今日市场概览

沪指收0.09%报3454.79点，创业板指 -1.13%，结构性行情凸显： 
- 领涨板块：海工装备； 
- 承压方向：消费电子 （苹果 链砍单传闻）、地产（销售数据疲软）； 
- 资金动向：机构调仓中报预增品种，小盘题材股活跃度提升。

精选标的逻辑
1. 晶科能源 （688223）
   → 光伏N型组件全球份额第一，HJT量产效率突破26%，中报预告净利润同比+180%，估值修复空间明确。 
2. 浪潮信息（000977）
   → 国产AI服务器龙头，受益智算中心建设加速，二季度订单环比增40%，技术面形成多头排列。 
3. 药明康德 （603259）
   → CXO行业触底反弹，海外投融资回暖+基因治疗新产能释放，外资持股比例回升至临界线。

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关键风险提示
⚠ 短期注意： 
-7月中旬美联储主席国会讲话或引发流动性波动； 
- 中报业绩分化加剧（警惕高估值科技股业绩不及预期）。 
策略建议：科技成长（AI/光储）占仓位50%，消费医疗左侧布局30%，保留20%现金防御。

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数据来源：同花顺 iFinD/Wind，策略仅供参考。市场瞬息万变，请结合个人风险承受能力决策。