7月2日预案

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一、一周思路

1、金融券商:本周主要是国泰君安 率先获得牌照，炒作逻辑一是网上说的牌照稀缺性，很明显这个逻辑就明显站不住的，因为后面大概率有越来越多的券商获得，如果是这个逻辑的那就可以不考虑了。
第二个就是当大多数券商获得牌照后，会不会给券商带来业绩上的增量业绩？有没这种预期这才是重点，问了一些大模型专业回答，是有这种预期的，当然短线资金不会想那么远，只尊重资金面！
再从市场分析，俗话说一阳改三观，放量大阳线基本可以管三天，目前大盘指数调整两天在五日线附近，周一如果反包也没事，再不反包预期就要降低了！
前排弘业期货 ，爱建集团 ，这两个是情绪小票，主要得看券商天风证券 、国盛金控 （4天3板）、东方财富 等这些有没带队反包的，其他的估计带不动板块！
金融后续可以考虑做大盘指数的预期，如果大盘指数大跌，尾盘考虑吸金融应该问题不大！

2.稳定币:虽说板块经常轮动领涨，但是板块生命力确实很顽强，眼看着破五日线的个股总会有资金去做修复，稳定币法案是8月1号生效，看能否在7月轮动持续。
板块核心一直是恒宝股份 ，其他的基本是轮动领涨，恒宝基本不走连板，强趋势走势为主。恒宝短期会受制于30个交易日200%的严重异动，不太支持连续大涨，适合轮动玩法去考虑，这个横住的时候估计也会有其他的带队活跃！这就可以提供同题材活跃个股的机会。

3.固态电池:从上周五就看好这方向，下周还是继续看好，现在板块或者说整个市场的问题是依然没有高度，诺德作为这一波行情率先触发异动的主板，五日线上是最后的倔强，周一如果主动反包也可能破局，如果再不反包，很多中高位的都会被影响，比如长城军工 ，英联股份 ，中京电子 等！周五有的资金处，也有锁仓。关键看今日是否修复。
这板块不排除像前面机器人 板块一样，每了阶段都有不同的领涨股，每天也不断有新的低位补涨！
板块强趋势个股代表国轩高科 ，金龙羽 ，德福科技 ，星源材质 等！只要强趋势不到，情绪股就有机会反复。

充电宝事件周末发酵，代表的是维科技术 ，长虹能源 ，电科院 ，亿纬锂能 等，部分还叠加固态电池的，如果充电宝多个顶一字的，固态电池或许有预期差！

4.ai硬件科技:周末还有个消息老美那边组团访华，利好科技，近期英伟达 突破历史新高，科技也比较活跃，不过现在还没走出强度，部分开始出现底部连阳形态，加上后续开始会陆续公布半年报业绩了，ai硬件业绩是确定性比较好的！
代表的胜宏科技 ，新易盛 ，仕佳光子 ，半导体主要看下存储芯片方向，ddr4近期一直在涨价！

5.军工：2大预期。当前是兵工重组，后期一是阅兵，二是产品外销都能提供源源不断的推动力量。

二、情绪和梯队

情绪修复至小高潮

|日期| 6.3 0| 7.1| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|情绪| 强修复 |强分歧 | | |
|量能 | 1.49| 1.47 || | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|高度| 5 | 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|连板| 14 | 15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|涨停| 78 | 65 |
------- --------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 跌停| 4 | 3 |
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| 涨 | 4065|2629|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 跌 |1127| 2545|
---------------------------------------------------------------------------------
|大回撤 |9 | 19 |
-------------------------------------------------------------

三、竞价指引
1.涨停方向：重点个股（2板上一字开+2板一字开+首板一字开）

退潮日，1进2同样是高风险区。特别是图形不好的。


2.竞价抢筹


3.高标表现:


4.强势股负反馈


1.诚邦股份 ，3进4，9.55亿，芯片，减少0.5亿，尾盘漏单，未开板。
2.际华集团 ，2进3，10.40亿，军工，增加5亿，未开板。为龙头提供挣扎支撑。
3.飞亚达 ，1进2，2.06亿，军工，开板未回封.
4.日海智能 ，1进2，Rwa，2.08亿，开板未回封
5.合金投资 ，1进2，1.90亿，实控人变更，小金属，未开板。
6.再生科技，1进2，1.79亿，新能源汽车，未开板，疑似三板组.
7.西上海 ，1进2，3.29亿，新能源汽车，未开板，疑似三板组.
8.旋极信息 ，10.02亿，AI芯片，创业板，开板回封。

军工：昨日23个涨停，仅仅开出两个一字，只有际华集团封单加强，飞亚达封单很弱。北方长龙 -6.1，竞价不及预期，看开盘后实际反馈。
芯片：诚邦股份封单符合预期，凯美特气 准一字爆量1.65亿，好上好 +4.81，兴业股份 小红，从竞价看是中性，看开盘后实际反馈。

Rwa：日海智能一字，协鑫能科 、雪迪龙 大高开，竞价中性，看开盘后反馈。
竞价负反馈，无跌停，北方长龙-6.13，军工。英联股份，-4.76，固态。

四、盘面观察


五、重点票分析

1.炒作风格：

昨天准高潮今天大退潮。高标面临异动，即使抗住了异动也就1-2天的事，大多数情况下是异动就负反馈，个别股借助大利好和板块效应，坚持1-2天，随后还是要兑现的。

固态和稳定币面临异动，一个负反馈，一个止步不前，军工独木难支，所以从面临异动来看，退潮前兆，中位股（2进3和3进4）风险重灾区！今天只有天际集团（浙江冬日补涨）和诚邦股份（芯片情绪龙）一字晋级，给机会的全是坑。

趋势方面，翠微股份 、中京电子、金龙羽、英联股份、京北方 等也都是大面。长城军工顶着JG午后拉板，但也未带动情绪修复，反而越走越弱。

题材方面，稳定币、固态电池、军工全都大分歧，芯片表现相对最强。但认真看了看芯片拉的涨停板，几个2板和诚邦都是不给分歧机会的，具有辨识度的好上好和兴业反而一直遭到兑现，这不就是量化平铺低位高位套路出货收割吗？明天又是一堆一字然后后排开始淘汰的戏码。

稳定币还有资金在做，昨天拉翠微，今天拉安妮，量化根据各方面数据，集中资金在任何盘面环境下都可以随机拉升一只票。


量能1.5万亿以上，趋势向上，按照以下思路操作：
（1）死磕一个题材，比如稳定币，直到这个题材彻底结束（恒宝到顶）。
（2）平铺各热点核心，分歧时低吸，高潮次日则高抛。


2.典型股分析

1.长城军工，敢于挑战监管，一路穿越，希望天空在尽头。明日反馈决定资金回流情况。
2.诚邦股份，4板，一字加速，芯片，隐患是尾盘漏单，开板承压。
3.际华集团，3板，军工补涨，盘子太大，开板承压。
4.2板13个，明日竞争激烈。老题材存在回流预期，新题材很难走出高度和持续性。



3.异动个股：调整就怕盘中指导，然后形成踩踏效应，对严重异动的买1手，收到短信立即逢高出清高位票，以防退潮带走来之不易的利润。

六、题材


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