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7月3日预案

25-07-02 21:20 440次浏览
huangkeyue
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一、一周思路


1、金融券商:本周主要是国泰君安 率先获得牌照,炒作逻辑一是网上说的牌照稀缺性,很明显这个逻辑就明显站不住的,因为后面大概率有越来越多的券商获得,如果是这个逻辑的那就可以不考虑了。
第二个就是当大多数券商获得牌照后,会不会给券商带来业绩上的增量业绩?有没这种预期这才是重点,问了一些大模型专业回答,是有这种预期的,当然短线资金不会想那么远,只尊重资金面!
再从市场分析,俗话说一阳改三观,放量大阳线基本可以管三天,目前大盘指数调整两天在五日线附近,周一如果反包也没事,再不反包预期就要降低了!
前排弘业期货爱建集团 ,这两个是情绪小票,主要得看券商天风证券国盛金控 (4天3板)、东方财富 等这些有没带队反包的,其他的估计带不动板块!
金融后续可以考虑做大盘指数的预期,如果大盘指数大跌,尾盘考虑吸金融应该问题不大!

2.稳定币:虽说板块经常轮动领涨,但是板块生命力确实很顽强,眼看着破五日线的个股总会有资金去做修复,稳定币法案是8月1号生效,看能否在7月轮动持续。

板块核心一直是恒宝股份 ,其他的基本是轮动领涨,恒宝基本不走连板,强趋势走势为主。恒宝短期会受制于30个交易日200%的严重异动,不太支持连续大涨,适合轮动玩法去考虑,这个横住的时候估计也会有其他的带队活跃!这就可以提供同题材活跃个股的机会。

3.固态电池:从上周五就看好这方向,下周还是继续看好,现在板块或者说整个市场的问题是依然没有高度,诺德作为这一波行情率先触发异动的主板,五日线上是最后的倔强,周一如果主动反包也可能破局,如果再不反包,很多中高位的都会被影响,比如长城军工英联股份中京电子 等!周五有的资金处,也有锁仓。关键看今日是否修复。

这板块不排除像前面机器人 板块一样,每了阶段都有不同的领涨股,每天也不断有新的低位补涨!
板块强趋势个股代表国轩高科金龙羽德福科技星源材质 等!只要强趋势不到,情绪股就有机会反复。

充电宝事件周末发酵,代表的是维科技术长虹能源电科院亿纬锂能 等,部分还叠加固态电池的,如果充电宝多个顶一字的,固态电池或许有预期差!


4.ai硬件科技:周末还有个消息老美那边组团访华,利好科技,近期英伟达 突破历史新高,科技也比较活跃,不过现在还没走出强度,部分开始出现底部连阳形态,加上后续开始会陆续公布半年报业绩了,ai硬件业绩是确定性比较好的!

代表的胜宏科技新易盛仕佳光子 ,半导体主要看下存储芯片方向,ddr4近期一直在涨价!

5.军工:2大预期。当前是兵工重组,后期一是阅兵,二是产品外销都能提供源源不断的推动力量。


二、情绪和梯队


情绪修复至小高潮


|日期| 6.3 0| 7.1|7.2 | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|情绪| 强修复 |强分歧 | | |
|量能 | 1.49| 1.47 |1.38| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|高度| 5 | 4 |5| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|连板| 14 | 15 |12| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|涨停| 78 | 65 |59| |
------- --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 跌停| 4 | 3 |8| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 涨 | 4065|2629|1945| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 跌 |1127| 2545|3284| |
---------------------------------------------------------------------------------
|大回撤 |9 | 19 |15| |
-------------------------------------------------------------

三、竞价指引
1.涨停方向:重点个股(2板上一字开+2板一字开+首板一字开)




2.竞价抢筹


3.高标表现:


4.强势股负反馈



1.再生科技,2进3,0.45亿,爆量1.14亿。新能源汽车,开板预期,回封。
2.西上海 ,2进3,6.13亿,新能源汽车,未开板,疑似三板组,无解。
3.吉鑫科技 ,11.68亿,海洋经济,海上风电,未开板。
4.巨力索具 ,8.25亿,海洋经济,未开板。
5.东方海洋 ,4.57亿,海洋经济,未开板。
6.神开股份 ,3.89亿,海洋经济,未开板。
7.康达新材 ,2.40亿,半导体抛光液,开板回封。
8.雪迪龙 ,0.37亿,爆量1.08亿,芯片,开板预期,回封。

竞价爆量弱转强,诚邦股份 ,昨日尾盘竞价漏单,竞价爆量1.07亿,准一字,收涨停。

海洋经济:竞价最强方向,开出4个一字,封单前两名海洋,20厘米多只大高开,赶上三驾马车分歧节点,是可以博弈套利机会。

芯片:18个涨停,只开出康达新材一个一字,封很弱,昨天13个首板,低位并没有续强,不及预期,好在,诚邦股份超预期弱转强开出准一字,好上好 断板开在零轴,竞价算中性,是否回流看开盘后实际反馈。

军工:北方长龙 -5.88,长城军工负溢价-3,际华集团 竞价报量2.72亿小红开明显分歧,多只军工股深水开,意味着军工再次强分歧,能否回流?看开盘后实际反馈。

稳定币:昨日活口安妮股份 、爱建集团竞价核按钮,楚天龙 深水,恒宝股份小绿,意味着板块再次强分岐,能否回流?看开盘后实际反馈。

竞价负反馈,情绪票无跌停。固态电池,时代万恒大东南 、英联股份深水,延续分歧。
军工,北方长龙、内蒙一机中光学恒宇信通 等深水,延续分歧。稳定币,天晟新材 、安妮股份、爱建集团、翠微股份 、金石科技等深水,延续分歧。



四、盘面观察

前期抱团强势的军工和稳定币继续调整。昨天就已经呈现调整态势了,而且稳定币已经呈现明显的做鸟兽散态势。只是军工刚开始调整,昨天盘中有个反复。

作为高位题材流出资金的避险板块,今天光伏和钢铁板块发力,成为避险板块。昨天收盘后,出了两个行业利好消息。

一是大力发展海洋经济,加强顶层设计,二是确认光伏玻璃行业减产。逻辑上看,深海经济,上次已经炒过一波了。光伏玻璃减产,而且还有多晶硅期货市场的实时反馈,光伏玻璃硅产业 链更好判断些。

深海经济个股大幅高开后,并没有高举高打,基本维持震荡或冲高回落态势。俗称半日真男人。玻璃硅相关的光伏行业,并没有怎么太多高开,然后就一路拉升。今天多晶硅,期货市场,高开后持续拉升,下午涨停。

光伏玻璃,板块龙头股:亚玛顿 ,大幅高开后,快速涨停。金晶科技 ,高开后,尾盘涨停。耀皮玻璃 ,平开后,快速拉升涨停。
硅能源,板块龙头股:东岳硅材早上没动静,且没有高开,临近11点后突然发力,下午再次发力,尾盘拉20cm涨停。龙头:大全能源 ,高开后,11点发力,之后持续拉升大涨16%。龙头通威股份 ,涨停;亿晶光电 ,涨停;欧晶科技 ,涨停(每次炒光伏,它必涨停),最活跃光伏个股。双良节能 ,涨停;赛伍技术 ,涨停,之前炒固态电池也有它。福莱特 ,涨停。

光伏行业会借助这次去产能,光伏会有去产能抱团行情吗?来一波高低切的抱团行情吗?技术上和行业前景上看,光伏板块看轮动,大多个股30%的反弹空间,龙头除外。光伏,属于产能过剩行业,且欧美停止进口后,行业基本没有啥发展前景了,而且套牢盘众多,如果有系统性行情,那等于是承接套牢盘筹码,主力应该没有这么傻。这些空头排列,持续下跌的行业,来行情的时候,不会有系统性行情,一般个股最多上涨拉个20-30%就戛然而止了。
目前只是看高位板块调整期间的轮动。

深海经济:深水海纳 ,大幅高开,20cm涨停;大烨智能 ,高开后,快速拉20cm涨停,新晋个股,之前没炒过。主营电气设备45%、光伏业务31%、海工业务20%。
大金重工 ,涨停;亚星锚链 ,涨停;巨力索具,一字板;神开股份,一字板;振华重工 ,涨停;南方路机 ,涨停。

深海经济和光伏板块,有个交叉板块,就是风电板块,两边都沾光。



五、重点票分析


1.炒作风格:




量能1.5万亿以上,趋势向上,按照以下思路操作:
(1)死磕一个题材,比如稳定币,直到这个题材彻底结束(恒宝到顶)。
(2)平铺各热点核心,分歧时低吸,高潮次日则高抛。

2.典型股分析



1.诚邦股份,5板,芯片,超预期,爆量弱转强,连续多日卡在五板。
2.凯美特气 ,N波3板新高,又一个中毅达 吗?反包4板渡劫,看趋势抱团。
3.雪迪龙,3板,走芯片是小弟,走海洋经济(未证实)、Rwa是大哥,3进4有力竞争者。
4.吉鑫科技,3板,命好,赶上海洋经济,一字预期,封单减弱就是不及预期。
5.长城电工 ,3板,核电、海洋经济,一字预期,看能否卡位吉鑫科技。
6.再生科技,3板,汽车零部件,看不懂。
7.西上海,3板,汽车零部件,三板组,千万别顶一字,不知道哪天出货。
8.亚星化学 ,3板,化工。



3.异动个股:调整就怕盘中指导,然后形成踩踏效应,对严重异动的买1手,收到短信立即逢高出清高位票,以防退潮带走来之不易的利润。



六、题材


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