万物皆周期

1）新周期主线主要包括：稳定币、非银金融、固态电池、军工、芯片；

2）本周二稳定币、固态冰点，本周三军工、芯片冰点，那么这里新周期的筹码都已经出清得差不多了，接下来就看怎么修复了；

3）理论上稳定币和固态先跌，那么应该先修复，芯片和军工今天或仍有余震；

4）如果第一波是增量行情带来的情绪，那么第二波应该就是炒逻辑了，多关注固态、稳定币和芯片板块里面逻辑比较正宗的机构票；

5）包括中报有业绩预增预期的PCB、HBM、ABF载板以及COWOS封装等；

6）短线投机方面，今天大概率是缩量弱修复，那么高位辨识度筹码仍有补跌风险，暂时不考虑；

7）那么资金修复的载体理论上应该会优先考虑中位股的穿越，这里应该还是先看中位活口去反推高位，但至于能不能成，只能说要信早信、先手主动后手被动；

8）老周期的创新药、化工以及银行板块依然是看作反抽。只适合在新周期板块调整前潜伏，不太适合在启动后再去接力；反内卷的光伏、钢铁、水泥、煤炭这些也都是消息面套利，理论上难有持续性。

9）如果今天的修复是放量的，那么有望带动A股进一步向上修复；如果今天进一步缩量，那么就要考虑趁修复离场了；

10）7月9日是对等关税90天到期日，这里缩量退潮的可能性确实是存在的，因为大资金会在这个不确定性因素落地之前离场观望。但是，若后续再次延长90天，则容易形成“黄金坑”。
创新药9。塞力医疗 3天3板，未名医疗3天2板，美诺华 2天2板，神州细胞 ,广生堂 20CM

PCB 7。中京电子 12天7板，宏和科技 3天2板，逸豪新材 20CM。

半导体7。诚邦股份 6天6板，好上好 7天5板，雪迪龙 4天4板，博敏电子 3天2板。

海洋经济5。吉鑫科技 4天4板，巨力索具 6天3板。