盘前热点

一、昨日热点

光伏：亚玛顿
PCB：金安国纪 、中京电子
果链：朝阳科技
创新药：塞力医疗
固态电池：大东南
海洋经济：吉鑫科技
半导体：诚邦股份
商业航天：西测测试

二、深交所半年报预约披露时间出炉
7月22日，沃华医药 、聚灿光电 、瑞鹄模具 、长川科技 。（上交所已于6月底披露，深交所今年有点晚）

三、华银电力 半年报净利润增长36-44倍
华银电力发布异动公告（非正式中报预告），受发电量增加和燃料成本下降等因素影响，公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.8亿-2.2亿元，与上年同期相比将增加1.75亿-2.15亿元。据此计算，公司上半年净利润同比增长3604%-4426%。
电力：华银电力、乐山电力 、西昌电力 、韶能股份
北交所+电力：灿能电力 、亿能电力

四、工信部召开光伏座谈会：综合治理光伏行业低价无序竞争
工信部7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流。要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。
光伏：亚玛顿、亿晶光电 、耀皮玻璃 、欧晶科技 、爱旭股份
北交所+光伏：艾能聚

五、国家药监局发布十大举措支持高端医疗器械创新发展
国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。其中提到，对符合要求的国内首创、国际领先，且具有显著临床应用价值的高端医疗器械继续实施创新特别审查，进一步优化创新审查工作。对高端创新医疗 器械变更注册，按照创新特别审查程序开展审查。支持国家层面高质量发展行动计划等产业政策中涉及的高端医疗器械加快上市。加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。
脑再生科技 再度暴涨逾120%，该股年内涨幅达175倍。
医疗：塞力医疗、创新医疗、爱朋医疗
北交所+医疗：倍益康 、锦好医疗

六、行业要闻
1、新国都 ：公司已获得香港MSO牌照，拓展跨境支付业务。
2、华亚智能 ：从事固态电池干法电极压延装备系统的研发及生产，目前已正在为客户生产200MWh全固态电池生产线。
3、京东 首次发布自研无人轻卡产品--京东物流 VAN。（德邦股份 ）
4、国务院新闻办公室将于7月4日（星期五）下午3时举行吹风会，有关负责人介绍中国（上海）自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。（上海物贸 、长江投资 ）
5、《上海市优化离境退税消费环境行动方案（2025-2027年）》 。（百联股份 、上海九百 ）
6、民航局通用航空 和低空经济工作领导小组正式成立。（万丰奥威 、宗申动力 ）
7、我国牵头制定的首个网联车辆电磁辐射抗干扰ISO国际标准正式发布。（隆扬电子 、中石科技 ）
8、7月3日17时35分，我国成功发射试验二十八号B星01星。（合众思壮 、上海瀚讯 ）
9、美国会众议院表决通过“大而美”法案。

No.2 公告精选

一、日常公告
韶能股份：拟定增募资不超过4亿元 实际控制人将变更为韶关市国资委
华菱钢铁 ：信泰人寿通过二级市场举牌本公司
京北方 ：与国富量子 达成战略合作 聚焦虚拟资产及数字货币业务
海顺新材 ：拟收购思瑞文拓展半导体等领域应用
康缘药业 ：收到KYS2301凝胶临床试验批准通知书
海王生物 ：HW130注射液完成I期临床试验
恒瑞医药 ：子公司收到SHR-4506注射液临床试验批准通知书
东湖高新 ：参与出资设立东高前沿二期基金 重点投资智能制造、集成电路等领域的优质企业
航天晨光 ：恢复军队物资工程服务采购资格

二、中报业绩
兄弟科技 ：上半年净利润6000万元-7500万元，同比增长325.00%-431.25%（维生素）
诺泰生物 ：上半年净利润3亿元-3.3亿元，同比增长32.06%-45.27%（减肥药）
渝开发 ：上半年净利润1.75亿元-2.25亿元，同比扭亏为盈（房地产）

三、停复牌
*ST通脉 ：复牌，摘星不摘帽，ST通脉
松炀资源 ：复牌，终止筹划控制权变更事项
*ST亚振 ：复牌，核查工作已完成
*ST广道 ：复牌，核查工作已完成
长龄液压 ：停牌，筹划控制权变更事项

四、地雷阵
斯迪克 ：股东拟减持3.10%股份
竞业达 ：股东拟减持3.00%股份
青龙管业 ：股东拟减持3.00%股份
泰嘉股份 ：股东拟减持3.00%股份
德艺文创 ：股东拟减持3.00%股份
财富趋势 ：股东拟减持3.00%股份
安控科技 ：股东拟减持3.00%股份
索通发展 ：股东拟减持2.21%股份
安诺其 ：股东拟减持2.01%股份
深水海纳 ：股东拟减持2.00%股份
威唐工业 ：股东拟减持1.95%股份
东方雨虹 ：股东拟减持1.94%股份
电声股份 ：股东拟减持1.71%股份
鑫铂股份 ：股东拟减持1.54%股份
仙乐健康 ：股东拟减持1.47%股份
孚能科技 ：股东拟减持1.00%股份
金龙汽车 ：股东拟减持1.00%股份
东来技术 ：股东拟减持1.00%股份
万凯新材 ：部分生产装置减产检修 预计对公司整体经营业绩产生较大影响

五、异动公告
未名医药 ：公司存在触发其他风险警示的情形
诚邦股份：控股股东方利强与一致行动人质押比例较高
华银电力：预计半年度归母净利润1.8亿-2.2亿元，与上年同期相比将增加1.75亿-2.15亿元
亚玛顿：“光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能”的采访中，未涉及公司自身的生产安排或业绩预测

No.3 全球市场

一、全球市场
标普500 指数创下年内第七次历史收盘新高，纳指则创下年内第四次收盘新高。英伟达 周四上涨1.3%，收于历史新高。美国独立日，7月4日将休市一天。（A股加油啊）
热门中概股涨跌互现，纳斯达克 中国金龙指数收涨0.40%。

二、热门美股和中概股
英伟达历史新高：胜宏科技 、新易盛 、中京电子

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：诚邦股份
4连板：吉鑫科技、雪迪龙
3连板：塞力医疗、柳钢股份
2连板：精艺股份 、亚玛顿、南山控股 、亿晶光电、巨力索具 、诚意药业 、美诺华 、百洋股份 、耀皮玻璃

三、涨停事件
1、半导体
6板：诚邦股份
1板：盈方微 、大为股份 、博敏电子 、永安行 、洪田股份 、好上好
事件1：6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。
事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。

2、海洋经济
4板：吉鑫科技、雪迪龙
2板：南山控股、巨力索具、百洋股份
事件：7月1日中央财经委员会第六次会议，研究海洋经济高质量发展等问题。要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药 、生物制品。

3、医药医疗
3板：塞力医疗
2板：诚意药业、美诺华
1板：九芝堂 、卫信康 、威尔药业 、未名医药、神州细胞 、华海药业 、长春高新 、广生堂
事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。
事件2：7月1日，中央财经委员会第六次会议，其中会议提到发展海洋生物医药。

4、光伏
2板：亚玛顿、亿晶光电、耀皮玻璃
1板：顺威股份 、华光环能
事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2：7月2日，多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅7%，报35050元/吨。

5、商业航天
1板：西测测试、雷科防务
事件1：7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤，“千帆星座”计划2026年在巴西开展业务。
事件2：商业航天连续两年被写进政府工作报告，相关扶持政策陆续出台。

6、算力
1板：中嘉博创 、新亚电子 、金安国纪、方正科技 、中京电子、鹏鼎控股 、福达合金 、逸豪新材 、汇绿生态
事件1：AI算力需求向上，产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间在500-600亿。
事件2：英伟达近期股东会上表达目前正处于AI算力基建十年浪潮的起点，下游CSP厂商 Capex将保持双位数增速，AI需求持续强劲，算力芯片出货量预期不断上修。

7、果链
1板：朝阳科技、宏和科技 、工业富联
事件1：富士康召回印度iPhone工厂超300名中国员工。
事件2：苹果 首款折叠屏iPhone已开展原型机测试，有望明年下半年上市。

8、固态电池
1板：中一科技 、大东南
事件1：固态电池产业化加速中，头部电池厂进展超预期。
事件2：2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。

9、其他
国脉科技 7月2日公告，上半年净利润1.25亿元-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33%
美诺华：7月3日公告，上半年净利润4600万元-5200万元，同比增长142.84%-174.52%
长春高新：7月3日公告，子公司注射用伏欣奇拜单抗在境内获批上市
柳钢股份：财经委会议，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出
华银电力：全国高温预警发布，局地超40℃
精艺股份：卡莫阿停产+冶炼费低迷，市场普遍预期下半年铜矿供需将更加紧张
百隆东方 ：越南产能占比80%，美国已经与越南达成贸易协议
金一文化 ：投资者关系活动记录表披露，公司收购的开科唯识正在研发稳定币服务系统1.0版本

No.6 历史新高

收盘价创历史新高20家（找对标，看行业趋势）
北交所+新股（1）：广信科技
北交所+固态电池（1）：远航精密
固态电池（1）：宏工科技
家居（2）：匠心家居 、玉马科技
医药（3）：热景生物 、佐力药业 、昂利康
半导体（1）：好上好
汽配（1）：盛帮股份
PCB（3）：东山精密 、胜宏科技、景旺电子
低速车（2）：春风动力 、涛涛车业
AI智能体（1）：智洋创新
光模块（1）：新易盛
有色金属（2）：兴业银锡 、紫金矿业
银行（1）：上海银行 （转）