7月1日复盘

1、中船应急 10.96   10：44   6.9万手封单。中船系+军工装备+应急交通   阅兵票
行业原因：
1、7月1日，据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，近日，海军辽宁舰、山东舰航母编队圆满完成远海实战化训练任务返港。
2、据新华社，经中央军委批准，7月3日至7日，由航空母舰山东舰，导弹驱逐舰延安舰、湛江舰，导弹护卫舰运城舰组成的海军舰艇编队将访问香港，期间组织系列开放参观和文化交流活动，让香港同胞更加直观、深入地了解新时代国防和军队建设发展情况。
公司原因：
1、据2024年年报，公司专注应急交通工程和防汛抢险装备，主导产品涵盖水路、陆路、铁路、航空四大领域，服务于军队遂行作战、政府保通救灾及企业工程施工，Q80动力舟桥被誉为“救援航母”。
2、据2025年6月30日互动易，公司聚焦强军首责，坚持自主创新，按国家任务安排做好军工科研生产工作，产品多次参加国庆阅兵彰显国家认可
2、三超新材 27.66   9：36   2.1万手封单。半导体精密金刚石工具+芯片概念+光伏概念   芯片概念，有芯片抛光液。
3、旋极信息 5.22   9.52   41.4万手封单。
AI大模型推理芯片+国防军工
行业原因：
1、据央视新闻，6月27日国常会召开，强调围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，加快突破关键核心技术。
2、据此前报道，5月27日，工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 、交通银行 、邮储银行 六家银行发布公告称，拟向国家大基金三期出资，合计出资额达1140亿元。
公司原因：
6月30日晚间，公司发布一则公告，谈及浙江曲速科技有限公司对赌约定实现的情况。公告显示，浙江曲速承诺2025年6月30日之前完成新产品上市销售，新产品指下一代AI大模型推理芯片，下一代芯片将采用更先进制程工艺。设备可配备512GBHBM、DDR等内存，带宽1600Gbps，支持1300亿参数大模型的高效推理。上市销售形式包括但不限于芯片板卡、服务器、计算机系统集成等。截至目前，浙江曲速已开发出新产品“TGU01芯片”，搭载该芯片的板卡及服务器（名称为Bumblebee）已上市销售。综上所述，浙江曲速的Bumblebee服务器在内存配备、显存带宽性能及大模型支持能力等方面均满足对赌条款的要求，浙江曲速对赌约定已完成。
4、长海股份   14.64   14：43   7.3万手封单。玻璃玻纤+新能源汽车+一季报增长   再升科技 大单一字套利股
5、凌玮科技   35.12   9：38   1万手封单。军工+纳米二氧化硅+一季报增长
据2025年6月25日互动易，公司产品可应用于军工领域涂层保护，具有防腐功能，公司将持续关注并积极参与军工领域发展。
6、飞鹿股份 10.03   9：51   4.3万手封单。光伏概念+核电+集装箱+新能源材料   有芯片抛光液
7、山河药铺14.72   11：08   3.6万手封单。微晶纤维素+药用辅料+植物胶囊+新产能释放   医药票，7月1日印度微晶纤维素巨头工厂发生爆炸。
8、阳普医疗 8.24   9：39   4.4万手封单。医疗器械+肿瘤诊断+国企改革 ，立案调查票  AL医疗。
9、华电辽宁 3.25   10：01   16.3万手封单。海上风电+电力+一季报增长+国企改革   电力票
10、能特科技 3.48   10：35   13.2万手封单。维生素E+一季报增长+国企改革
行业原因：
据经济参考报，7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。《若干措施》提出5方面16条措施，对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持。值得一提的是，医保支付端合理确定创新药医保支付标准、增设商业健康保险创新药品目录两大核心举措亮相。
11、再升科技 4.47   一字板   28.6万手封单。2连板。大飞机+低空经济+玻璃纤维棉  玻纤概念龙头股，日本对电子布提价20%。
12、合金投资 6.77 一字板  13.8万手封单。控制权变更+镍基合金+新能源重卡
据2025年6月30日公告，公司控股股东广汇能源 与九洲恒昌签署协议转让20.74%股权，交易总价5.99亿元，导致公司控制权变更，控股股东由广汇能源变更为九洲恒昌，实际控制人由孙广信变更为王云章。
13、海航科技 3.61   9：58   11万手封单。商品贸易合作+航运主业   航运票
14、长城电工 9.41   9：31   8.8万手封单。2连板。军工+核电+输配电设备+国企改革。6月30日，谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems)达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力，此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。
15、丰原药业 6.79   11：19   5.7万手封单。腹膜透析液+化学制药+年报增长。减肥药概念
行业原因：
据经济参考报，7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。《若干措施》提出5方面16条措施，对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持。值得一提的是，医保支付端合理确定创新药医保支付标准、增设商业健康保险创新药品目录两大核心举措亮相。
16、中孚实业   4.82   13：16   3.7万手封单。铝精深加工+源网荷储+一季报增长   有色金属票
17、山东赫达   13.15   10：35   5.8万手封单。纤维素醚+人造肉+人民币贬值受益+美国建厂
18、贵州百灵 5.7   10：30   7.3万手封单。撤销风险警示+黄连解毒丸+苗药龙头
据2025年6月26日公告，公司股票于2025年6月30日开市起复牌并撤销其他风险警示，内部控制缺陷已完成整改，满足撤销风险警示的条件。  财务年度保留意见整理
19、创新医疗 15.68   9：38   7.1万手封单。2连板。脑机接口+AI医疗大模型+医疗服务
行业原因： 6月28日马斯克公布脑机接口公司Neuralink重大进展：受试者增至7人，成功实现意念控制计算机，未来有望通过控制人形机器人 。
20、冀东装备 11.96   14：21   2.6万手封单。尾盘漏单。机器人概念+水泥装备+国企改革。
21、长城军工 31.96   14：23   7864手封单。2连板，军工龙头股
22、快克智能 27.36   9：53   9802手封单。封装设备+机器人部件组装+激光雷达+一季报增长
今日先进封装板块持续拉升，同兴达 、康达新材 、朗迪集团 、快克智能、博敏电子 等多股涨停。
消息面上，6月30日新华社报道“加油 中国芯”，“中国芯”的突破，跃动的是加快实现高水平科技自立自强的脉搏。此外，沐曦股份科创板IPO申请获受理，此次拟募集资金39.04亿元，摩尔线程科创板IPO申请获受理。此次拟募集资金80.00亿元。
先进封装相关概念股如下：同兴达，涉及半导体封装材料与设备业务；康达新材，主营封装领域专用粘合剂等材料；朗迪集团，关联先进封装技术研发和应用；快克智能，专注于封装测试自动化设备制造。
23、诚邦股份 9.89   一字板  22.5万手封单。4连板。尾盘微放量   存储芯片+园林景观
24、红宝丽 10.11   14：37   7.5万手封单。光刻胶+环氧丙烷技改+硬泡聚醚
25、微光股份   35.61   9：38   1.1万手封单。人形机器人+伺服电机+一季报增长  有军工概念。
26、朗迪集团  17.81   11：20   1.8万手封单。新材料投资+机器人概念+空调风叶+先进封装   先进封装概念票
27、传艺科技 20.23   13：08   4.2万手封单。固态电池+钠离子电池+消费电子 。电池票
28、众鑫科技  69.6   10：14   7346手封单。可降解塑料+泰国工厂+一季报增长
29、西上海 21.34   一字板   13.3万手封单。2连板。汽车零部件+股权收购+物流服务  。
30、塞力医疗   15.84   10：30   1.6万手封单。创新药+脑科学数字疗法+SPD业务  
31、长青科技 19.36   9：38   3万手封单。2连板。光刻胶+风电+高分子新材料特种单体+进口替代
6月27日公告：公司募投项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”已于近日正式投产。该项目新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年，将完善公司产品矩阵，提高市场竞争力和可持续发展能力。光刻胶概念
32、江南新材 53.46   13：38   4592手封单。PCB概念+铜基新材料+一季报增长
据2024年年报及2025年6月27日互动易，公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列，其中氧化铜粉应用于高阶PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造等领域。
33、好利科技 15.4   9：31   4.2万手封单。电力熔断器+光伏概念+一季报增长。公司投资了合肥曲速，曲速生产gpu芯片等。被立案调查。
34、中材科技 21.45   13：45   7.6万手封单。AI玻璃纤维+风电叶片龙头+一季报增长+国企。玻璃纤维概念。
35、同兴达 15.73   9：36   4.7万手封单。先进封装+芯片封测+营收增长+华为概念
36、康达新材 12.76   9：38   5.2万手封单。半导体收购+业绩扭亏   有抛光液。
1、据2025年6月20日公告，公司与成都中科华微电子有限公司及其股东辽宁四和微科技有限公司、赵峰、孙丽娜签署了《收购意向协议》，拟以现金方式收购中科华微不低于51%的股权。交易完成后，康达新材预计将实现对中科华微的控股。公开资料显示，中科华微是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，以微控制器(MCU)、高功率密度电源和系统级封装电路(SiP)为核心，拓展外围电路，形成完整的国产化解决方案，为客户提供增值与服务。
2、据2025年6月30日投资者关系活动记录表，公司将以现有半导体材料产业（包括CMP抛光液、溅射靶材、陶瓷材料、电子化学品等）为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体集成电路产业战略转型与升级。
37、凯美特气 11.33一字板  16.5万手封单。2连板。光刻气+电子特气+一季报增长
38、安妮股份 11.66   14：53   5.9万手封单。蚂蚁金服概念+区块链+RFID
39、昂利康 48.2   13：10   1.7万手封单。NHKC-1+特色中间体+化学制药   创新药趋势龙头。
40、海立股份 12.55   14：14   2.5万手封单。光刻机+一季报增长+新能源汽车+国企改革
41、宏和科技 16.30   10：06   6.1万手封单。电子级玻璃纤维布+PCB产业链+华为概念
42、四创电子   30.84   9：32   3万手封单。2连板。雷达+低空经济+可控核聚变+实控人中电科
43、百合花 14.21   9：44   4.9万手封单。光刻胶应用+钠电池材料+有机颜料
44、利君股份 13.22   10：18   7.9万手封单。2连板。军工票
45、爱施德 13.22   13：49   10.2万手封单。荣耀+数码分销+算力
6月26日消息，据中国证监会网站，荣耀终端股份有限公司获上市辅导备案，辅导券商为中信证券 。6月23日公司互动：2020 年，公司与团队共同斥资 6.6 亿元参与对荣耀的联合收购。作为荣耀的战略合作伙伴和全渠道服务商，以及香港、泰国、越南等国家/地区的授权服务商，公司持续以渠道资源助力其市场拓展，实现业务协同。
46、银宝山新 10.14   9：31   9.8万手封单。汇金入主+智能制造+半导体精密制造+一季报亏损收窄
据2025年7月1日公告，公司实际控制人变更为汇金公司，控股股东仍为上海东兴。
47、华银电力 4.96   9：42   14万手封单。电力+新能源装机+光伏风电投建+国企改革
48、吉鑫科技 4.52   10：49   12.6万手封单。风电设备+绿色电力 +一季报增长   电力票
49、爱建集团 8.16   15：00   8.4万手封单。尾盘集合竞价涨停。多元金融（香港）+航空租赁
6月5日互动：爱建（香港）是公司在香港投资设立的全资子公司，成立于1988年，是爱建集团海外核心平台，定位于美元理财产品供应商、离岸高端财富经纪、另类资产管理机构，为客户提供海外资产配置和家族财富传承服务。爱建香港下属全资子公司爱建国际资产管理有限公司拥有香港证监会颁发的第1、4、9号牌照，开展基金销售、证券承销、投资顾问、资产管理等业务。
50、山东玻纤 7.39   13：47   7.1万手封单。玻璃纤维+风电纱转型+一季报扭亏
51、旭光电子 14.67   10：13   3.2万手封单。2连板。光刻机+军工业务+低空经济+可控核聚变
52、博敏电子  10.37   9：37   5万手封单。存储芯片+HBM+激光雷达陶瓷衬板+一季报增长   芯片股
53、皇庭国际 3.42   10.21   5.8万手封单。债务重组+第三代半导体+商业轻资产运营
54、雪迪龙   8.61   9：31   8.5万手封单。2连板。芯片概念+一季报扭亏+环境监测。电子气体
据2025年2月26日互动易，在半导体电子气体领域，公司全资子公司Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气（N2）、氧气（O2）、氩气（Ar）、氦气（He）、氢气（H2）等电子级气体中 ppb 级杂质气体，并具备完整的半导体行业过程分析解决方案能力，已积累了丰富的项目经验，其最终用户包括台积电 、三星、英特尔 、英飞凌等国际知名半导体厂商。
55、末名医药 9.83   14：25   5.5万手封单。增资并购+创新药+重组蛋白+生物制品
据2025年6月25日公告，公司全资子公司上海未名通过增资取得四川固康药业51%股权，进一步完善医药产业链布局，提升公司核心竞争力。
56、亚星化学   7.18   13：37   1.7万手封单。2连板。化工+储能+战略融资+国企
57、际华集团 4.31   一字板 112.8万手封单。3连板。脑机接口加军工
58、柳钢股份 3.87   10：01   8.3万手封单。钢铁票
59、现代投资 4.65   9：32   11万手封单。金融服务+光伏+高速公路+国企改革   多元金融加光伏
60、飞马国际 3.11   10：57   30.2万手封单。反包板。控制权变更+生物质能发电+循环经济
61、华电能源   2.57   10：45   8.8万手封单。热电联产+煤炭+国企改革