7.1周二，指数、情绪和市场风格-高低切

1、大盘指数和全A指数

大盘放量突破3月19日高点3439的第5天，全A指数放量上涨的第7天，银行放量大阴线修整一天后又大涨，但量能有点萎缩，继续持续大涨的可能性不大了。今天是顶着银行和药杀个股的一天，皆因高位个股的大分歧造成情绪低迷。既然指数搭好了台，接下来还是看好个股唱戏。全A等权临近午盘大跳水，但很快就直接V起来并创出了历史新高，是历史新高家人们，意义非凡！！！这波主升行情量能持续保持在1.5万亿以上是比较少见的好行情，什么时候量能持续下降再考虑风险问题。

上周顺指数大涨的板块主要是 大金融、固态电池、军贸概念，稳定币在金融爆发后也得以持续，昨天都是反包状态，其中军贸概念最强，龙头长城军工 进监管后继续涨停，但只是独龙鱼尾行情了，板块全线大跌，他们都属于高位板块，到现在都是一起调整。昨天提到有点走弱迹象，今天就全线大跌，科技股反而越走越强了，但高位的好上好 和中京电子 也受到影响，预期明后天也会修复，7月还是主观先看好科技股行情，其它的以轮动为主，调整到位的有反弹或二波机会，这不。。 创新药今天就大反弹了。

个股今天涨跌各半，高位个股小修复后继续大分歧，目前看有高低切的迹象。市场目前比较喜欢高换手、高成交的趋势股，能更好的绕开严重监管。连续大涨后还是不能追涨，看好板块低吸龙头或者潜伏补涨股或许是最佳选择，特别是连续上涨回调3-8天的强势股低吸。

前期比较有持续性一点的题材是可控核聚变（跟风美股）、新消费（宠物经济、IP（谷子）经济、新零售）（跟风港股泡泡马特），医药（创新药，三生国健 和舒泰神 带动）、稀土永磁后面预期轮动反弹。创新药今天大反弹，明天轮动新消费？

伊朗和以色列冲突爆发利好的相关板块（油气、核防护、化工、军工、航运、黄金）后面只能看事件的演进情况和逆指数走势，感觉除了军工外机会不大了，军工还有9月3的大阅兵预期在，接下来预期会有反复的机会。

自1月13日见底后的这轮大行情启动到3月18日结束历时40天，主线是DS和人形机器人 。

1月13日启动的主线板块：（机器人新一波行情？还要看接下来大盘怎么走，和成交量能否放出来）

人形机器人——1月7启动大二波，上涨32天见顶后的第84，5月13日见顶后的第34，结束下跌趋势向上反弹的第7天，跟随情绪小幅下探后回升，已突破3月18日以来的下跌趋势第二天。
近日强势个股：双林股份 、江苏雷利 、兆丰股份 、肇民科技 、汉威科技 、美力科技 、杭齿前进 、龙溪股份 、德迈仕

Deepseek概念——1月27启动第一波连涨10天震荡调整后再创新高后见顶，历时24天，3月7日见顶后下跌的第89，今日突破5月13日高点第15天，跟随情绪小幅下探后回升。
今天比机器人弱一点（叠加稳定币的个股走弱），他们走势也基本上是同步，都是需要大盘成交量的放大才有大机会。
近日强势个股：鸿博股份 、海南华铁 、卫宁健康 、华人健康 、宏景科技 、酷特智能 、塞力医疗

多波抱团行情依然强势的个股：无
新抱团高位个股：（部分高位的大跌，后面看有没反复）
汇金股份 、常山药业 、科恒股份 、海辰药业 、哈焊华通 、睿智医药 、舒泰神、昂利康 、中科磁业 、雄帝科技 、元隆雅图 、南华期货 、金时科技 、成飞集成 、千红制药 、锦鸡股份 、萃华珠宝 、恒宝股份 、四方精创 、苏利股份 、东信和平 、安妮股份 、翠微股份 、北方长龙 、赛升药业 、联建光电 、山东墨龙 、诺德股份 、长城军工、逸豪新材 、海科新源 、泰和科技 、诺德股份、天利科技 、万里马 、 国瑞科技 、中京电子、中光防雷 、霍普股份 、好上好

2、市场情绪、连板梯队

个股情绪全面高低切，部分高位个股预期明天会有修复，但再往上空间不大，目前看进监管的个股走得都不怎么样，明天看长城军工的表现。稳定币高低切和轮动上涨已N遍，目前军贸概念只剩下龙头，科技股带头大哥也基本成型，接下来板块之间也有高低切的迹象。昨日连板指数比昨日涨停指数弱，高位连板昨天高潮后直接大分歧退潮，7进8失败后继续大跌，目前看连板打不出空间，预期接下来还是会以涨停+趋势的形式避开异动，如恒宝股份、中京电子 、北方长龙这种。

4月3日关税行情的最大涨幅：7+5+1板共16天（国芳集团 ）
5月抱团行情最大涨幅：成飞集成9板、中毅达 和永安药业 大三波翻倍、渝三峡 A6+3板、大叶股份 涨停+趋势3.5倍，舒泰神20CM趋势7.2倍，常山药业趋势3.8倍。
6月新的抱团行情最大涨幅：金陵体育 、联化科技 、共创草坪 、路桥信息 、广康生化 、科恒股份、汇金股份、雄帝科技、四方精创、恒宝股份、通源石油 、捷强装备 、北方长龙、山东墨龙 、逸豪新材、海科新源、泰和科技、诺德股份、天利科技、长城军工、万里马、中京电子、好上好

今天最高连板下降到4板（诚邦股份 ），最新的高位股诺德股份7进8失败后大跌（昨天小修复后再次跌停），明天继续看新进监管的两大军贸概念龙头的表现，趋势+涨停成为当下赚钱效应的集体地，他们的走势预期接下来是模仿对象。

连板梯队
4连板：诚邦股份
3连板：际华集团
2连板：合金投资 、再升科技 、西上海 、凯美特气 、雪迪龙 、长城电工 、四创电子 、创新医疗 、常青科技 、利君股份 、吉鑫科技 、亚星化学 、长城军工

3、市场风格、全A成交量--1.49亿

当前市场的赚钱效应在--趋势+涨停和今日的2板

今日大涨的板块：（预期后续会有反复）

芯片半导体
4板：诚邦股份
2板：凯美特气、常青股份
1板：好利科技 、同兴达 、百合花 、博敏电子 、快克智能 、凯威特、皇庭国际 、凌玮科技 、海立股份
1板（抛光液）：三超新材 、康达新材 、飞鹿股份
1板（北交所）：华维设计

军工
3板：际华集团
2板：长城电工、四创电子、利君股份、长城军工
1板：中船应急

医药医疗
2板：创新医疗
1板：阳普医疗 、贵州百灵 、塞力医疗、能特科技 、丰原药业 、昂利康、前沿生物 、未名医药

电力
2板：吉鑫科技
1板：华银电力 、华东辽能、华电能源

电子布
1板：宏和科技 、中材科技 、山东玻纤 、长海股份

高位反包

6月27
昂利康4+1+1+1
恒宝股份3+1+1+2+1+1
中京电子3+1+1

6月30
长城军工4+2+1
北方长龙1+2+1+趋势（20CM)
中京电子3+1+2
兴业股份 5+1
国瑞科技2+1（20CM)
湖南天雁 1+2+1

7月1
昂利康4+1+1+1+1
长城军工4+2+2
爱建集团 3+1

高位反核（反包）预期

好上好

明日关注点：指数突破3439后持续保持1.5万亿的成交上涨，留意什么时候缩量滞涨再考虑风险。大金融目前看是搭台的角色，只有稳定币走出了持续性，接下来看军工和科技的持续性如何。