最近我一直持有
隆扬电子 ,绝逼是放长线了,看好它是下一个
新易盛 。逻辑硬核:
1.全球唯二量产:隆扬与日本三井是唯二能稳定量产HVLP5的企业,其产品表面粗糙度(<0.4μm)、剥离强度(1.8N/mm)等指标优于竞品,适配
英伟达 224Gbps高速传输需求。
2.市场份额:2025年计划占全球HVLP5供应量的30%(对应4800-9000吨),若通过英伟达认证,2026年份额或提升至60%(3万吨产能)。若英伟达2026年GPU出货500万颗,隆扬营收弹性达13亿元(占全球需求30%)。
3.国内市场份额有望突破80%,贡献净利润超10亿元(2026年)。
估值:隆扬电子2026年净利润15.5亿元,给予30倍PE(参考半导体材料行业),市值465亿元,较当前有334%上行空间。