7月3日盘前热点

一、昨日热点

海洋经济：巨力索具
半导体：诚邦股份
光伏：亚玛顿
阿洛酮糖：保龄宝
钢铁：柳钢股份 、重庆钢铁

二、反内卷概念
3月5日，政府工作报告首次提到内卷问题，提出要综合整治“内卷式”竞争。
5月20日，发改委发布会，四方面发力整治内卷式竞争。
6月29日，日报署名文章 《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》。
7月1日，中央财经委员会，依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。
7月1日，中国水泥协会发布《“反内卷""稳增长"高质量发展工作的意见》。
国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
光伏：亚玛顿、耀皮玻璃 、欧晶科技
北交所+光伏：艾能聚 、海泰新能 、同享科技 、欧普泰
钢铁：柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份
水泥：福建水泥 、上峰水泥
锂矿：赣锋锂业 、天齐锂业

三、金砖国家领导人第十七次会晤
应邀于7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤。
巴西千帆星座：上海瀚讯 、长江通信
两洋铁路：神州高铁 、金鹰重工 、天铁科技
北交所+铁路：铁大科技

四、育儿补贴制度
4月28 日，国新办发布会上，国家发改委相关负责人表示，将建立实施育儿补贴制度。
6月10日，国新办发布会上，财政部表示，加快推进育儿补贴制度建立实施。
截至6月12日，全国13个省份所有统筹区生育津贴均可直接发放至个人，分别为山西、内蒙古、黑龙江、上海、福建、山东、湖北、海南、重庆、甘肃、青海、宁夏、新疆生产建设兵团。此外，云南省近日正式发文，将于7月底前在全省全面实现生育津贴直达个人。全国有近六成统筹区实现直接发放至个人。
7月2日，东莞日报报道，东莞市万江街道新村社区制定合法夫妻的生育补助方案，其中生育二孩的一次性补助为10000元，生育三孩的一次性补助为20000元。
育儿概念：贝因美 、西部牧业 、爱婴室
北交所+育儿概念：骑士乳业
港股通+育儿概念：锦欣生殖

五、行业要闻
1、7月2日，智谱宣布获得浦东创投集团和张江集团两家上海国资共计10亿元的战略投资。（正和生态 、华策影视 、豆神教育 ）
2、作为Stargate计划的一部分，OpenAI将在美国向甲骨文 额外租用总计约4.5吉瓦的数据中心电力容量。为了满足OpenAI的额外需求，甲骨文将与合作伙伴在美国各地开发多个数据中心。
3、特斯拉 正在集中调整人形机器人 Optimus软硬件技术细节，并于半个月前开始暂停采购 Optimus 的零部件。
4、今年8000亿元两重建设项目清单全部下达完毕。
5、6月A股新开户数165万户 同比增长53%。
6、特朗普2日表示，美国已经与越南达成贸易协议，越南出口至美国的商品将被征收20%的关税。

No.2 公告精选

一、日常公告
江南水务 ：利安人寿通过二级市场增持举牌本公司
海南高速 ：拟购买交控石化51%股权 预计构成重大资产重组
华森制药 ：获得CX001缓释片临床试验批准通知书 其是公司首个获批临床的改良型创新药项目
智翔金泰 ：GR1803注射液联合抗CD38单克隆抗体治疗复发/难治性多发性骨髓瘤成人患者适应症获得药物临床试验批准通知书
贝达药业 ：国家药监局批准公司申报的酒石酸泰瑞西利胶囊上市
阳光诺和 ：与乐旷惠霖合作开发STC007项目 合同金额2亿元
四川路桥 ：签订115.96亿元高速公路施工合同
亚翔集成 ：签署15.81亿元海外机电工程项目订单
华安鑫创 ：获国内某头部e VTOL 主机厂项目定点通知
富临精工 ：与川发龙蟒 签署合作框架协议

二、中报业绩
美诺华 ：上半年净利润4600万元-5200万元，同比增长142.84%-174.52%。（医药）
宗申动力 ：上半年净利润4.79亿元-5.64亿元，同比增长70%-100%。（低空经济）
吉宏股份 ：上半年净利润1.12亿元-1.19亿元，同比增长55%-65%。（跨境电商）
麦迪科技 ：上半年净利润2500万元-2700万元，扭亏为盈。（光伏+医疗）

三、停复牌
金力泰 ：复牌，*ST 金泰
*ST通脉 ：停牌一天，摘星不摘帽，ST通脉

四、地雷阵
杭州热电 ：股东拟减持4.09%股份
安杰思 ：股东拟减持4.00%股份
天际股份 ：股东拟减持3.00%股份
筑博设计 ：股东拟减持3.00%股份
恒实科技 ：股东拟减持2.89%股份
光洋股份 ：股东拟减持2.64%股份
三未信安 ：股东拟减持2.00%股份
数据港 ：股东拟减持2.00%股份
中纺标 ：股东拟减持1.96%股份
东方雨虹 ：股东拟减持1.94%股份
智信精密 ：股东拟减持1.86%股份
国芳集团 ：股东拟减持1.45%股份
银信科技 ：股东拟减持1.00%股份
永太科技 ：天赐材料 正式起诉 涉案金额8.87亿元

五、异动公告
诚邦股份：子公司芯存电子目前业务规模较小
昂利康 ：ALK-N001项目尚处于I期临床试验阶段
南京商旅 ：预计上半年净利润同比下降67%-78%

No.3 全球市场

一、全球市场
标普500 指数再创新高，科技股集体上涨，特斯拉涨超4%，甲骨文涨超5%，英伟达 、苹果 涨超2%。
热门中概股涨跌互现，纳斯达克 中国金龙指数收涨0.06%。

大宗商品
石油：准油股份 、山东墨龙 （A股）、山东墨龙 （港股通）
有色：新威凌 （北交所）

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：诚邦股份
3连板：西上海 、吉鑫科技 、长城电工 、雪迪龙 、再升科技 、凯美特气 、亚星化学
2连板：康达新材 、塞力医疗 、柳钢股份、昂利康

三、涨停事件
1、半导体
5板：诚邦股份
3板：雪迪龙、凯美特气
2板：康达新材
事件1：6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。
事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。
事件3：抛光液断供，它通过化学腐蚀与机械研磨的协同作用，实现纳米级表面平整，直接影响芯片的性能与良率。

2、海洋经济
3板（海工装备）：吉鑫科技
1板（海工装备）：巨力索具、神开股份 、东方海洋 、深水海纳 、海洋王 、振华重工 、南山控股 、海利得 、大连重工 、冰山冷热 、大烨智能 、南方路机 、亚星锚链
1板（渔业）：百洋股份 、开创国际 、中水渔业 、獐子岛 、好当家 、国联水产
1板（北交所）：克莱特
事件：7月1日中央财经委员会第六次会议，研究海洋经济高质量发展等问题。要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药 、生物制品。

3、核电
3板：长城电工
1板：尚纬股份
事件：谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力，此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。

4、医药医疗
2板：塞力医疗、昂利康
1板：诚意药业 、海王生物 、美诺华
事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。
事件2：7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议提到发展海洋生物医药。

5、钢铁
2板：柳钢股份
1板：重庆钢铁、首钢股份
事件1：唐山7月减排限产措施。
事件2：7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议指出要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

6、光伏
1板：亚玛顿、耀皮玻璃、欣灵电气 、欧晶科技、秀强股份 、亿晶光电 、赛伍技术 、双良节能 、东岳硅材 、通威股份 、凯盛新能 、金晶科技 、福莱特 、博菲电气
事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2：7月2日，多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅7%，报35050元/吨。

7、阿洛酮糖
1板：保龄宝、百龙创园
事件：7月2日，国家卫生健康委员会正式批准D-阿洛酮糖作为新食品原料使用，这一里程碑式的政策突破为国内健康甜味剂市场注入了全新活力。

8、其他
再升科技：日企Nitobo对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%。
精艺股份 ：卡莫阿停产+冶炼费低迷，市场普遍预期下半年铜矿供需将更加紧张。
南京商旅：苏超第五轮 单场超4.3万观众再创纪录。
福建水泥：中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。

No.6 历史新高

收盘价创历史新高11家（找对标，看行业趋势）
北交所+有色（1）：远航精密
医药（1）：昂利康
食品添加剂（1）：百龙创园
家居（1）：玉马科技
有色金属（3）：电工合金 、紫金矿业 、宏创控股
存储芯片（1）：好上好
低速车（1）：涛涛车业
银行（2）：建设银行 、浦发银行 （转）盘前