2025年7月8日A股复盘及明日策略

2025年7月8日A股复盘及明日策略

一、指数表现 
今日A股三大指数集体上涨，市场情绪回暖，沪指涨0.7%收于3497.48点，逼近3500点关口；深成指涨1.46%，创业板指 大涨2.39%，成长股领涨。两市成交1.47万亿元，较昨日放量2453亿，超4200只个股上涨，市场赚钱效应明显提升。 

北向资金净流入30亿元，主要加仓AI算力、新能源等方向。 

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二、市场情绪与连板梯队
今日连板股晋级率50%，短线情绪回暖，部分高位股继续拓展空间。 

1. 四板（最高板）
- 华光环能 （光伏+氢能）：4连板，光伏板块龙头，受益“反内卷”政策，机构持续看好。 
- 金安国纪 （PCB+AI算力）：4连板，AI服务器需求爆发带动PCB行业景气度提升。 

2. 三板
- 亚玛顿 （光伏）：5天4板，今日上演“地天板”，光伏反弹核心标的。 
- 柳钢股份 （钢铁）：6天5板，周期股轮动，但尾盘封单较弱，需观察持续性。 
- 华银电力 （电力）：6天5板，电力板块龙头，中报预增4426%，但今日冲高回落。 

3. 二板
- 京北方 （金融科技 +跨境支付）：2连板，受益央行《人民币跨境支付系统业务规则》政策催化。 
- 联环药业 （创新药）：2连板，两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，医药股局部活跃。 
- 金一文化 （稳定币+区块链）：7天4板，尾盘炸板，但跨境支付概念仍有资金关注。 

4. 首板
- 光伏（亿晶光电 、通威股份 、首航新能 ）——政策支持+行业基本面改善。 
- AI算力/PCB（沪电股份 、胜宏科技 、景旺电子 ）——英伟达 GB300出货带动需求。 
- 存储芯片（兆易创新 、深科技 ）——DRAM价格预计Q3上涨15%-20%。 

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三、题材分析
1. 光伏（最强主线）
- 催化：四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，鼓励光伏+储能配套建设。 
- 核心股：华光环能（4板）、亚玛顿（5天4板）、通威股份（首板）。 

2. AI算力/PCB（爆发）
- 催化：英伟达GB300加速出货，AI服务器PCB需求激增，中信证券 预计2026年供需缺口超80%。 
- 核心股：金安国纪（4板）、沪电股份（趋势新高）、工业富联 （业绩超预期涨停）。 

3. 存储芯片（涨价预期）
- 催化：存储启动A股上市辅导，DDR4内存Q3预计涨价15%-45%。 
- 核心股：兆易创新、深科技、江波龙 。 

4. 电力（调整）
- 高温用电需求仍在，但今日资金流出15亿，华银电力冲高回落，短期可能震荡。 

5. 金融科技/稳定币（政策催化）
- 香港《稳定币条例》8月生效，京北方、金一文化仍有资金关注。 

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四、明日预期** 
1. 指数：沪指逼近3500点，若量能维持，有望突破；创业板指若站稳2200点，成长股行情或延续。 
2. 情绪： 
   - 光伏、AI算力若继续走强，可能带动科技成长股行情。 
   - 存储芯片若涨价逻辑强化，可能成为新主线。 
   - 电力若调整到位，仍有低吸机会。 
3. 风险： 
   - 中美关税谈判延期至8月1日**，但市场仍存观望情绪。 
   - 金融股若调整**（银行今日下跌），可能拖累指数。 

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五、明日关注个股
1. 光伏：华光环能（4板，观察能否继续拓展空间）、亚玛顿（5天4板，低吸机会）。 
2. AI算力/PCB：金安国纪（4板）、沪电股份（趋势龙头）。 
3. 存储芯片：兆易创新（DRAM涨价受益）、深科技（存储概念）。 
4. 金融科技：京北方（2板，跨境支付龙头）。 
5. 电力：华银电力（6天5板，观察是否企稳）。 

总结：今日市场放量上涨，光伏、AI算力领涨，短线情绪回暖。明日关注光伏、AI算力的持续性，同时留意存储芯片的涨价逻辑。注意金融股调整对指数的影响，控制仓位参与主线行情。