20250925 周四
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
光刻机：
华软科技、
张江高科摩尔线程IPO：
和而泰、
联美控股沐曦IPO：
七匹狼、
中山公用存储IPO：
深科技、
朗迪集团硅片：
立昂微封测：
通富微电设备：
北方华创微通道：
康盛股份地产：
大龙地产、
深振业A
公告涨停：
华菱线缆、
向日葵二、铜期货大涨
上期所沪铜主力合约涨超3.28%，报82610元/吨。
LME伦铜涨幅3.27%，最新报10320美元/吨，创2024年6月以来最高水平。
消息面上，国矿业巨头Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg矿山近期发生致命泥石流事故，推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧。这座全球第二大铜矿因事故暂停生产，公司已启动不可抗力条款，预计2026年铜金产量或骤降35%。
铜：
北方铜业、
电工合金、
云南铜业、
江西铜业、
铜陵有色三、美国政府入股美洲锂业 股价大涨95%
美洲锂业公司（Lithium Americas）收涨95%，报道称美国政府寻求获得美洲锂业公司高达10%的股份，目前白宫方面正在重新商谈
美国能源部对该公司一笔23亿美元贷款的条款。美洲锂业与
通用汽车合资开发Thacker Pass锂矿项目，该项目预计2028年投产且被美国视为建立国内供应链的关键。入股美洲锂业公司将是美国政府干预美国经济、加速关键矿产本地供应链发展的最新例证。该项目也被视为构建美国国内锂供应链的关键一环，符合美国政府长期推动提高美国锂产量的战略。
锂电：
宁德时代、
赣锋锂业、
天齐锂业、
江特电机、
永杉锂业北交所+锂电：
天宏锂电四、中国聚变公司将在上海新建高温超导聚变装置 命名“环流四号”
中国聚变能源有限公司首次公开亮相，展示其技术路线及业务布局。据悉，按照实验堆-示范堆-商用堆的核能发展一般规律，该公司瞄准2050年聚变能源商用目标，在上海、成都两地联动研发。多位国内
可控核聚变领域人士向记者证实，中国聚变公司将在上海新建一个聚变实验装置，用以验证其在上海研制的高温超导磁体，该装置暂命名为“中国环流四号（HL-4）”。
核聚变：
合锻智能、
旭光电子、
永鼎股份、
王子新材、
中超控股五、联合国气候变化峰会 宣布中国新一轮国家自主贡献
联合国气候变化峰会发表视频致辞，宣布中国新一轮国家自主贡献：到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，
风电和
太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦，森林蓄积量达到240亿立方米以上，
新能源汽车成为新销售车辆的主流，全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业，气候适应型社会基本建成。
碳排放：
雪迪龙、
百川畅银新能源：
大金重工、
隆基绿能六、
阿里巴巴宣布与
英伟达开展Physical AI合作
在2025阿里云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践的各个方面，包括数据的合成处理，模型的训练，环境仿真强化学以及模型验证测试等。
物理AI：
金现代、
索辰科技、
智微智能七、九部门支持在自贸区建立
数据中心九部门印发《关于促进服务出口的若干政策措施》。其中指出，加快发展国际数据服务业务，支持在上海自贸试验区临港新片区、海南
自由贸易港等有条件的地区开展国际数据服务业务。适应服务贸易新业态新模式发展需要，支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和
云计算中心，面向各类有需求的企业提供数据处理服务。（
苹果、
特斯拉等都有数据业务需求）
上海+数据中心：
数据港、
城地香江、
云赛智联海南+数据中心：
海兰信、
海南高速八、六部门印发《建材行业稳增长工作方案》
严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。因地制宜发展先进玻璃、人工晶体、高性能纤维及复合材料等先进无机非金属材料。聚焦石墨、萤石、菱镁矿等关键矿种。推进绿色建材应用，持续开展绿色建材下乡活动。支持各地将绿色建材纳入消费品以旧换新政策实施范围，加大陶瓷薄砖、智能马桶、整体卫浴、节能门窗、适老化建材、家用安全防护用品等政策补贴力度。推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。
建材：
上峰水泥玻璃：
福莱特、
耀皮玻璃、
北玻股份先进陶瓷：
恒合股份、
珂玛科技、
中瓷电子低介电玻璃纤维制品：
宏和科技、
中材科技九、投资者关系活动记录表
金太阳：子公司多款芯片级抛光液收获了国内FAB厂订单 核心产品钨抛光液在国内头部FAB厂实现了重大突破
中瓷电子：碳化硅芯片晶圆工艺线处于产品升级及客户导入阶段
当升科技：公司固态锂电正极材料已实现10吨级批量出货
长盈精密：目前公司在人形
机器人业务上供应给客户的料号超过400个
晶盛机电：截至6月末公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超37亿元
骄成超声：公司在半导体先进封装领域取得进展 相关产品获得正式订单并完成交付
十、行业要闻
1、
胜科纳米：
同花顺新增
光刻胶概念。
第三代半导体材料、大硅片、光刻胶等收入占当期主营业务收入的比例约为74%。
2、天风：
中恒电气全球共振，国内绑阿里、腾讯，出海加速。（中恒电气）
3、
新亚电子：高频高速铜缆连接线通过
安费诺进入
甲骨文等知名服务器制造商供应链。（互动）
4、阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器。（
杭钢股份、数据港、
利扬芯片）
5、9月游戏版号出炉，145款国产游戏、11款进口游戏，腾讯、
网易、米哈游等多家头部公司重点新游在列。（
冰川网络、
恺英网络）
6、中国信息通信研究院发布《北斗产业发展蓝皮书（2025年）》。（
北斗星通、
三维通信）
7、国家发改委发布关于加快推动工程咨询行业高质量发展的意见。（
中设咨询、
甘咨询）
8、国家医保局关于做好
脑机接口等创新医用耗材产品申报赋码工作的公告。（
创新医疗）
9、据
36氪汽车报道，英伟达内部正在孵化Robotaxi（
无人驾驶出租车）项目。（
锦江在线、
大众交通）
10、8部门印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美
好生活的指导意见》。（
立讯精密、
歌尔股份）
11、美国正式公告：实施美欧贸易协议 征收欧盟汽车15%关税。
12、央行：9月25日将开展6000亿元MLF操作，期限为1年期。
13、央广网：让股民长期安稳赚钱的资本市场，才能给实体经济更长久支持。
No.2 公告精选
一、日常公告
恒瑞医药：签署瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议 有资格获得最高10.93亿美元的里程碑付款
天士力：子公司收到TSL2109胶囊药物临床试验批准通知书 目前国内外尚无同类双靶点药物进入临床试验阶段
大龙地产：控股子公司拟收购北京城竺房地产开发有限公司60%股权
精智达：向国内重点客户交付首台高速测试机 该设备主要应用于半导体存储器测试环节
新化股份：拟推183万股限制性股票激励计划
影石创新：拟推138万股限制性股票激励计划
皖维高新：预计2025年前三季度净利润3.40亿元-4.20亿元，同比增长69.81%-109.77%
二、停复牌
品茗科技：复牌，终止筹划控制权变更事项
ST炼石：复牌，*ST炼石
华天科技：停牌，筹划购买半导体功率器件公司华羿微电
三、地雷阵
国芯科技：股东拟减持4.50%股份
国光电气：股东拟减持3.85%股份
赫美集团：股东拟减持3.00%股份
浙江众成：股东拟减持3.00%股份
南新制药：股东拟减持3.00%股份
信德新材：股东拟减持3.00%股份
汇宇制药：股东拟减持3.00%股份
聚胶股份：股东拟减持3.00%股份
北摩高科：股东拟减持2.52%股份
宇晶股份：股东拟减持2.08%股份
新晨科技：股东拟减持2.03%股份
麦 趣 尔：股东拟减持2.00%股份
朱 老 六：股东拟减持2.00%股份
华东重机：股东拟减持1.50%股份
华西证券：股东拟减持1.00%股份
藏格矿业：股东拟减持0.60%股份
四、异动公告
长川科技：近期长川投资减持公司总股本的1.78%
张江高科：股票价格短期涨幅较大 可能存在非理性炒作风险
华软科技：现有光引发剂产品按客户订单小批量生产销售 2024年收入占比约不到2%
上纬新材：智元机器人关联公司持股平台智元恒岳计划要约收购37%股份 要约收购价格为7.78元/股
三、涨停事件
1、半导体（25）
4板：华软科技
3板（摩尔线程）：联美控股
2板：立昂微、
诚邦股份、张江高科
1板（沐曦）：七匹狼、中山公用
1板（存储）：深科技、朗迪集团、
养元饮品1板：通富微电、中山公用、恒合股份、
东方明珠、
神工股份、
洪田股份、
联合化学、
江丰电子、
彤程新材、
海信视像、北方华创、格 林 达、百 合 花、
和远气体、
兴福电子、
至正股份事件1：国产光刻机测试预期。
事件2：
存储芯片涨价。
事件3：摩尔线程IPO。
事件4：沐曦IPO。
事件5：存储IPO。
2、机器人（8）
2板：
迎丰股份1板：
中威电子、
红豆股份、
豪能股份、
中重科技、
中创智领、
福达合金、
鸣志电器事件1：宇树科技预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
事件2：马斯克本周将与
特斯拉各部门开会探讨擎天柱（Optimus）机器人生产计划等事项。
3、公告涨停（7）
向 日 葵：拟购买高端半导体材料公司兮璞材料100%股权等资产。
长川科技：预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145%
华菱线缆：拟2.7亿元收购三竹智能控制权 加速切入机器人等业务领域
启迪环境：被债权人申请重整及预重整
甘李药业：签订不低于30亿元甘精胰岛素相关供应框架协议
上纬新材：股份转让完成过户登记 控股股东变更为智元机器人关联公司出资设立的持股平台智元恒岳
湘财股份：吸并
大智慧相关的审计、尽职调查等工作已基本完成
4、算力（7）
2板：
宏盛股份1板：康盛股份、
黄河旋风、
中电鑫龙、杭钢股份、
盛洋科技、
青山纸业事件1：
微软发布自研微通道冷板，其散热效果比目前常用的先进冷却技术冷板，高出三倍。该系统采用微流体技术，将液体冷却剂直接引入硅片内部。
事件2：阿里吴泳铭表示，积极推进3800亿的AI基础设施建设， 并计划追加更大的投入，2032年阿里云全球数据中心能耗规模将比2022年提升10倍。
5、地产（7）
2板：大龙地产
1板：深振业A、
云南城投、
渝 开 发、
市北高新、
上海临港、
悍高集团事件：国家金融监督管理总局表示，中国房地产融资协调机制支持近2000万套住房建设交付。
6、光伏（5）
3板：
蓝丰生化1板：
协鑫能科、
通润装备、
福莱蒽特、
TCL中环事件：9月24日，国家能源局局长王宏志发表《以更大力度推动我
国新能源高质量发展》的署名文章，专项整治光伏产业“内卷式”竞争，推动光伏等产业提质升级，促进新能源发电及相关产业有序竞争和良性健康发展。
7、
固态电池（4）
1板：
中国宝安、
恩捷股份、
道明光学、
泰坦股份事件1：政策端近期中期审查后，有望迎第二批补贴。后续或有针对固态电池装车的专项补贴，随着商业化落地渐进，预计补贴力度有望持续加强。
事件2：从Q4到明年Q1持续会有催化，头部电池大厂中试产品良率突破90%、装车测试在即。
8、
低空经济（2）
1板：
光洋股份、
上工申贝事件：财新表示，新型政策性金融工具规模初步定在5000亿元，主要投向包括
数字经济、
人工智能、低空经济等共八个领域。
见龙在田999
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