一、昨日热点
海洋经济:
巨力索具 半导体:
诚邦股份 光伏:
亚玛顿 阿洛酮糖:
保龄宝 钢铁:
柳钢股份 、
重庆钢铁 二、反内卷概念
3月5日,政府工作报告首次提到内卷问题,提出要综合整治“内卷式”竞争。
5月20日,发改委发布会,四方面发力整治内卷式竞争。
6月29日,日报署名文章 《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》。
7月1日,中央财经委员会,依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。
7月1日,中国水泥协会发布《“反内卷""稳增长"高质量发展工作的意见》。
国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
光伏:亚玛顿、
耀皮玻璃 、
欧晶科技 北交所+光伏:
艾能聚 、
海泰新能 、
同享科技 、
欧普泰 钢铁:柳钢股份、重庆钢铁、
首钢股份 水泥:
福建水泥 、
上峰水泥 锂矿:
赣锋锂业 、
天齐锂业 三、金砖国家领导人第十七次会晤
应邀于7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤。
巴西千帆星座:
上海瀚讯 、
长江通信 两洋铁路:
神州高铁 、
金鹰重工 、
天铁科技 北交所+铁路:
铁大科技 四、育儿补贴制度
4月28 日,国新办发布会上,国家发改委相关负责人表示,将建立实施育儿补贴制度。
6月10日,国新办发布会上,财政部表示,加快推进育儿补贴制度建立实施。
截至6月12日,全国13个省份所有统筹区生育津贴均可直接发放至个人,分别为山西、内蒙古、黑龙江、上海、福建、山东、湖北、海南、重庆、甘肃、青海、宁夏、新疆生产建设兵团。此外,云南省近日正式发文,将于7月底前在全省全面实现生育津贴直达个人。全国有近六成统筹区实现直接发放至个人。
7月2日,东莞日报报道,东莞市万江街道新村社区制定合法夫妻的生育补助方案,其中生育二孩的一次性补助为10000元,生育三孩的一次性补助为20000元。
育儿概念:
贝因美 、
西部牧业 、
爱婴室 北交所+育儿概念:
骑士乳业 港股通+育儿概念:
锦欣生殖 五、行业要闻
1、7月2日,智谱宣布获得浦东
创投集团和张江集团两家上海国资共计10亿元的战略投资。(
正和生态 、
华策影视 、
豆神教育 )
2、作为Stargate计划的一部分,OpenAI将在美国向
甲骨文 额外租用总计约4.5吉瓦的
数据中心电力容量。为了满足OpenAI的额外需求,甲骨文将与合作伙伴在美国各地开发多个数据中心。
3、
特斯拉 正在集中调整人形
机器人 Optimus软硬件技术细节,并于半个月前开始暂停采购 Optimus 的零部件。
4、今年8000亿元两重建设项目清单全部下达完毕。
5、6月A股新开户数165万户 同比增长53%。
6、特朗普2日表示,美国已经与越南达成贸易协议,越南出口至美国的商品将被征收20%的关税。
No.2 公告精选
一、日常公告
江南水务 :利安人寿通过二级市场增持
举牌本公司
海南高速 :拟购买交控石化51%股权 预计构成重大资产重组
华森制药 :获得CX001缓释片临床试验批准通知书 其是公司首个获批临床的改良型
创新药项目
智翔金泰 :GR1803注射液联合抗CD38单克隆抗体治疗复发/难治性多发性骨髓瘤成人患者适应症获得药物临床试验批准通知书
贝达药业 :国家药监局批准公司申报的酒石酸泰瑞西利胶囊上市
阳光诺和 :与乐旷惠霖合作开发STC007项目 合同金额2亿元
四川路桥 :签订115.96亿元高速公路施工合同
亚翔集成 :签署15.81亿元海外机电工程项目订单
华安鑫创 :获国内某头部e
VTOL 主机厂项目定点通知
富临精工 :与
川发龙蟒 签署合作框架协议
二、中报业绩
美诺华 :上半年净利润4600万元-5200万元,同比增长142.84%-174.52%。(医药)
宗申动力 :上半年净利润4.79亿元-5.64亿元,同比增长70%-100%。(
低空经济)
吉宏股份 :上半年净利润1.12亿元-1.19亿元,同比增长55%-65%。(
跨境电商)
麦迪科技 :上半年净利润2500万元-2700万元,扭亏为盈。(光伏+医疗)
三、停复牌
金力泰 :复牌,*ST 金泰
*ST通脉 :停牌一天,摘星不
摘帽,ST通脉
四、地雷阵
杭州热电 :股东拟减持4.09%股份
安杰思 :股东拟减持4.00%股份
天际股份 :股东拟减持3.00%股份
筑博设计 :股东拟减持3.00%股份
恒实科技 :股东拟减持2.89%股份
光洋股份 :股东拟减持2.64%股份
三未信安 :股东拟减持2.00%股份
数据港 :股东拟减持2.00%股份
中纺标 :股东拟减持1.96%股份
东方雨虹 :股东拟减持1.94%股份
智信精密 :股东拟减持1.86%股份
国芳集团 :股东拟减持1.45%股份
银信科技 :股东拟减持1.00%股份
永太科技 :
天赐材料 正式起诉 涉案金额8.87亿元
五、异动公告
诚邦股份:子公司芯存电子目前业务规模较小
昂利康 :ALK-N001项目尚处于I期临床试验阶段
南京商旅 :预计上半年净利润同比下降67%-78%
No.3 全球市场
一、全球市场
标普500 指数再创新高,科技股集体上涨,
特斯拉涨超4%,甲骨文涨超5%,
英伟达 、
苹果 涨超2%。
热门中概股涨跌互现,
纳斯达克 中国金龙指数收涨0.06%。
大宗商品
石油:
准油股份 、
山东墨龙 (A股)、
山东墨龙 (港股通)
有色:
新威凌 (北交所)
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板:诚邦股份
3连板:
西上海 、
吉鑫科技 、
长城电工 、
雪迪龙 、
再升科技 、
凯美特气 、
亚星化学 2连板:
康达新材 、
塞力医疗 、柳钢股份、昂利康
三、涨停事件
1、半导体
5板:诚邦股份
3板:雪迪龙、凯美特气
2板:康达新材
事件1:6月27日国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报,加快推进高水平科技自立自强,要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。
事件2:继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程,美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产,预计未来2-3季陆续停止出货。
事件3:抛光液断供,它通过化学腐蚀与机械研磨的协同作用,实现纳米级表面平整,直接影响芯片的性能与良率。
2、海洋经济
3板(
海工装备):吉鑫科技
1板(海工装备):巨力索具、
神开股份 、
东方海洋 、
深水海纳 、
海洋王 、
振华重工 、
南山控股 、
海利得 、
大连重工 、
冰山冷热 、
大烨智能 、
南方路机 、
亚星锚链 1板(渔业):
百洋股份 、
开创国际 、
中水渔业 、
獐子岛 、
好当家 、
国联水产 1板(北交所):
克莱特 事件:7月1日中央财经委员会第六次会议,研究海洋经济高质量发展等问题。要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要做强做优做大海洋产业,推动海上
风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋
生物医药 、生物制品。
3、
核电3板:长城电工
1板:
尚纬股份 事件:谷歌母公司Alphabet宣布,已与联邦聚变系统公司达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。
4、医药医疗
2板:塞力医疗、昂利康
1板:
诚意药业 、
海王生物 、美诺华
事件1:7月1日,国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录,增设商业健康保险创新药品目录。
事件2:7月1日中央财经委员会第六次会议,其中会议提到发展海洋
生物医药。
5、钢铁
2板:柳钢股份
1板:重庆钢铁、首钢股份
事件1:唐山7月减排限产措施。
事件2:7月1日中央财经委员会第六次会议,其中会议指出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。
6、光伏
1板:亚玛顿、耀皮玻璃、
欣灵电气 、欧晶科技、
秀强股份 、
亿晶光电 、
赛伍技术 、
双良节能 、
东岳硅材 、
通威股份 、
凯盛新能 、
金晶科技 、
福莱特 、
博菲电气 事件1:国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2:7月2日,多晶硅期货主力合约触及涨停,涨幅7%,报35050元/吨。
7、阿洛酮糖
1板:保龄宝、
百龙创园 事件:7月2日,国家卫生健康委员会正式批准D-阿洛酮糖作为新食品原料使用,这一里程碑式的政策突破为国内健康甜味剂市场注入了全新活力。
8、其他
再升科技:日企Nitobo对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%。
精艺股份 :卡莫阿停产+冶炼费低迷,市场普遍预期下半年铜矿供需将更加紧张。
南京商旅:苏超第五轮 单场超4.3万观众再创纪录。
福建水泥:中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。
No.6 历史新高
收盘价创历史新高11家(找对标,看行业趋势)
北交所+有色(1):
远航精密 医药(1):昂利康
食品添加剂(1):百龙创园
家居(1):
玉马科技 有色金属(3):
电工合金 、
紫金矿业 、
宏创控股 存储芯片(1):
好上好 低速车(1):
涛涛车业 银行(2):
建设银行 、
浦发银行 (转)盘前