7月2日复盘

1、国联水产 4.36   13：52   3.4万手。水产预制菜+国际化+一季报增长
行业原因： 据新华社，7月1日，中央财经委员会会议召开。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。
2、秀强股份 6.64   10：52   7.7万手封单。BIPV+以旧换新+国企改革 +一季报增长   光伏玻璃
3、深水海纳 21.66  9：30   7.1万手。秒板。海工装备+工业污水+一季报增长+控制权变更
4、东岳硅材 9.3   14：13   7.7万手封单。硅能源+有机硅+业绩扭亏。
行业原因：
1、据新华社，7月1日，中央财经委员会会议召开。会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
2、据中证金牛座，针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息，亚玛顿 董秘刘芹回应记者称，光伏玻璃行业减产的消息属实。
5、大烨智能 7.86   10：34   5.8万手封单。海工装备+风电+智能配电
6、欣灵电气 29.6   9：52   2.5万手封单。光伏概念+电网设备+一季报增长
7、重庆钢铁   1.41   13：18   44.8万手封单。钢铁+产品结构优化+国企改革+股东增持
行业原因：
1、据新华社，7月1日，中央财经委员会会议召开。会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
2、中辉期货分析师吴明近认为，近期国内政策利多预期逐步回升，国内会议再提落后产能有序退出引发供给侧政策预期，而且预计9月3日之前唐山地区环保政策将持续，综合来看钢材预期有望逐步企稳，螺纹钢将逐步获得支撑。
8、海王生物 2.72   9：42   20万手封单。创新药+医疗器械+国资合作洽谈。 疑为海王二字涨停。
9、大连重工 6.66   10：01   26.5万手封单。海工装备+核电设备+中报预增+国企
10、冰山冷热 6.66   10：18   9.9万手封单。海工装备+核电+统一大市场+冷热产业
11、柳钢股份 4.26   13：08   10.9万手封单。2连板。钢铁+一季报增长
12、再升科技   4.92   9：51   12.7万手封单。3连板。玻璃微纤维+真空绝热板+核电  玻纤龙头。
13、海洋王 8.64   9：31   16.7万手封单。名称包含“海洋”+专业照明+一季报增长
公司简称中带有“海洋”。据2025年3月19日异动公告，公司注意到“深海科技”相关概念受市场关注较大，部分媒体将公司纳入“深海科技”概念股。经核实，公司目前无“深海科技”相关业务和产品，与“深海科技”概念无关。
14、双良节能   5.25   14：04   9.9万手封单。光伏设备+多晶硅
行业原因： 据中证金牛座，针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息，亚玛顿董秘刘芹回应记者称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。
15、尚纬股份 8.43   14：55   6.6万手封单。核电电缆+控股股东变更+新能源负极材料
行业原因：
当地时间周一，谷歌宣布将加大对核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)的投资，并与该公司签署了一项购买电力的协议，旨在开发、部署和扩展清洁安全的聚变能源。
16、精艺股份 9.42   9：56   9.9万手封单。金属铜+虚拟电厂+一季报增长
17、凯盛新能 11.73   14：22   1.4万手封单。光伏玻璃+产能扩张+央企
18、亿晶光电   3.18   10：52   24.1万手封单。海面光伏组件+TOPCon电池+亏损缩小
行业原因：
据中证金牛座，针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息，亚玛顿董秘刘芹回应记者称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。
公司原因：据2025年3月24日互动易，公司积极研发应用于海面的光伏组件，且已完成产品测试。公司海面光伏组件采用复合材料边框，能够很好的防腐、防盐雾，有效保护组件在海洋环境中的使用，延长使用寿命。此外，公司申请的实用新型专利“一种可自主驱鸟式海上光伏电站”已获授权。
19、康达新材 14.04   9：59   3.7万手封单。2连板。CMP抛光液+半导体收购+风电叶片
20、亚星化学 7.9   14：50   1.1万手封单。3连板。新材料项目+战略融资+项目贷款+国企   化工票
21、獐子岛 4.28   10：10   9.9万手封单。海洋牧场+水产养殖+国企改革
据2024年年报，公司在中国最大的海珍品增养殖基地建设海洋牧场，核心海洋资源包括940平方公里零污染海域，主要产品为鲜活海珍品、冻鲜调理食品及海洋预制菜系列，服务于海洋蛋白需求。
22、赛伍技术   14.16   13：40   7.5万手封单。光伏材料+固态电池+供货盛合晶微+半导体材料   光伏票
23、福莱特 16.91   14：30   2.8万手封单。光伏玻璃+全球装机增长+季度扭亏
24、南京商旅   12.85   10：02   5.1万手封单。文化旅游+低空经济+并购重组+国企改革
25、欧晶科技   28.12   10：51   3.6万手封单。反包板。光伏需求增长+半导体石英坩埚  光伏票
26、美诺华   23.18   14：57   622手封单。减肥药+特色原料药+一季报增长  大烂板
27、博菲电气   35.16   14：40   1236手封单。核电应用+军工概念+一季报增长   光伏票
28、通威股份 17.8   14：20   8.8万手封单。光伏龙头+硅能源+海外增长
29、浙江东日   27.58   13：42   9836手封单。农批市场+特医食品+脑机接口（已澄清）+国企改革
30、神开股份 10.11   一字板  18.7万手封单。深海勘探+智慧井场+一季报增长
31、诚邦股份 10.88   14：18   2.9万手封单。5连板。存储芯片+园林景观
32、开创国际 11.43   9：44   5.2万手封单。海洋捕捞+一季报增长+国企改革
33、宜宾纸业 28.59   11：09   1.8万手封单。醋酸纤维素+收购醋纤公司67%股权+造纸+国企。前国企改革人气票
34、诚意药业 10.45   9：30   3.7万手封单。氨糖集采+EPA报批+一季报增长+大健康产业。有海洋生物医药 项目。
35、好当家    2.53   10：08   12.5万手封单。水产养殖+预制菜+远洋渔业
36、振华重工   4.84   9：31   27.4万手封单。海工装备+港机龙头+央企
37、亚星锚链 11.33   14：56   6.2万手封单。海洋工程装备+船用锚链+订单增长+现金充裕
38、亚玛顿 17.16   9：30   5.2万手封单。光伏玻璃减产+超薄光伏玻璃+阿联酋项目
39、保龄宝 12.87   9：56   10.6万手封单。代糖概念+阿洛酮糖扩产+赤藓糖醇
行业原因： 国家卫健委发布公告，根据《中华人民共和国食品安全法》规定，审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料，氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种，月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。
40、昂利康    44.9   14：45   2173手封单。NHKC-1+特色中间体+化学制药
41、飞亚达   18.16   14：38   4336手封单。反包板。航空航天表+精密减速器+央企。
42、长城电工   10.35   9：32   10.1万手封单。3连板。军工+风电+核电+国企改革
43、雪迪龙 9.47   9：34   5万手封单。3连板。芯片概念+核电应用+环境监测+一季报扭亏 
44、 南方路机   27.76   13：48   2444手封单。海工装备+核电+AI智能机器人 技术+工程搅拌
45、西上海   23.47   一字板   24.8万手封单。3连板。汽车零部件+物流服务+股权收购  芯片加汽车零部件
46、百龙创园   23.03   10：40   4.3万手封单。阿洛酮糖+益生元+代糖+一季报增长
行业原因：
国家卫健委发布公告，根据《中华人民共和国食品安全法》规定，审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料，氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种，月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。
47、塞力医疗 17.42   11：05   3万手封单。2连板。创新药+脑科学数字疗法+SPD业务。
48、凯美特气 12.46   10：54   7.6万手封单。3连板。电子气体龙头。光刻气+电子特气+一季报增长
49、中水渔业 8.16   9：48   3.1万手封单。远洋捕捞+AI渔业+央企
50、首钢股份   3.86   14：33   10.2万手封单。钢铁+新能源汽车+一季报扭亏+国企
51、巨力索具   6.84   一字板   52.2万手封单。海工装备+钢丝绳+一季报增长。
52、百洋股份 6.73   9：34   10.7万手封单。水产产业链+国企改革+业绩增长
53、吉鑫科技 4.97   一字板  47.8万手封单。3连板。海上风电+风电设备+一季报增长
54、海利得    5.75   9：54   5.9万手封单。海工装备+光伏概念+新材料
55、金晶科技    5.31   14：25   5.3万手封单。光伏概念+Low-E玻璃
56、耀皮玻璃   6.42   9：41   7.9万手封单。光伏玻璃+新能源汽车+业绩增长+国企改革
57、南山控股 2.88   9：33   25.8万手封单。海工装备+统一大市场
58、福建水泥   5.1   13：13   10.4万手封单。水泥+参股券商+参股银行+福建国资
59、东方海洋   3.11   一字板   84万手封单。海洋牧场+海产品加工+预制菜+重整完成。