+其他

3-1. 业绩预增题材（共计20只晋级，分布为321板）。

4+1+1板：柳钢股份
3+1板：金时科技
3板：绿田机械、华宏科技、达意隆
2板：三和管桩、诚意药业
首板：广宇集团、中际联合、力生制药、今创集团、大博医疗、新易盛、联发股份、清源股份、跃岭股份、利欧股份、中电港、奥赛康、鹏鼎控股
题材核心：柳钢股份

3-2. 算力题材（共计5只晋级，分布为21板，如下图）：2025年7月14日盘后消息，算力板块多家企业净利润预计大幅增长。



2板：潍柴重机
首板：福达合金、神驰机电、博汇股份、中新集团
题材核心：潍柴重机

3-3. AI智能体题材（共计5只晋级，分布为1板，如下图）：世界数学科学院（WDTA）在联合国日内瓦总部正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》。


首板：泛微网络、云鼎科技、鼎捷数智、税友股份、用友网络

3-4. 地产基建题材（共计3只晋级，分布为31板）：中央城市工作会议2025年7月14日至15日在北京举行，会议部署城市工作7个方面的重点任务。

4+1板：渝开发
3板：汇通集团
1+1板：天保基建

3-5. 泛金融题材（共计3只晋级，分布为32板，如下图）：①2025年7月10日讯，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学xi会。②香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表明今年内可发出牌照。



3板：兰生股份、上海物贸
2板：楚天龙
题材核心：恒宝股份、楚天龙

3-6. 其他（共计6个方向，含个股6只）：

1）智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片方向：上纬新材（5天5板）
2）拟购买利德东方全部股权+钛白粉+能源电池材料方向：金浦钛业（首板）
3）获新专利+创新药+医药制造+医疗器械方向：万邦德（首板）
4）扣非预计扭亏+IP经济+电子身份证+RFID标签芯片方向：远望谷（首板）
5）医疗器械获批+海洋生态养殖+出口美国方向：东方海洋（首板）
6）军用皮革+比亚迪+汽车内饰+天然牛头层皮革方向：兴业科技（4天2板）

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4. 风险上：

4-1. 风险提示，目前重点监管票如下：市场重点监控票达到6只（不含ST）

昂利康（2025-07-03至2025-07-16）
舒泰神（2025-07-08 至 2025-07-21）
汇金股份（2025-07-10 至 2025-07-23）
浙江东日（2025-07-14至 2025-07-25）
上纬新材（2025-07-15至2025-07-28）
华银电力（2025-07-15至2025-07-28）

4-2. 明日面临异动：

10日100%：广生堂 +12.81%；
10日3次同向异动：上纬新材 +8.62%

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【感恩同行朋友】

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这种行情，简直不知道说什么了，今天板上差点被森林包装骗了，准备做排单的时候，大单马上预警，这个大单爆头真的好坑，等下龙虎榜要重点注意一下搅屎棍（4笔3000手大卖单），然后均线的位置也在等待新的资金接力，等来的确实一路下杀，中间华光环能还出来打掩护感觉要卡位，没想到真正的卡位是五板的四方新材，这波反间计+声东击西，用到了极致，最怕这种指数大涨，涨到一定的程度那些套牢的机构就会出货，然后就带崩指数回落，剧本一直在上演，从高标杀起，现在的市场风格就是高标和低位一起杀，中位偷鸡。

希望下周行情能好点，一起加油吧，朋友们！欢迎大家下周的同行，发车！！！

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补充一下今日交易总结：

1. 小资金账户（共1只1层）--- 接力为主，仓位操作以满仓梭哈为主。

取关：南华期货，水上取关。
新关注：
渝开发，中位关注，1层
森林包装，尾盘竞价关注，100股

2. 大资金账户（共9只5.8层）--- 参与低位接力+趋势核心票，仓位操作以1层或者0.5层每次。

2-1. 取消关注： 森林包装（水上取关）、朗迪集团（水下取关）
2-2. 保持关注： 先达股份0.5层；联合化学 1.5层；新易盛 0.5层；豪美新材 0.4层；妙可蓝多 0.7层；渝三峡 0.5层； 红宝丽 0.2层
2-3. 做T关注：   恒宝股份 0.5层（水下关注0.5层，板上取关0.5层）
2-4. 新增关注：  宏柏新材，1层（板上关注1层）

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【知心朋友名单】

@秋风落叶只争朝夕@林一鑫@热点温度@淼淼森森森@青衣丶@权仔学炒股@普罗万化@胡儿小@18966@五哥悟道

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@大头小白@呃呃咦@刘彼@大劼@胡大葱@金策风云@ALEX8099@migao@水里玩泥鳅@稳曹胜券

@小黑砸@早春不过一棵树@心蓝小鱼@炒股供货款@家有萌主@胖胖的老鼠@没钱别再犹豫@森林之火267277@oigwn@TMOMO

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2025.7.16 交易复盘日记[淘股吧]

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一、交易复盘

1. 小资金账户（共1只7层）--- 接力为主，仓位操作以满仓梭哈为主。

兰生股份（仓位7层）：开盘超预期顶一字，保持关注不变。

2. 大资金账户（共5只4.4层）--- 参与低位接力+趋势核心票，仓位操作以1层或者0.5层每次。

2-1. 取消关注：共2只共1.5层取关，1只1层取关

1）三和管桩 （无套）：开盘不及预期，接近板上全部取关。
2）新易盛（无套）：开盘冲高乏力，短期有见顶迹象，高水位取关1层，剩余0.5层仓位。
3）恒宝股份（无套）：分时下杀破五日线取关，事后来看属于是卖飞了。

2-2. 保持关注：3只1.9层

1）豪美新材 0.4层（无套）：汽车+光伏趋势票，长线保持关注，考虑本月动态调整支撑位38.88元；
2）新易盛0.5 层（无套）：CPO龙头+业绩超预期票，原仓位1.5层，盘中分时上攻乏力，做T应对，降低关注度，保持底仓。
3）潍柴重机 1层（无套）：算力数据中心核心票，超预期晋级，保持关注度。

2-4. 新增关注：2只2层

1）华银电力（无套）：电力核心票，竞价超预期弱转强，开盘后惯性下杀，强承接位置关注0.5层；
2）德固特（无套）：重组+算力核心创业板票，早盘开板时板上关注1层；

3. 明日应对

小资金账户 --- 考虑不连板则予以逢高取关；
大资金账户 --- 做T思路应对，趋势不对劲则逢高取关。

4. 今日思路优良（取关类：三和管桩/新易盛；新关类：德固特；保持关注类：兰生股份/潍柴重机，以三和管桩为例分享）

三和管桩：竞价与华银电力形成相反走势，盘中观察华银电力对三和管桩的带动性，还是无法摆脱，分时高点取关。



5. 今日思路不良（恒宝股份和南华期货，再来一次，那些年错过的大雨，那些年错过的爱情）

恒宝股份&南华期货：恒宝取关太早了，太过在意十日线的联动，导致错失更好的取关机会；而南华期货还是跟昨日的楚天龙一样，午后的半路不敢上，今天关注才2只，正常可以增加南华期货的关注，还是理解力不够。



温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。
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二、市场复盘

1. 指数上：放缩量低开平走小阳十字星，高点逐步降低，但今年3674点应该不是终点，重点指标分析如下：

今日量能 14420亿（较昨日 缩量1700亿，减少-10.55% ）
今日涨停 67 家（昨日涨停 49 家 ）
今日跌停 8 家（昨日跌停 25 家）
今日上证指数 3503.78 点（昨日上证指数 3505.00 点 ）
今日封板率 68.37 %（昨日封板率 62.03%）
市场龙头：上纬新材（6天6板 机器人+重组，连续两次严重异动，即将迎来第三次）

焦点1：指数缩量严重，指数被银行深度绑定，表现出来就是震荡走势，无明显的板块级别行情，抱团个股居多；
焦点2：接力高度和晋级率有所提升，今日最高板（上纬吃独食不算）均有摸板行为，接力情绪有所好转；
焦点3：今日断板反包情绪较好，以豫能控股为首，带动森林包装和联环药业的反包表现，午后带动昨日下杀高标有反攻动作；
焦点4：泛金融题材，新一代RDA核心兰生和上海物贸走成抱团助攻晋级，恒宝再次超预期带动资金回流板块，金时、南华和东信反包；
焦点5：算力题材，板块掀起涨停潮，其中人气核心鸿博股份再次涨停，能够反推板块继续往上打高度；
焦点6：医药题材，再次超预期，联环药业强势反包涨停，趋势核心千红制药创新高，反推最高板再度晋级；
焦点7：机器人+汽车零部件题材，可以看做联动题材，里面有很多叠加属性的票，因此每次涨停都能相互助攻。
焦点8：跌停家数有所减缓，但走退潮无抱团效应的个股继续走A杀，其中光伏杀得厉害，其他板块均有个别杀跌个股，情绪较割裂。

2. 情绪上：情绪呈现中等程度修复，赚钱效应＞亏钱效应

2-1. 市场盈亏效应分析

TOP1 亏损：汇通集团，三板组的一贯做法，顶一字晋级，而后三板后全部兑现，需要规避此类操盘票。



TOP2 盈利：联环药业，昨日ICU，今日KTV，这种头一天跌停，第二天涨停的，节奏不对就是一面两吃，当然今天当然是大肉。



2-2. 赚钱效应

TOP 汽车零部件+机器人题材：受到昨日盘后宇树机器人消息利好的刺激，今日迎来涨停潮。



2-3. 亏钱效应

TOP1 补跌 光伏+稀土等业绩亏损的个股，高中低位集体补跌退潮。



今天的赚钱效应小结：赚钱效应＞亏钱效应，赚钱效应集中在机器人+医药+算力+核心抱团个股，亏钱效应在光伏+稀土等业绩亏损的退潮方向。

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3. 题材上：热点题材为医药+算力+机器人+泛金融，轮动题材为汽车零部件+外卖大战+地产基建+其他。（仅做二板以上分析）

【医药题材 9只：国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出，推动创新药加快进入定点医药机构】

2+3+1板
联环药业 10:12:33 创新药+流感治疗+治疗早泄产品+医美，断板趋势核心票，业绩差是硬伤，只是反弹而已，晋级难度大。

2板
力生制药 10:15:36 药品通过上市许可+业绩预增+碘化钾片+阿尔茨海默病，明日需要与万邦德PK，筹码分布较好，可以弱转强晋级。
万邦德 13:00:06 获新专利+创新药+医药制造+医疗器械，明日需要与力生制药PK，左侧压力存在，弱转强几率较小。
奥赛康 14:31:45 业绩预增+创新药+利厄替尼(抗肺癌药)+免疫疗法，换手核心票，明日可以走弱转强晋级。

首板
浙江震元 9:30:15 创新药+中药者字号(绍兴国资)+全资子公司拟增资扩股
润都股份 9:49:24 创新药+口含烟(尼古丁)+合成生物
亚太药业 10:48:54 创新药+业绩预增+化学制药+抗生素类制剂
千红制药 10:50:21 创新药数据即将读出+拟收购方圆制药
哈三联 13:44:09 创新药+美妆+与阿里健康合作+食品包装扩展
丽珠集团 14:03:03 心血管类创新药+重组人绒促性素+抗原检测

【算力题材 10只：英伟达将重启H20芯片对华供货】

3板
潍柴重机 9:31:06 拟收购玻璃钢造船厂+数据中心(柴油发电机)，算力身位板，公告收购利好刺激，明日晋级压力大，需要走加速。

2板
中新集团 9:30:12 光模块生产基地+园区开发+一带一路+光伏，筹码结构较好，明日晋级难度小一点，需要与中电港PK。
中电港 9:36:00 英伟达合作+业绩预增+电子元器件分销+华为海思分销，筹码结构较好，明日晋级难度小一点，需要与中新集团PK。

1+1板
德固特 10:54:03 拟购买浩鲸科技全部股份+AI智能体+氢能源+节能环保装备，算力+重组辨识票，明日需要走加速，否则晋级难度大。

首板
动力新科 9:31:41 数据中心(柴油发动机)+半年报业绩减弓+芯片+无人驾驶重卡
鸿博股份 9:33:24 英伟达合作+业绩预增+智算中心+云计算+供货
电光科技 9:37:18 算力租赁(浙江)+无问芯穹+机器人+军工+防爆开关
长源东谷 11:00:33 柴油发电机缸体(合作玉柴)+飞行汽车+新能源汽车
海星股份 13:00:47 MLPC上游(服务器供电滤波)+电极箔
宏盛股份 13:28:55 数据中心+换热器/深冷设备+储能+口腔医疗

【机器人题材 11只：宇树科技创始人王兴兴在“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上表示，去年发布的G1这款人形机器人在全球范围内受到广泛关注，今年出货量相对去年有明显增长】

6板
上纬新材 9:25:00 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片，走独食的票，明日面临三次严重异动的风险，容易被停牌。


4板
达意隆 9:33:00 业绩预增+机器人+饮料包装，机器人身位票，明日需要与华宏科技进行PK，筹码结构有优势。
华宏科技 11:15:45 业绩预增+稀土磁材+工业机器人电机+固废处理，机器人身位票，明日需要与达意隆进行PK，晋级难度大。

首板
浙江荣泰 10:35:03 机器人+收购丝杠公司+特斯拉+新能源汽车料+外贸
聚杰微纤 10:40:36 机器人(仿生肌肉)+固态电池+超细复合纤维面
嵘本股份 10:40:59 机器人(丝杠)+特斯拉+一体化压铸
浙江黎明 10:50:12 冷锻工艺(潜在机器人机会)+新能源车零部件+特斯拉
福达股份 13:02:39 人形机器人零部件(减速器、丝杠)+业绩预增+供货比亚迪
东港股份 13:54:48 机器人+教育机器人+数字货币
豪能股份 14:42:05 机器人(减速机)+供货军机+商业航天+汽车零部件
君禾股份 14:48:12 泳池清洁机器人+内外贸一体化+跨境电商+海外建厂(泰国)

【泛金融题材 6只：①2025年7月10日讯，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学xi会。②香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表明今年内可发出牌照】

3+2板
金时科技 11:01:57 合作蚂蚁RWA项目+业绩减亏+超级电容+储能，趋势新高，筹码结构不好，需要走加速才能晋级。

4板
兰生股份 9:25:00 出口数据上链(上海) +持有海通证券+上海国资+体育产业，板块情绪核心票，明日继续走加速。
上海物贸 11:22:51 数据要素(上海)+智能物流+有色金属贸易，板块情绪核心票，明日可以走助攻弱转强。

3+1板
南华期货 14:09:12 香港金融牌照+拟H股上市+期货+证券，只是反抽而已，明日断板预期。

首板
法尔胜 10:30:21 曾投资京东金融(已剥离)+海缆用镀锌钢丝+超导(已辟谣)
东信和平 13:58:18 稳定市+eSIM+金融信创+中电科旗下

【汽车零部件题材 4只：上半年我国新能源车销量同比增超4成】

首板
天龙股份 13:00:10 配套雷达+供货小米汽车门系统+低空经济+新能源汽车
英利汽车 13:00:42 汽车零部件+电池箱+一体化压铸
西上海 13:48:16 汽车零部件+座椅盖板+二手车销售+智慧物流(上海)
天普股份 14:38:12 汽车零部件+外销+车用橡胶软管

【外卖大战题材 3只：京东外卖8日宣布，正式启动“双百计划”，投入超百亿元真金白银扶持更多品类标杆品牌销量破百万】

6+1+1板
森林包装 9:31:06 包装生产商+热电联产+智能工厂，只是反抽而已，明日断板预期。

首板
天元股份 9:31:51 饮料公司合作+阿里/京东/美团+绿色快递包装+跨境电商
皇氏集团 13:38:51 供货霸王茶姬+儿童乳品+跨境电商+光伏

【地产基建题材 3只：中央城市工作会议2025年7月14日至15日在北京举行，会议部署城市工作7个方面的重点任务】

首板
梅轮电梯 9:33:16 城市更新+电梯设备
快意电梯 9:35:30 城市更新+电梯(广东)+一带一路
天宸股份 10:17:30 上海地产+业绩预增+光伏+光储一体

【AI应用题材 2只】

首板
普元信息 9:43:42 中间件+云计算+低代码平台+华为合作
天地在线 10:37:03 AI营销+拟购买资产+字节系+腾讯广告核心服务商

【公告 8只】

6板
上纬新材 9:25:00 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片，走独食的票，明日面临三次严重异动的风险，容易被停牌。

4板

达意隆 9:33:00 业绩预增+机器人+饮料包装，机器人身位票，明日需要与华宏科技进行PK，筹码结构有优势。
华宏科技 11:15:45 业绩预增+稀土磁材+工业机器人电机+固废处理，机器人身位票，明日需要与达意隆进行PK，晋级难度大。

3板
潍柴重机 9:31:06 拟收购玻璃钢造船厂+数据中心(柴油发电机)，算力身位板，公告收购利好刺激，明日晋级压力大，需要走加速。

2板
奥赛康 14:31:45 业绩预增+创新药+利厄替尼(抗肺癌药)+免疫疗法，换手核心票，明日可以走弱转强晋级。
联发股份 14:53:15 业绩预增+机器人+纺织外销+光伏，筹码结构不错，明日可以走弱转强晋级。

1+1板
德固特 10:54:03 拟购买浩鲸科技全部股份+AI智能体+氢能源+节能环保装备，算力+重组辨识票，明日需要走加速，否则晋级难度大。

首板
扬电科技 9:25:00 控制权拟变更+节能电力变压器+数据中心

【其他 4只】

1+2+1板
豫能控股 9:41:45 电力+业绩预增+煤炭，模仿联环药业的走势，N型反包，只是模仿而已，明日晋级难度大。

首板
横店影视 9:43:42 影院+业绩预增+影视投资+IP衍生品+短剧韭研
康普顿 13:22:36 润滑油国产替代+氢能+膜电极+石油化工
生物股份 13:24:18 兽用生物制品+人工智能

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4. 风险上：

4-1. 风险提示，目前重点监管票如下：市场重点监控票达到7只（不含ST）

昂利康（2025-07-03至2025-07-16）
舒泰神（2025-07-08 至 2025-07-21）
汇金股份（2025-07-10 至 2025-07-23）
浙江东日（2025-07-14至 2025-07-25）
上纬新材（2025-07-15至2025-07-28）
华银电力（2025-07-15至2025-07-28）
上纬新材（2025-07-17至2025-07-30）
广生堂（2025-07-17至2025-07-30）

4-2. 明日面临异动：

30日200%：上纬新材 +0.6%
10日4次同向异动：森林包装 +9.08%

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【感恩同行朋友】

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从今天开始，每周给大家分享一些实用的干货，思路+案例分析结合，为了回馈大家的喜欢，谢谢！

[红包]大家晚上好！

今晚不发复盘了，因为明天周五，而且也没有看到更好的机会，明天倾向于持筹者的取关为主，因此咱们统计一下下周的干货主题需求，请大家在微光这条评论留言，写出大家想要的干货要求，谢谢大家！

不要回复什么888，666，每一条评论微光都很珍惜和重视，希望大家也能给微光这个机会，留言大家想看的干货，谢谢大家！

👆👆👆相信微光的朋友可以上车呢，一起加油！

朋友们，大家好！

下周微光全力以赴了，小屁股周末要送走了，哈哈，接下来就是全天互动+分享了，希望跟大家一起度过一个美好的夏天哦。

关于干货的主题统计到今天晚上12点结束，只要微光懂的，绝不私藏，所以还请大家多多提意见和建议，微光会用简单明了的方式分享给大家，谢谢大家的支持。

【重要通知】[淘股吧]

微光预定的本周主题是《量化行情下的最佳交易三板斧》，预计最晚明天（7月19日）晚上21:00前提供，谢谢大家！

一、干货选题

1. 选股类，头一天选股和第二天竞价选股的方式；
2. 复盘类，如何有效的复盘；
3. 关于买卖点类，如何避免买到大面或者卖飞；
4. 关于如何去判断市场的情绪变化（也就是大盘的涨跌）；
5. 关于节点票的确认，接力的节点票和趋势的节点票；
6. 如何看盘中分时的承接；
7. 关于打板的高胜率做法（跟随大单又怕进不去，进去了又怕吃面）；
8. 其他类：发数字或者其他非干货主题内容的朋友，那主题由微光定义；

二、干货投票

第一类（16票）：@勇敢牛牛有梦想 @稳步上升8 @散钓风光 @人在美国刚下飞机 @hahaai @蜂蜜柚子茶哈哈 @赛勒斯的菜 @hanne112 @财从四面八方赶来 @黑八奇迹 @虚心的保温杯10 @致远l @心蓝小鱼 @白浪L @作手无敌 @奔跑的蜗牛025
第二类（8票）：@谢封面 @惠畅 @hanne112 @花花的小阔爱 @t8000 @红遍天hhh @心蓝小鱼 @奔跑的蜗牛025
第三类（13票）：@肉松1688 @皮皮戴眼镜 @一份安欣 @w王玄策w @关耶稣 @人人有 @扬帆远航v @12063913 @普罗万化 @渴望一场梦 @一度白水 @心蓝小鱼 @奔跑的蜗牛025
第四类（2票）：@心蓝小鱼 @奔跑的蜗牛025
第五类（12票）：@不吃肉的虎虎 @太生哦 @不求兔角 @爱股网 @蜂蜜柚子茶哈哈 @林子祥233 @momo叮咚 @扬帆远航v @方新白 @心蓝小鱼 @作手无敌 @奔跑的蜗牛025
第六类（1票）：@蓝桉shj
第七类（1票）：@普罗万化
第八类（23票）：@上岸的青年 @浮尘1123 @wxecybtce @一枯藤老树昏鸦 @小奋4ever @月夜潇寒影 @奇路318 @95打手 @琨哥学炒股 @神奇阿童木 @努力回本12345678 @403938lyc @上弦月盛 @涨思君 @修水管的老赵 @郁琴 @奔跑的蜗牛025 @哈哈屋 @芳心踪火范 @剑指21138 @郭某人A @三板桥xm @深业古人

感谢：@上岸的青年 兄提到的图文并茂要求，可以按照要求来，做的不好之处请多多指出，谢谢！

三、统计结果如下：

TOP1（23票）：其他类
TOP2（16票）：选股类，头一天选股和第二天竞价选股的方式；
TOP3（13票）：关于买卖点类，如何避免买到大面或者卖飞；
TOP4（12票）：关于节点票的确认，接力的节点票和趋势的节点票；
TOP5 （8票）：复盘类，如何有效的复盘；
TOP6（2票）：关于如何去判断市场的情绪变化（也就是大盘的涨跌）；
TOP7（1票）：关于打板的高胜率做法（跟随大单又怕进不去，进去了又怕吃面）；
TOP7（1票）：如何看盘中分时的承接；

根据投票的结果显示，第一周的主题投票的朋友最多的就是评论666和发其他文字的，那么主题由微光决定。

7月干货分享安排如下：

7月20日 量化行情下的最佳交易三板斧（增加关于高胜率打板的做法分享）
7月27日 选股类，头一天选股和第二天竞价选股的方式（增加盘中分时承接的看法分享）； 

2025.7.18[淘股吧]

风险/机会提示:

1. 淘汰赛：高标进入决赛，只能S，不能B，记住，顺序不能反了。
2. 题材上：优先关注最强的医药和算力的表现，下一个节点也许在其中之一产生。
3. 操作上：轻仓应对，轻仓应对，轻仓应对，周末消息的不确定性，不要盲目梭哈。
4. 风险上：今日上纬新材也许有开板的可能，注意对相关题材的影响。

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