重视GB300出货，英伟达产业链趋势主升！

7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达 也同步确认这一里程碑重大事件...
GB100造就CPO光模块的连续3年大牛
GB200造就铜缆2024年小牛
GB300会造就2025年哪个细分牛？
GB300供应商====
光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE

GB300优点==》》》
第一：相比2代，第3代GB300的AI性能提升1.5倍，其构建AI工厂收入机会相比增加50倍，能将输出效率提升5000%。
第二：单卡支持高达288GB显存，相比GB200显存增加50%
第三：内置全新ConX-8网卡，光模块带宽从800G升级到1.6T.
第四：全液冷散热方案，缘由是GB300单卡功耗高达1400W，
第五：GB300机柜配备超级电容UPS+后备电池（BBU）系统，每个BBU模块制造成本约为300美元，每个Nvl72机架需要超过300个单元....

GB300的最大增量==》》》
电子布=机构预期用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%，近期头部Nittobo公告因玻璃布原料短缺+订单需求暴增 电子布涨价20%
HVLP5=全称高频超低轮廓铜箔，属于电解铜箔的高端子类
超级电容=GB300每个rack配备4颗超级电容，而GB200无此标配，
老三样=光模块+PCB+HDI等

个股关注:
电子布：金安国纪 、宏和科技 、国际复材
HVLP5铜箔：隆扬电子 、德福科技
超级电容：江海股份
PCB：胜宏科技 、沪电股份
光模块：新易盛 、中际旭创 、天孚通信
液冷：工业富联 、英维克