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7月3日盘前热点

25-07-03 08:58 248次浏览
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一、昨日热点

海洋经济:巨力索具
半导体:诚邦股份
光伏:亚玛顿
阿洛酮糖:保龄宝
钢铁:柳钢股份重庆钢铁

二、反内卷概念
3月5日,政府工作报告首次提到内卷问题,提出要综合整治“内卷式”竞争。
5月20日,发改委发布会,四方面发力整治内卷式竞争。
6月29日,日报署名文章 《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》。
7月1日,中央财经委员会,依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。
7月1日,中国水泥协会发布《“反内卷""稳增长"高质量发展工作的意见》。
国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
光伏:亚玛顿、耀皮玻璃欧晶科技
北交所+光伏:艾能聚海泰新能同享科技欧普泰
钢铁:柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份
水泥:福建水泥上峰水泥
锂矿:赣锋锂业天齐锂业

三、金砖国家领导人第十七次会晤
应邀于7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤。
巴西千帆星座:上海瀚讯长江通信
两洋铁路:神州高铁金鹰重工天铁科技
北交所+铁路:铁大科技

四、育儿补贴制度
4月28 日,国新办发布会上,国家发改委相关负责人表示,将建立实施育儿补贴制度。
6月10日,国新办发布会上,财政部表示,加快推进育儿补贴制度建立实施。
截至6月12日,全国13个省份所有统筹区生育津贴均可直接发放至个人,分别为山西、内蒙古、黑龙江、上海、福建、山东、湖北、海南、重庆、甘肃、青海、宁夏、新疆生产建设兵团。此外,云南省近日正式发文,将于7月底前在全省全面实现生育津贴直达个人。全国有近六成统筹区实现直接发放至个人。
7月2日,东莞日报报道,东莞市万江街道新村社区制定合法夫妻的生育补助方案,其中生育二孩的一次性补助为10000元,生育三孩的一次性补助为20000元。
育儿概念:贝因美西部牧业爱婴室
北交所+育儿概念:骑士乳业
港股通+育儿概念:锦欣生殖

五、行业要闻
1、7月2日,智谱宣布获得浦东创投集团和张江集团两家上海国资共计10亿元的战略投资。(正和生态华策影视豆神教育
2、作为Stargate计划的一部分,OpenAI将在美国向甲骨文 额外租用总计约4.5吉瓦的数据中心电力容量。为了满足OpenAI的额外需求,甲骨文将与合作伙伴在美国各地开发多个数据中心。
3、特斯拉 正在集中调整人形机器人 Optimus软硬件技术细节,并于半个月前开始暂停采购 Optimus 的零部件。
4、今年8000亿元两重建设项目清单全部下达完毕。
5、6月A股新开户数165万户 同比增长53%。
6、特朗普2日表示,美国已经与越南达成贸易协议,越南出口至美国的商品将被征收20%的关税。

No.2 公告精选

一、日常公告
江南水务 :利安人寿通过二级市场增持举牌本公司
海南高速 :拟购买交控石化51%股权 预计构成重大资产重组
华森制药 :获得CX001缓释片临床试验批准通知书 其是公司首个获批临床的改良型创新药项目
智翔金泰 :GR1803注射液联合抗CD38单克隆抗体治疗复发/难治性多发性骨髓瘤成人患者适应症获得药物临床试验批准通知书
贝达药业 :国家药监局批准公司申报的酒石酸泰瑞西利胶囊上市
阳光诺和 :与乐旷惠霖合作开发STC007项目 合同金额2亿元
四川路桥 :签订115.96亿元高速公路施工合同
亚翔集成 :签署15.81亿元海外机电工程项目订单
华安鑫创 :获国内某头部e VTOL 主机厂项目定点通知
富临精工 :与川发龙蟒 签署合作框架协议

二、中报业绩
美诺华 :上半年净利润4600万元-5200万元,同比增长142.84%-174.52%。(医药)
宗申动力 :上半年净利润4.79亿元-5.64亿元,同比增长70%-100%。(低空经济
吉宏股份 :上半年净利润1.12亿元-1.19亿元,同比增长55%-65%。(跨境电商
麦迪科技 :上半年净利润2500万元-2700万元,扭亏为盈。(光伏+医疗)

三、停复牌
金力泰 :复牌,*ST 金泰
*ST通脉 :停牌一天,摘星不摘帽,ST通脉

四、地雷阵
杭州热电 :股东拟减持4.09%股份
安杰思 :股东拟减持4.00%股份
天际股份 :股东拟减持3.00%股份
筑博设计 :股东拟减持3.00%股份
恒实科技 :股东拟减持2.89%股份
光洋股份 :股东拟减持2.64%股份
三未信安 :股东拟减持2.00%股份
数据港 :股东拟减持2.00%股份
中纺标 :股东拟减持1.96%股份
东方雨虹 :股东拟减持1.94%股份
智信精密 :股东拟减持1.86%股份
国芳集团 :股东拟减持1.45%股份
银信科技 :股东拟减持1.00%股份
永太科技天赐材料 正式起诉 涉案金额8.87亿元

五、异动公告
诚邦股份:子公司芯存电子目前业务规模较小
昂利康 :ALK-N001项目尚处于I期临床试验阶段
南京商旅 :预计上半年净利润同比下降67%-78%

No.3 全球市场

一、全球市场
标普500 指数再创新高,科技股集体上涨,特斯拉涨超4%,甲骨文涨超5%,英伟达苹果 涨超2%。
热门中概股涨跌互现,纳斯达克 中国金龙指数收涨0.06%。

大宗商品
石油:准油股份山东墨龙 (A股)、山东墨龙 (港股通)
有色:新威凌 (北交所)

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板:诚邦股份
3连板:西上海吉鑫科技长城电工雪迪龙再升科技凯美特气亚星化学
2连板:康达新材塞力医疗 、柳钢股份、昂利康

三、涨停事件
1、半导体
5板:诚邦股份
3板:雪迪龙、凯美特气
2板:康达新材
事件1:6月27日国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报,加快推进高水平科技自立自强,要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。
事件2:继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程,美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产,预计未来2-3季陆续停止出货。
事件3:抛光液断供,它通过化学腐蚀与机械研磨的协同作用,实现纳米级表面平整,直接影响芯片的性能与良率。

2、海洋经济
3板(海工装备):吉鑫科技
1板(海工装备):巨力索具、神开股份东方海洋深水海纳海洋王振华重工南山控股海利得大连重工冰山冷热大烨智能南方路机亚星锚链
1板(渔业):百洋股份开创国际中水渔业獐子岛好当家国联水产
1板(北交所):克莱特
事件:7月1日中央财经委员会第六次会议,研究海洋经济高质量发展等问题。要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药 、生物制品。

3、核电
3板:长城电工
1板:尚纬股份
事件:谷歌母公司Alphabet宣布,已与联邦聚变系统公司达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。

4、医药医疗
2板:塞力医疗、昂利康
1板:诚意药业海王生物 、美诺华
事件1:7月1日,国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录,增设商业健康保险创新药品目录。
事件2:7月1日中央财经委员会第六次会议,其中会议提到发展海洋生物医药

5、钢铁
2板:柳钢股份
1板:重庆钢铁、首钢股份
事件1:唐山7月减排限产措施。
事件2:7月1日中央财经委员会第六次会议,其中会议指出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。

6、光伏
1板:亚玛顿、耀皮玻璃、欣灵电气 、欧晶科技、秀强股份亿晶光电赛伍技术双良节能东岳硅材通威股份凯盛新能金晶科技福莱特博菲电气
事件1:国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2:7月2日,多晶硅期货主力合约触及涨停,涨幅7%,报35050元/吨。

7、阿洛酮糖
1板:保龄宝、百龙创园
事件:7月2日,国家卫生健康委员会正式批准D-阿洛酮糖作为新食品原料使用,这一里程碑式的政策突破为国内健康甜味剂市场注入了全新活力。

8、其他
再升科技:日企Nitobo对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%。
精艺股份 :卡莫阿停产+冶炼费低迷,市场普遍预期下半年铜矿供需将更加紧张。
南京商旅:苏超第五轮 单场超4.3万观众再创纪录。
福建水泥:中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。

No.6 历史新高

收盘价创历史新高11家(找对标,看行业趋势)
北交所+有色(1):远航精密
医药(1):昂利康
食品添加剂(1):百龙创园
家居(1):玉马科技
有色金属(3):电工合金紫金矿业宏创控股
存储芯片(1):好上好
低速车(1):涛涛车业
银行(2):建设银行浦发银行 (转)盘前
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