20250701晚间复盘和思考

7月本来是翻身的时节，俗话说五穷六绝七翻身，但是在股市中，一句消息信的人多了，就不灵了，如果大部分人相信7月1号会有开门红，那大概率7月1号就不会红，因为能红的前提是有资金源源不断的买入，基于博弈的角度考虑，大部分的潜在买盘在7.1之前就已经买进去了，也就是说到了7.1这一天，买盘会不足，而提前买进去的资金都是卖盘，一旦开盘走势不及预期，卖出没有承接，踩踏就开始了；

今天前期大热的题材纷纷走弱，稳定币不再稳定，固态电池也不再稳固，军工也熄火了，反而之前大家都觉得已经不行的创新药再次爆发了，昂立康涨停创出新高，舒泰神 创出历史新高；究其原因，就是7月即将大涨的预期，透支了热门板块的潜在买盘，使这些本应该在今天买入的人，提前买进去了，到今天就全部变成了抛压；
因为创新药、化工没什么人买，反而今天也没什么抛压；明天早上再恐慌一把，低开，把前面透支的买盘逼出来，那些强势板块可能又会接着载歌载舞了；
从题材上看，稳定币和军工是肯定没走完的，稳定币是一个超级大题材，国内国外、政府企业都不停的出消息刺激，因此是绝对没有结束的，今天的调整刚好完成筹码换手；
军工因为有93阅兵的预期在，外围还在传闻伊朗寻求买咱家的歼10CE，虽然咱们不大可能会卖，但是也侧面说明，自印巴战争以后，咱们的国际军售局面打开了，军工的逻辑瞬间大了好多；
稳定币创业板锚定四方精创 ，主板看恒宝股份 和翠微股份 ；
军工主板锚定长城军工 ，创业板看晨曦航空 ；
芯片一直有消息温和的刺激，因此走势也不错，今天彻底迎来了大爆发，后续看光刻胶方向，容大感光 、强力新材 、扬帆新材 等；
节奏上，从博弈的角度看，今天出来的资金，明天低开后可能会进去抄底，明早再杀一杀也差不多了；