7月4日复盘

1、广生堂   51.34   14：40   7152手封单。2连板。乙肝创新药+III期进展+突破性治疗
2、隆扬电子 31.92   11：30   7839手封单。电磁屏蔽材料+复合铜箔+并购重组+消费电子 。据2025年6月30日互动易，公司HVLP5铜箔产品正与客户进行验证测试，主要应用于高频高速信号传播场景下的服务器及消费电子领域，但尚未形成收入。
3、杭州园林 20.88   10：37   1.6万手封单。区块链+文旅转型+应收账款改善，数字经济 。
据2025年6月23日机构调研，公司参股杭州万林数链科技服务有限公司主营区块链溯源及认证服务，2024年实现营业收入9,338.69万元，净利润2,323.57万元，上市工作正在推进ODI备案手续。
4、霍普股份   58.1   11：01   2.5万手封单。RWA+蚂蚁合作+建筑绿能
5、南凌科技 26.12   10：50  4.7万手封单。云网安一体化服务+骨干网+边缘计算+一季报增长
有互联网金融概念。
6、凌钢股份   2.06   14：06   2.4万手封单。国企改革 + 钢铁主业升级 + 吸收合并优化 
7、金一文化 4.02  一字板 31.5万手封单。数字人 民币+AI大模型+摘帽+国企。数字经济稳定币概念。1、据2025年4月29日年报及2025年6月24日互动易，公司主营业务正从黄金珠宝零售向软件与信息技术服务业战略转型，已完成收购开科唯识43.18%股权，开科唯识专注于金融行业软件开发，包括财富管理及支付清算领域，致力于推动AI大模型在金融领域的示范应用。 2、据2025年6月30日互动易及2025年7月2日机构调研，开科唯识的数字人民币产品覆盖个人、企业和政府支付场景，如公交地铁、商超购物及民生缴费，利用区块链技术支持钱包管理和智能合约，部分技术可应用于稳定币领域。 3、公司属于国有企业，最终控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。
8、韶能股份 5.56   9：31   21.5万手封单。电力+光伏概念+新能源汽车零部件+国资入主
行业原因：
7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。
公司原因：
据2025年7月4日公告，公司拟向特定对象金财投资发行股票募集资金不超过40,000万元补充流动资金，发行后韶关市国资委将成为实际控制人，优化资本结构并增强治理稳定性。
9、柳化股份   3.71   9：57   4.3万手封单。芯片概念+双氧水+国企改革
10、华资实业 8.64   14：06   3434手封单。参股券商、银行+农产品 加工+代糖+一季报增
11、新中港 8.54   9：36   5.3万手封单。电力+热电联产+储能
行业原因：
消息面上，华银电力 昨晚公告称预计半年度归母净利润1.8亿-2.2亿元，与上年同期相比将增加1.75亿-2.15亿元。据此计算，公司上半年净利润同比增长3604%-4426%。
12、信雅达   18.54   14：18   5.5万手封单。跨境支付+金融科技 +AI智能体
13、京新药业 14.93   14：43   323手封单。创新药+商业化推进+医疗器械。据2025年7月4日互动易，地达西尼生产和销售工作正常推进中，基于失眠领域市场规模和潜力，公司积极争取更好销售成果。 据2025年7月4日互动易，JX2201是公司一款小分子降血脂的创新药，目前处在临床I期。
14、柳钢股份 5.16   9：31   17.3万手封单。4连板。钢铁+防城港优势+一季报增长+国企
行业原因：
1、据新华社，7月1日，中央财经委员会会议召开。会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
2、7月2日据每日经济新闻：消息面上，唐山环保减限产力度加大，市场流传唐山市场7月4日-15日的减排限产措施的消息。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。
15、塞力医疗   21.08   一字板 6.3万手封单。4连板。创新药+脑科学数字疗法+SPD业务+DRG/DIP。
16、海正药业 10.65   14：34   5428手封单。创新药+化学制药+国企改革
据2025年7月1日公告，公司收到国家药监局核准签发的HS387片(5mg、25mg、100mg)的《药物临床试验批准通知书》。HS387片是一款由公司自主研发的选择性KIF18A抑制剂，拟用于高级别浆液性卵巢癌、非小细胞肺癌等晚期实体瘤治疗。截至目前，公司在该药品研发项目上已投入约4241.42万元人民币。
17、德生科技   10.76   14：53   4.1万手封单。数字人民币+AI民生+社保卡服务
18、平安电工 36.81   9：37   1.3万手封单。玻纤布+固态电池材料+云母绝缘材料+出口东南亚
19、亚玛顿 20.77   14：10   1.6万手封单。3连板。光伏玻璃减产+超薄光伏玻璃+阿联酋项目
行业原因：
7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。
20、东材科技   10.66   14：32   5.3万手封单。AI服务器材料+一季报增长
21、京北方 23.30   10：45   5.1万手封单。稳定币概念+数字货币+金融科技
7月2日官微：近日，京北方信息技术股份有限公司与国富量子 创新有限公司正式签署战略合作协议。双方将凭借各自在资本市场和金融科技领域的资源禀赋，聚焦虚拟资产及数字货币业务展开深度合作，共同推动金融场景和金融科技的融合创新发展。京北方和国富量子的此次战略合作将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。
22、再升科技 5.06   13：46   3.2万手封单。反包。玻璃微纤维+真空绝热板+核电
23、泰坦股份   16.72   10：01   1.9万手封单。纺织机器人 +智能纺织设备+进口替代
24、奥赛康 18.04   10：18   9626手封单。创新药+抗感染产品+一季报增长
25、金房能源 15.18   9：55   1.1万手封单。绿色能源+蓄冷储能+数据中心+一季报增长。
26、中源协和 25.87   9：49   2.6万手封单。创新药+细胞免疫治疗
1、据2025年7月3日互动易，公司的VUM02注射液已有8个适应症获批临床试验,其中治疗临床分型为重型/危重型新型冠状病毒感染获批II/III期临床试验；治疗失代偿期肝硬化获批Ib/II期临床试验；治疗特发性肺纤维化的I期临床试验进展顺利，已完成I期临床低中高剂量全部受试者入组；并且治疗特发性肺纤维化、急性移植物抗宿主病的适应症获FDA授予的孤儿药资格认定（ODD）；第9个适应症重型/危重型肺炎于2025年6月23日取得CDE签发的临床试验申请《受理通知书》。VUM03注射液于2025年3月获批IND，用于治疗非活动性/轻度活动性克罗恩病复杂性肛瘘。
27、奥士康   34.79   10：22   2.6万手封单。PCB+AI服务器+AIPC+汽车电子
28、金安国纪 11.34   一字板   13.2万手封单。覆铜板+PCB概念+军工电子+季度扭亏
29、贝瑞基因   14.65   9：49   4.5万手封单。AI智能体+基因测序+新生儿检测
30、卫信康   12.68   9：32   4.6万手封单。2连板。肠外营养+维生素+政府补助
31、华光环能 12.57   14：31   9470手封单。2连板。光伏概念+氢能源+一带一路 +无锡国资。
32、深南电A    9.6   9：35   8.7万手封单。电力+储能+一季报减亏
33、森林包装 9.06   一字板  54.6万手封单。2连板。纸包装+智能制造
行业原因：
近期，造纸行业迎来一波价格调整浪潮。玖龙纸业 方面，其东莞基地自7月4日起，将龙牌瓦楞纸价格上调30元/吨。太仓基地、泉州基地同样从7月4日开始，所有瓦楞纸价格上调30元/吨。山鹰纸业 的调价范围较广，其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林基地自2025年7月4日起，在原有价格基础上，瓦纸价格上调30元/吨。此外，浙江金龙再生资源科技股份有限公司也加入调价队伍，从2025年7月5日起，该公司生产的高强瓦楞纸销售价格上调30元/吨，且本次价格调整包含之前所有未交订单。
公司原因：
据2025年4月29日年度报告，公司主营业务为瓦楞纸板、瓦楞纸箱生产及销售，集废纸利用、原纸生产、纸板纸箱制造于一体，实现资源循环利用和完整产业链，有效降低市场风险。
34、长江投资 8.62   11：19   1.2万手封单。自由贸易港+现代物流+上海国资
35、九鼎新材 7.52   14：28   3.9万手封单。玻璃玻纤+风电应用+净利润大增
36、兄弟科技   5.42   13：34   2.8万手封单。中报预增+维生素涨价+PEEK材料+外销
37、华银电力  6.09   9：37   23.6万手封单。2连板。中报预增+电力+新能源装机+国企改革
行业原因：
消息面上，华银电力昨晚公告称预计半年度归母净利润1.8亿-2.2亿元，与上年同期相比将增加1.75亿-2.15亿元。据此计算，公司上半年净利润同比增长3604%-4426%。