7.2复盘

一、全局概况
市场全天成交9180亿元，较前日放量12%，增量资金进场。海洋经济板块成为绝对主线，板块内20家涨停，政策驱动（南海油气开发加速+数字人 民币跨境试点）与订单放量（中海油 装备采购同比增180%）形成共振。消费电子 成为最弱板块（整体跌1.8%），领益智造 等受苹果 砍单传闻拖累下跌超6%。全市场涨停78家，跌停9家，赚钱效应集中在题材股。
二、主线解析：海洋经济全面爆发
吉鑫科技（601218）为板块龙一，早盘一字涨停封死至收盘，封单金额达1.29亿（等同于全天成交额），筹码高度锁定（获利盘100%）。巨力索具（002342）为龙二，成都系游资买入2002万，主营深海锚链系统。*深水海纳（300961）为龙三，获作手新一买入1572万，聚焦海洋污水处理。 
板块中军中船应急（300527）成交额12.3亿，机构与游资合力买入1.2亿，提供流动性支撑。题材枢纽**御银股份（002177）绑定数字货币+海工装备双概念，获四大游资联手买入1.42亿（作手新一5126万+成都系4020万+渝沙河3990万+假机构9510万）。 
资金迁移路径清晰：前期芯片/锂电池资金（6月27日退潮）转向海洋经济，佛山系抛售凯美特气 1.09亿撤离旧主线。
三、亏钱效应方向
- ST板块：多只个股跌停（-9.98%），注册制退市新规持续发威。 
- 消费电子：领益智造跌6.2%，苹果供应链砍单传闻发酵。 
- 固态电池：金龙羽 跌4.5%，机构调仓至新主线。 
新开仓方向
1. 机器人 ：聚焦欧晶精密（001269）逻辑是特斯拉 人形机器人新合约曝光。 
2. 半导体设备：关注：波长光电 （301421），博弈大基金三期落地+光刻机突破。 
3. 军工：紧盯长城军工（601606），若台海军演升级可介入。  
四、重大风险提示
1. 御银股份：单日58.99%死亡换手率，历史数据显示次日下跌概率超70%，叠加2025年10月2.1亿股解禁（成本仅3.8元），大股东减持压力极大。 
2. 海洋经济：20家涨停后次日平均分化率超65%，跟风股如深水海纳、巨力索具需去弱留强。 
3. 游资套路：作手新一单票买入超5000万后，次日减仓概率达87%，警惕其砸盘御银股份。 
终极策略： 
持筹者去弱留强，聚焦吉鑫科技与御银股份的破位止损点；未进场者勿追高潮板块，转向机器人/半导体低位布局。